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·今日导读·
钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
精达股份(600577) 拟全控高锐视讯 顺威股份(002676) 股权转让
当升科技(300073) 加码锂电 国轩高科 文科园林(002775)签大单
·上证聚焦·
钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
3月1日，工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望，表示去年钢铁去产能超额完成年度任务，行业扭亏为盈；今年化解过剩产能力度将持续加大，要突出严格执行环保、能耗、安全标准，确保6月底前全面取缔“地条钢”。另据资讯了解，环保部官员于1日抵达唐山开展督导检查，多家钢厂将在15天内全面停产。
点评：近期各级政府部门纷纷出台政策文件，力促环保和去产能，钢市供应收缩的预期强烈。而在需求方面，随着各地基建投资加码、PPP项目加快落地，今年春节后钢市需求启动较往年更早，钢厂接单量持续增加。最新公布的2月份钢铁行业PMI指数环比回升1.7个百分点，创出近10个月新高，景气度回升明显。“地条钢”等低成本产能的退出，也将使龙头钢企的正规产能从中受益。
·上证精选·
2月份官方制造业PMI超预期回升至51.6%，市场预期今年一季度经济增速有望接近7%。
多家受访钛白粉企业表示目前满负荷生产且基本无库存；珠海银隆表示来自钛酸锂电池的需求有望逐年翻倍递增。
环渤海动力煤价格指数出现自去年11月以来的首度上涨，安监力度升级导致煤矿复产进程缓慢。
保监会3月1日再次下发紧急通知，要求各人身险公司于3日前上报近期业务经营情况。
2月28日成立的工银丰淳半年定开债券基金募集909亿元，成为史上首募规模最大的基金。
·产业情报·
动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
工信部等四部委1日联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；动力电池行业总产能超过1000亿瓦时；正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平；动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展。
点评：行动方案对锂电池比能量提出了较高要求。券商研报认为，现有动力电池技术中，高镍三元动力电池的比能量密度最高，且已经得到乘用车和专用车领域的认可，三元技术优势凸显。澳洋顺昌(002245)子公司天鹏能源主要生产NCM523三元电池，电芯单体能量密度200wh/kg左右；沧州明珠(002108) 的湿法隔膜产品主要用于三元电池。
网络直播行业景气度继续上行
1日中国信通院政策与经济研究所发布2016年四季度中国网络直播行业景气指数，指数显示，在过去一年里，中国网络直播行业连续四个季度保持增长，2016年四季度网络直播景气指数环比三季度增长14.34%，在经历了资本进入、市场整合、新政落实之后，中国的网络直播行业进入平稳增长期。
点评：机构认为，智能手机摄像、录音功能的提升，3G/4G以及WiFi的普及，极大的降低了直播的门槛，预计2020年直播市场规模将达到600亿。目前，多家上市公司与直播业务有关。例如，宋城演艺(300144) 全资控股六间房，奥飞娱乐 投资了斗鱼TV，游久游戏(600652) 投资了游龙珠TV，暴风集团(300431)推出了暴风秀场等。
·公告解读·
精达股份(600577) 60亿全控高锐视讯
精达股份(600577) 拟以4.02元/股的价格向公司控股股东特华投资、香港高锐等发行股份并支付现金收购高锐视讯100%股权，其中现金支付4亿元，发行股份支付56亿元，合计作价60亿元。
高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案，是国家住建部牵头试点智慧城市建设的首批参与者和整体方案的提供商。标的公司2014至2016年净利润分别为6.42亿、5.78亿、6.85亿元。
顺威股份(002676) 二股东出让25.06%股权
顺威股份(002676) 披露，高华财信实控人马超旗下的华信北京拟以26.02元/股的价格受让上市公司第二大股东西部利得资管计划所持的25.06%股权，总价26.08亿元。另外，公司拟以1亿元收购高华财信等持有的熊猫新能源100%股权，熊猫新能源目前业务主要为电动物流车租赁运营。
当升科技(300073) 拟定增募资加码锂电
当升科技(300073) 拟向不超过五名特定投资者定增募资不超过15亿元，其中11.6亿元投资江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程，9000万元投向锂电材料技术研究中心，2.5亿元补充流动资金。此次再融资有助于公司提升18000吨/年的高镍多元材料生产线产能，优化产品结构。
国轩高科 文科园林(002775)签大单
