2.22工业互联网 锑价暴涨

一、·工业互联网顶层设计将形成 打造经济新增长点·

工信部部长苗圩在今日举行的2017工业互联网峰会上表示，我国将打造工业互联网生态系统，引领工业互联网技术研发、标准研制，推动工业互联网加速融入各行各业。中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任庄荣文在峰会上表示，当前工业互联网在世界范围内处于起步阶段，我国工业互联网发展面临重大机遇，应从四方面入手推动产业发展。应超前部署前沿技术，构建完整技术体系，建立特色技术优势，夯实工业互联网产业发展和国际竞争的技术基础。
此外，2017年国家重大科技专项申报和“课题11国防军工领域国产数控系统换脑工程”已经全面启动，11大军工企业集团机床数控系统将用上“中国脑”。由于项目时间紧，11大军工企业、华中数控等今年以来连续加班，以争取机床数控系统早日完成“换脑”。
制造业升级的重要目的是为了效率提升，而长期以来效率问题更多地出现在系统层面，而不仅是个体机器层面，机器的能力并没有充分发挥。而目前，工业互联网的应用为系统优化、效率大幅提升带来可能。对应国内的情况，由于低端产能过剩，生产企业效率提升也还是解决不了需求的问题，因此趋势红利应该是流向掌握数据入口以及应用平台型企业。
分析认为，工业互联网在机械行业领域的投资机会包括以下两条线索：一是由设备优势走向流量优势的工业大数据入口级企业。制造业服务化趋势催生了对于工业大数据的应用和需求，传统的机器设备商有望凭借高额的市场占有率，凭借工业设备数据入口优势获取流量优势，进而迅速布局，重构企业核心竞争优势。二是凭借工业大数据平台优势进行场景应用型企业。一方面，工业大数据的应用可以大幅提升这些微利行业的生产效率，进而从成本端大幅改善公司业绩，另一方面，可以凭借平台优势重构传统制造业的商业模式。
A股上市公司中，可关注东土科技、汇川技术、华中数控、三川智慧、徐工机械等。东土科技(300353)长期致力于互联网技术在工业控制领域的应用;佳讯飞鸿(300213)大力投入传感器网络和无人机系统，完善工业互联网闭环。

二、·环保检查刺激锑价暴涨 产业盈利望持续改善·
2月21日全国各地锑矿、锑锭、氧化锑等再次上涨500元/吨，分别报4.25万元/吨、4.75万元/吨、5.5万元/吨等。本月以来，锑价涨幅已逾10%，尤其上周锑价几乎每天以1000元/吨的幅度上涨，部分贸易商的报价已达5.6万元/吨。锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。
受年后有色金属上涨和环保督察组至湖南暗访的消息影响下，生产厂家惜售待高价位销售的情绪提高，令市场看涨情绪亢奋，锑价持续攀升。在行业整顿和库存偏低的支撑下，锑产业盈利水平有望延续改善。
华钰矿业(601020)拥有锑资源18.73万吨，主营铅锑精矿，该业务营收占比达76%。湖南黄金(002155)是国内第二大锑供应商，拥有锑储量约22万吨。