3.29芯片紫光 内存NOR涨价 航运

一、1500亿元做芯片 紫光获“国家队”投融资支持

国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》，紫光集团共计获得1500亿元投融资金的支持，重点支持其发展集成电路相关业务板块。
目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。另外，各相关部委、财政部门、地方政府都在陆续出台配套政策支持。
概念股可关注紫光国芯(002049)、上海新阳(300236)、华天科技(002185)。

二、半导体厂商继续上调内存价格，产业链公司有望受益
知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。另外， 3月28日消息，今天国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》，紫光集团共计获得1500亿元投融资金的支持，重点支持其发展集成电路相关业务板块。
今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板，华为、OPPO及VIVO等内地品牌手机也将跟进，加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片，让NOR缺货也浮出台面，且如滚**般扩大。第2季进入智能手机零组件备货旺季，加上PC市场存储器体搭载容量大举提高，业界对于内存第2季价格续涨已有共识。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成，其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片，随着苹果iPhone 8导入NOR Flash，已让NOR芯片缺货更为严重，加速NOR Flash产品价格上涨，涨幅可能扩大至逾60%。
内存产业链相关公司有望受益，可关注太极实业、上海新阳、长电科技、南大光电等。

三、BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点
3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。
点评：业内人士表示，今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据，现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%，达到2004年以来最低点，全年运力增速预计在1-2%之间。同时9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特、招商轮船等航运板块相关公司值得关注。