国轩高科 披露，中通客车(000957) 拟向国轩高 科全资子公司合肥国轩采购纯电动客车电池系统，合同总额13.28亿元，占公司2015年度经审计营业收入的48.39%。该合同交货期全部在2017年。文科园林(002775)预中标水浒影视文化体验园（一期）建设项目设计采购施工（EPC）总承包项目，项目投标价7.3亿元，公司2015年总营收10.5亿元。
南大光电(300346) 股东沈洁方面增持197万股，合计持股达10.89%。雅本化学(300261) 实控人增持近397万股。
长电科技(600584) 、金马股份(000980) 重组获证监会有条件通过。
·交易闹铃·
克来机电等三新股2日发行
克来机电（73296）——发行价9.51元，申购上限2万股，主营柔性自动化装备与工业机 器人系统。中持股份（732903）发行价9.88元，申购上限1万股，主营污水处理。博士眼镜（300622）发行价9.83元，申购上限8000股，主营眼镜零售。
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·决策主力导读·
四部委联合发文 促进汽车动力电池产业发展
全球基建步入高速期 “一带一路”概念受益
精达股份(600577) 收购高锐视讯 涉物联网实现双主业
顺威股份(002676) 股东拟股份转让 第二大股东或生变
国产大飞机进行滑行测试 首飞“再近一步”
·中证头条·
四部委联合发文 促进汽车动力电池产业发展
工信部、发改委等四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本，2018年前保障高品质动力电池供应；大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020年实现大规模应用；2025年实现技术变革和开发测试。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。
点评：新能源汽车补贴新政中首次将能量密度作为补贴的重要参考指标，建立监督与惩罚机制，表明行业进入注重技术水平与产品质量的实质性提升阶段，高品质产品产能仍存在缺口。分析机构认为，受下游需求与新能源汽车技术路线图等因素推动，优质电池等产品将保持高增长。2016年至2020 年，中国锂电池与四大材料对应的需求年均复合增速超过30%。相关上市公司可关注多氟多(002407) 、杉杉股份(600884)、国轩高科 。
·中证聚焦·
全球基建步入高速期 “一带一路”概念股受益
美国总统特朗普北京时间1日上午在国会发表讲话指出，将斥资1万亿美元投资基础设施建设，其中包括投向道路、桥梁、隧道、机场和铁路。
亚洲开发银行近日发布题为《应对亚洲基建需求》的报告，预测2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元，换算成年均数字超过1.7万亿美元。
点评：中国近期公布，2017年国内固定资产投资或超45万亿。随着中美两国大规模搞基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起，基建的热潮或将掀起，这也契合我国的“一带一路”战略。相关上市公司可关注北方国际(000065) 、达刚路机(300103) 、中工国际(002051) 。
·要闻速递·
国务院印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划。
2月财新中国制造业PMI升至51.7，是4年来次高纪录。
工信部：2017年钢铁行业兼并重组将深入推进。
交通运输“十三五”规划：到2020年实现交通智能技术广泛应用。
保监会发紧急通知，再摸底人身险公司经营近况。
·公司动向·
精达股份(600577) 拟60亿收购高锐视讯 布局物联网产业
精达股份(600577) 拟以60亿元的价格收购高锐视讯100%的股权，在原有业务基础上进一步布局物联网产业。同时拟配套募集资金总额为22.5亿元，将主要用于河北承德智慧城市等项目。高锐视讯主营为提供物联网及网络运营平台整体解决方案。
点评：本次交易完成后，精达股份(600577) 将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司。
当升科技(300073) 拟定增募资15亿元投入锂电池材料生产项目
当升科技(300073) 发布定增预案，拟非公开发行股票数量不超过3660.68万股，募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后用于江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程（11.6亿元）、江苏当升锂电材料技术研究中心（8981.13万元）及补充流动资金（2.5亿元）。
顺威股份(002676) 股东拟股份转让 第二大股东或生变
顺威股份(002676) 公告，文菁华增盈1号资管计划之管理人西部利得与华信北京签署了股份转让协议，约定增盈1号资管计划持有的上市公司25.06%股份转让给华信北京。如上述协议最终实施并完成，增盈1号资管计划将不再持有上市公司股票，华信北京将持有上市公司25.06%股份，华信北京将成为上市公司第二大股东。
