赣锋锂业(002460)赣峰RIM出矿稳定 原料问题迎刃而解

赣锋锂业2017年半年报分析：赣锋锂业2017年半年报分析：
1. 营业收入 16.25亿 增长21%（远小于发行可转换债券的预计年增长64%）；
2. 净利润 6.07亿 增长118% （扣除非经常性损益后）4.08亿 仅增长30.37%
3. 每股收益 0.81元 扣除投资收益及其他后 仅 0.81-0.275=0.535元 增长为 30.37%
注：投资收益 1.998亿 （主要为拜美电子事件）
4. 成本 10.7亿 增长 22.26%（成本增长大于收入增长，需要控制）
5. 管理费用 5870万元 增长34%（远高于收入增长 需要更好地控制）
6. 财务费用 2780万元 增长160%（财务成本急剧增长 负债高）
7. 经营性现金流净额 -3.59亿元 （需引起投资人注意公司现金紧张）
8. 毛利： 金属锂 35.44% 深加工锂 43.47%
注意 2016年 半年报 金属锂及锂盐系列产品 39.61%
2017年上半年 毛利没有突出提高 澳洲矿的成本优势没有充分体现。

结论：赣锋锂业 半年报多项指标低于投资人预期。

关于1-9月 净利润预计 增长95—145% 利润 9.47—11.9亿

扣除非经常性收益 近2亿元 实际主营净利润 7.47—9.9亿

2016年1-9月 净利润 4.858亿 仅增长53%--103%。

可以讨论 勿喷 更拒绝攻击谩骂 谢谢！

碳酸锂价格暴涨，做空者请看——赣锋锂业 002460 ：锂矿紧张，资源为王！1）：控股澳大利亚西澳RIM锂矿43%+13.8=56.8%的股权和西澳锂矿每年40万吨锂精矿的包销权！利润的有！2）：控股英国爱尔兰大型锂辉石矿55%的股权，探矿和采矿范围达到290平方公里！含锂品位1.48%~2%！乃是富矿！英国的大型锂矿被赣锋锂业控制了55%！大蛋糕被赣锋切掉一大半！赣锋厉害！3）：控股美洲锂业17.9%的股权，4）：控股阿根廷盐湖80%股权！5）：2017年电池级碳酸/氢氧化锂产量3万吨！净利润16亿！每股盈利=16亿元÷7.29亿股=2.20元！保守给予赣锋2017年40倍PE估值，6个月目标价=40倍PE×2.20元=88元！5）：2018年电池极氢氧化锂年产量将达到3.2万吨+电池级碳酸锂产量2.8万吨，合计高纯锂盐产量将达6万吨！保守估计平均售价16万元，每吨含税成本10万元，每吨净利润6万元，2018年赣锋锂业合计净利润将达到36亿元！每股盈利=36亿元÷7.29亿股本=4.94元！保守给予赣锋锂业2018年30倍PE估值，2018年目标价=30倍PE×4.94元=148.2元！6）：2019年锂盐产能将达到8.35万吨，假设锂盐价格维持16万元/吨！每吨纯利润6万元，2018年赣锋总利润=8.35吨×6万元/吨=50.1亿元！每股盈利=50.1亿元÷7.29亿股=6.87元！保守给予赣锋2019年30倍PE估值，2019年目标价=30倍PE×6.87元=206.1元！新能源电动汽车的风湖正在席卷天下！包举宇内！囊括四海！并吞八方！世界已经进入锂电时代！只有坚決买入赣锋锂业、天齐锂业两只锂业天王的股票并坚定长期持有，才能共享新能源汽车的繁荣！才成为锂电时代的最大赢家！做空赣锋、天齐的投机者，未来将付出沉痛高昂的代价！

赣锋，方大炭素是2017～2019年A股市场的两大露天金矿！是未来3～5年最具投资价值，业绩最为确定性高增长的印钞机企业！投资A股无需买入其它股票，只需买入赣锋，方大炭素就行了！包你发达！

继续强烈推荐:赣锋锂业 002560 ，1）控股澳大利亚西澳RⅠM锂辉石矿56.9%继续强烈推荐:赣锋锂业002560，1）控股澳大利亚西澳RⅠM锂辉石矿56.9%的股权和RⅠM每年40万吨锂精矿100%包销权！2）签定澳大利亚皮尔巴拉锂辉石矿每年23.5万吨锂精矿包销权，3）控股英国爱尔兰大型锂辉石矿55%股权，4）控股阿根廷锂盐湖80%股权，以及美洲锂业19.9%股权和美洲锂业70%的包销权！第三次能源革命的风潮正在席卷天下，包举宇内，囊括四海，并吞八方！世界已经进入互联网+锂电的新时代！锂金属能源必将彻底埋葬旧石化能源！锂矿紧张，资源为王，锂业天王，赣锋问鼎！广发证券2017年8月24曰发布赣锋锂业最新研报:业绩进入快速增长期，预计赣锋锂业2017～2019年锂盐产销量分别为2.5万吨，4.5万吨，6.7万吨，假设碳酸锂不含税价倍维搽12.5万元/吨不变，预计赣锋锂业2017～2019每股盈利分别为:2.10元，3.50元，4.70元！给予买入评级，本人认为广发的研报偏保守，赣锋锂业2017～2019年电池级锂盐产能将分别达到3万吨，5万吨，8.35万吨！这个产能是来自赣锋锂业的懂事长秘书欧阳明接受采访时所透露品！如果按照这个产能计算，赣锋锂业2017～2019年每股盈利将达到2.40元，4.12元，6.87元，保守给予赣锋2017年40倍PE估值，2017年目标价=40倍PEX2.40元=96元，给予赣锋锂业2018年40倍PE估值，12个月目标价=40倍PEⅩ4.12元=164.80元，给予赣锋锂业2019年40倍PE估值，2019年目标价=40倍PEⅩ6.87元=274.80元！2019年赣锋总市值将达到2003亿元以上！继续重点推荐！优中选优！坚决买入！坚定持有！两年四倍！必定达到！

想太多。。。老早就到21,方大就是不跟[引用原文已无法访问]

中报的几个点，大家必须要关注的！！1、二季度利润是2.7亿，扣非后。一季度是1.3亿。三季度预告是3.4－5.9亿。自己去算啊。
2、存货从5.3增加到8.4个亿。
3、预付款从0.8个亿增加到2.4个亿。
4、应收票据从1.3增加到5.2个亿。
营收也是增加的，增加不多就不列了。
这些数有什么用，自己去找资料，我只负责列出来。

赣锋锂业强的原因之一是：资源储备远高于天齐锂业！中报显示，公司已成功实施收购澳大利亚RIM公司43.1%的股权、加拿大美洲锂业17.5%的股权和澳大利亚Pilbara公司4.84%的股权，并持有江西锂业100%的股权、阿根廷Mariana卤水矿80%的股权和爱尔兰Avalonia锂辉石矿55%的股权，不断拓宽原材料的多渠道供应。另外，赣锋锂业现在还有机会100%控股RIM。资源储备量大，资源地广，涉及四大洲多个国家。

而天齐锂业只有泰利森一个矿，虽然这个矿质量不错。

锂盐行业的核心竞争力是资源，而锂电池行业的核心竞争力是科技！赣锋锂业管理层有眼光有战略思维，一方面国外抢矿，一方面国内抢人（才）！两大核心竞争力在手，打造锂业帝国！

中钢协副秘书长王颖生：取缔地条钢，恢复电炉钢！
110 评论08-24 15:43 来源:中国证券网
中国钢铁工业协会副秘书长王颖生今日在深圳举行的“2017(第六届)中国煤焦矿产业大会”上表示，兼并重组是钢铁行业下一步的重点任务，未来行业重组会逐步提高。
王颖生表示，目前钢铁业前10家企业的产量占全行业比重为30%左右，但十大矿山占整个行业产量超过80%，而下游的集中度也很强，汽车产业前10家的产能占到全行业88%，所以下一步兼并重组也将是钢铁行业的重点。
市场供需方面，王颖生表示，从整体上看，钢铁业产能还是供大于求，整体供应稳定。但个别时段，个别地区，有些个别品种会有一些供应的紧张。
展望未来钢铁行业重点工作，王颖生表示，钢铁行业去产能还在路上，未来将以处置僵尸企业为牛鼻子，该淘汰的僵尸企业坚决淘汰，坚决取缔地条钢，淘汰落后产能，坚决打击违法违规项目，不新增产能。
此外，整个钢铁行业的结构性调整力度还将加大。以废钢为例，今年3月开始，正规钢厂废钢使用量逐月增加。今年电炉钢的产量有望逐步恢复。
“从行业的情况来看，下一步要做好去杠杆工作，为整个行业未来健康发展提供保证。我们希望通过3到5年的时间，能把行业资产负债率降到60%以下。” 王颖生说。

仔细想想，雄安已经是强弩之末，创蓝筹赢时胜破位，次新股中科信息停牌，很难实现接力。那么谁会接力市场呢？

第一，资源股有可能走第二波，经过调整，资金轮动充分，调整之后出现空间，此外内在业绩推动股价上行，涨价已经成为现实，业绩也摆在那，所以资源股是有内在上涨动力的，就看资金的预期如何，现在需要等待资源股新一轮行情的龙头。

第二，科技股有可能独领风骚，科技提高生产力，这是给人想象力的。中国A股没有好的科技公司，稀缺性造就了科大讯飞、中科信息的牛气，科技股有潜力，但是还没爆发，需要等。中科信息，建科院、科大讯飞，已经打出龙头效应了，小弟们还没跟随，如果市场科技大哥打出模子来，小弟们跟动，下一主线就会越来越清晰了！

总结以上两点，第一，等资源股走出第二波；第二，等待科技股小弟们集体爆发。

现在做方大估计得有80到100亿才能干的动，得资金形成合力，明天次新应该杀的更猛，有次新的人小心点。次新的钱应该是出来了，国家队也是sb,筹码在低位都卖了，都被牛散接走了。还有一路混改的钱随着中国联通的大跌应该也出来一部分了，另外人工智能的钱估计暂时不会出来，很难聚拢，再有点增量资金才行，散户也得配合，别一跌就跟着砸，不然很难大幅开干。但龙头股么，抗跌问题不大，当避险了，留点仓位捡漏就行。短期预期不要太高，走一步看一步。祝大家都发财！