南大光电(300346) 股东沈洁及一致人增持，持股升至10.89%。
东华科技(002140) 联合体中标9.5亿元PPP项目。国轩高科 子公司签逾13亿元重大合同。
·产经观察·
国产大飞机进行滑行测试 首飞“再近一步”
2月28日和3月1日，国产大飞机C919连续进行两次滑行测试，标志着C919向着首飞目标迈进了一大步。目前C919已基本完成机载系统安装和主要的静力、系统集成试验，进入首飞准备阶段，预计将在2017年上半年实现飞上蓝天的梦想。
点评：中国商飞公司发布的《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》预计，未来20年各座级喷气客机的交付量将达到39948架，价值约52310亿美元。目前，我国高度重视以大飞机为代表的航空产业发展，未来还将出台多项产业推进政策。C919除了自身巨大的市场价值外，还将拉动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业发展，其对相关市场的拉动将超过万亿之巨。相关概念股可关注博云新材(002297) 、中航光电(002179) 、中航飞机(000768) 。
·资金动向·
今日游资抢筹2股 净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是金浦钛业(000545) 和武昌鱼(600275) ，净买入金额1.26亿元和1.19亿元。钛白粉价格持续上涨，利好金浦钛业(000545) 业绩。武昌鱼(600275) 则具有举牌题材。
·新股申购·
博士眼镜：申购代码300622，申购上限0.80万股，申购价格9.83元，公司主营眼镜零售。
中持股份：申购代码732903，申购上限1.00万股，申购价格9.88元，公司主营创新型的水环境服务。
克来机电：申购代码732960，申购上限2.00万股，申购价格9.51元，公司主营柔性自动化装备及工业机器 人系统。c
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·资讯导读·
苹果iPhone或增加AR技术行业有望迎来爆发
共享经济春天到来共享健身房切入万亿体育产业
钒矿主产区企业全线停产复制钛产业链涨价行情
三德科技(300515)燃料智能化管理业务望爆发
·今日头条·
苹果iPhone或增加AR技术行业有望迎来爆发
据外媒报道，苹果公司首席执行长库克认为，增强现实（AR）对于科技行业的重要性堪比智能手机，增强现实是会加强硬件性能的一个重要软件组成部分，而非一款类似iPad、iPhone或Apple
Watch的设备或产品。分析师认为iPhone 8将搭载“重要的新功能”，可能包括3D传感器等软件提升，将实现强劲的增强现实功能。
业内人士表示，与VR技术不同，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景更广泛，发展潜力更大。目前包括微软、谷歌和苹果在内的科技巨头都在不断扩建旗下AR团队。据测算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元，高于VR市场300亿美元的规模。苏大维格(300331)成功研发用于增强现实(AR)的"纳米波导光场镜片"。高新兴(300098)自主研发AR增强现实的背景结构化技术，推出具有自主知识产权的增强现实高清摄像机。
·投资聚焦·
共享经济春天到来共享健身房切入万亿体育产业
近日，“乐刻运作”、“趣跑吧”等共享健身房在北京、上海、杭州、成都、福州等全国各大城市突然火了。用户可以扫码进入共享健身房根据自己的时间来锻炼并手机结算，彻底颠覆了健身房办卡的模式。这是继共享单车之后，共享经济领域的又一个风口。
今年初国家出台的《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，明确将分享经济新业态纳入政府重点培育和引导的方向。发改委近日就《分享经济发展指南(征求意见稿)》向社会征求意见。另据媒体报道，农工党中央2017年拟在今年两会提交《关于发展我国共享经济的建议》提案。随着政府对分享经济的重视程度不断提升，分享经济将迅猛增长。据预测，到2020年我国分享经济规模占比将达10%以上。共享经济已渗透到人们吃穿用住行的各个方面，共享健身房提高了闲置资源的利用，让运动更便捷高效。探路者(300005)旗下乐动天下为健身俱乐部与健身厂家提供最专业化的智能化解决方案。信隆健康(002105)生产各式运动健身器材。
钒矿主产区企业全线停产复制钛产业链涨价行情
据资讯，受环保问题影响，四川攀枝花地区片钒企业全线停产。攀枝花是国内钒钛磁铁矿主产区，受限产影响，当地钛矿价格近期暴涨。钒作为钛伴生矿，开采加工同样受到影响。目前，钒矿及下游五氧化二钒企业惜售情绪浓厚。从价格看，五氧化二钒(片钒)报价维持在8.5万元/吨，今年以来已上涨超过10000元/吨，较去年同期上涨超过120%。
业内认为，前期钒矿及五氧化二钒价格主要受到下游钢铁企业压制，由于钢企相关产品库存较大，钢厂招标钒氮合金价格一再降低。随着下游钢企进入旺季，库存快速消耗以及上游钒矿开采受限，钒系产品价格有望复制钛产业链上涨行情。A股中，国星光电(002449)、西宁特钢(600117)等拥有钒矿资源公司有望受益。
·独家参考·
三德科技(300515)燃料智能化管理业务望爆发
三德科技(300515)凭借在煤质检测领域长期的技术和经验积累，推出了“优势”系列系列燃料智能化管控系统产品，目前已逐步获得客户认同。燃料智能化管控系统是工业4.0与电厂燃料全生命周期管理的有机统一，是未来的发展趋势。公司燃料智能化管理业务去年前三季度实现营业收入1868万元，同比增长240%。机构预计，公司2016-18年燃料智能化管理业务营业收入将分别达到0.48亿元、1.20亿元、2.40亿元，有望推动公司未来业绩实现正增长。
鸿达兴业(002002)积极推进土壤修复业务
鸿达兴业(002002)正在大力发展土壤修复业务。公司为国内大规模量产土壤修复剂企业，现有产能120万吨。2016年公司仅在广东、内蒙、新疆、广西等省区和柬埔寨等东南亚国家推广，预计随着公司面向全国的30个营销网点的逐步建成以及海外市场的开拓，土壤修复剂的产销量将不断提高。
同时，公司探索土壤修复的PPP模式也初见成效。公司目前在手流转承包土地超过20万亩，又于日前与内蒙古通辽市签署25亿土壤修复PPP合作协议，拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。此次合作充分反映了市场对公司模式和实力的认可，该模式有望继续复制放量，成为公司新的利润增长点。
·每周港股通·
东方海外受益航运业复苏
东方海外国际（0316.HK）主要从事国际集装箱运输及物流业务，受益于航运业复苏，公司去年第四季度集装箱航运总收入结束连续8个季度跌势，同比增长10.3%，其中欧亚航线收入增幅最大，达到22.9%。业内认为，航运业今年有望复苏。全球最大集运公司马士基（Maersk）2月8日称，上季是公司自2010年以来，首次见到需求增长超过供应。今年中国、美国均将加大投资力度，这将提升跨太 平洋贸易增长。东方海外目前拥有集装箱船队57.12万TEU，占全球份额的2.8%，排名全球第九。今年4月，由长荣海运、法国达飞、中国远洋及东方海外等四家航运企业组成“大洋联盟”将正式开始运作，占全球运力27%。新联盟运作将有助于东方海外获得新的客户，同时也有利于海运价格回升。
·财经要闻·
国务院印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划。
发改委：中国不能搞“大水漫灌”式的强刺激。
四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。
工信部：2017年钢铁行业兼并重组将深入推进，重拳打击“地条钢”。
我国火星探测器进入初样研制阶段。
·公告淘金·
当升科技(300073)拟定增募资不超过15亿元加码主业，以提升公司高端锂电池产品产能及研发实力。
中天城投(000540)与玉溪市政府签订合作协议，计划以PPP模式或其他合作形式在多个领域投资300-500亿元。
皖江物流(600575)控股股东淮南矿业将进行整体改制，计划整体上市。
国轩高科(002074)子公司签逾13亿元供货合同，占公司2015年营收的48%。东方新星(002755)中标1亿元施工项目，占公司2015年度营收的36%。
中电环保(300172)中标2.63亿元污泥耦合发电PPP项目，公司2016年营收约为6.48亿元。
南大光电(300346)获股东沈洁及其一致人累计增持197万股，占总股本的1.23%，持股比例升至10.89%。雅本化学(300261)实控人增持397万股，占总股本的0.74%。
·热点数据·
中小板公司净利增速创出近五年新高
截至目前，834家中小板公司均披露了年度业绩快报或年度报告。数据显示，2016年，中小板公司实现平均营业收入35.92亿元，比上年增长17.81%，实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%，净利润增长率创出近五年的新高。
分行业看，在16大行业中，农林牧渔、软件和信息技术服务、建筑业、制造业等12个行业2016年度净利润实现同比增长，其中公司家数占比最多的制造业净利润同比增长39%，远高于2015年制造业净利润同比增长率，在服务供给侧结构性改革方面取得了良好成效。
·资金风向·
两市冲高回落资金青睐金浦钛业(000545)
周三，两市早盘震荡走高，午后小幅回调，顺丰控股(002352)巨量打开涨停板。两市成交4964亿元，较上个交易日增加772亿元；两市共计净流出131亿元，银行、非银金融、轻工制造资金净流出居前。截止收盘，沪指涨0.16%报3246点，创业板指涨0.25%报1931点。盘面上，钛白粉表现强势，大飞机、碳纤维、国防军工、医药商业等板块涨幅居前，物流、西藏、猪肉、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入前三为金浦钛业(000545)、武昌鱼(600275)、立昂技术(300603)，金额分别达1.20亿、1.19亿、0.92亿元。钛白粉进入涨价周期，金浦钛业(000545)业绩有望向好。
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