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上证早知道
·今日导读·
>药品产业链迎来供给侧改革 创新药等领域受益
>政策力挺微电网建设 有望撬动数百亿增量市场
>国土部加快推进卫星遥感应用 产业链扩容可期
>德尔股份拟海外并购 中体产业披露股权受让方
·上证聚焦·
○药品产业链迎来供给侧改革 创新药等领域受益
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国务院办公厅9日发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。在生产环节，要加快临床急需的新药和短缺药品审评审批，鼓励新药研发，支持药品生产企业兼并重组。在流通环节，要加快形成城乡药品流通网络，推行药品购销“两票制”，积极发挥“互联网＋药品流通”的优势和作用。
点评：该《意见》是药品领域全链条、全流程的重大改革政策。机构认为创新药将受益于优先审批及医保目录调整，缩短上市周期，并实现销售放量，看好拥有自主创新靶向抗癌药物的贝达药业（300558），以及从事创新药合同加工外包的博腾股份（300363）。“两票制”的推行则有利于提升流通行业集中度，为九州通（600998）等龙头公司带来并购扩容机会。
·上证精选·
○商务部9日表示今年将采取多举措促进农村电商发展，深入实施电子商务进农村综合示范。
○据能源局介绍北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至5公里，深圳、广州也在向该目标加快推进。
○山西省9日召开国资改革会议要求省内18家国有控股上市平台力推资产证券化，今年起每年都必须有动作。
○新疆兵团交通局提出“十三五”期间投资3000亿元打造兵地现代化公路骨架网，今年力争完成投资400亿元。
○沪股通9日净流入16.36亿元，春节后5个交易日已累计净流入88.1亿元。
·产业情报·
○政策力挺微电网建设 有望撬动数百亿增量市场
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国家能源局网站9日显示，《微电网管理办法》（征求意见稿）日前已起草完成。意见稿提出，通过城镇电网建设改造、智能电网等现有专项建设基金专项，加大微电网建设的资金支持力度。鼓励地方政府和社会资本合作（PPP），以特许经营等方式开展微电网项目的建设和运营。
点评：券商预计，“十三五”期间微电网将撬动数百亿的增量市场需求。微电网项目的关键在于储能系统，而储能系统的成本大头是电池。阳光电源（300274）曾公告参与合肥高新区新能源微电网及绿色电力灵活交易示范区的建设，携手三星布局储能；
科陆电子（002121）与华为在微电网领域建立了合作关系，并与LG共建储能电池项目。
○国土部加快推进卫星遥感应用 产业链扩容可期
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8日国土部副部长曹卫星在调研时强调，要切实加快国土资源卫星遥感应用体系建设，优化完善卫星遥感发展规划，更好服务和推进深地探测、深空对地观测科技创新战略。同时，要围绕卫星遥感应用技术，谋划重大专项、重点研发计划。
点评：全球卫星及应用产业进入21世纪以来年均增长率保持10%以上。按照民用空间基础设施中长期规划，“十三五”期间将构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统。在经济转型和信息经济的推动下，空间基础设施潜在需求巨大，卫星产业链各环节均将迎来扩容机遇。
·公告解读·
○德尔股份19.37亿并购海外汽车零部件商
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德尔股份（300473）拟以19.37亿元的对价完成对阜新佳创股权和主要债权的收购，从而间接完成对Carcoustics International GmbH的收购，标的公司从事声学控制及隔热性产品的研发制售，95%的产品应用于汽车领域，是奔驰、宝马、奥迪、福特、大众和雷诺尼桑等世界级整车企业以及BOSCH等知名家用及工业产品厂家的供应商。
○中体产业控股权转让 四家意向受让方曝光
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中体产业（600158）回复上交所问询时透露，控股股东国家体育总局基金中心转让所持全部1.86亿股股权一事，已征集到四家意向受让方，包括：刘益谦旗下的新理益集团、乐视体育旗下天津乐体安鸿体育文化发展有限公司、深圳国资旗下深圳市鹏星船务有限公司，以及北京翔明体育文化有限公司。
○棕榈股份（002431）签20.6亿元漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目协议，项目金额占2015年公司营收的46.8%。
○台海核电（002366）控股股东8日继续增持40万股。
·财报快递·
○润欣科技（300493）控股股东提议年报10转15派1.5元，股东磐石欣胜拟6个月内减持。
·交易闹铃·
○安井食品、诺邦股份10日发行
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安井食品（732345）发行价11.12元，申购上限2.1万股，主营速冻食品。
诺邦股份（732238）发行价13.31元，申购上限1.2万股，主营水刺无纺布。
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早
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时报早知道
·资讯导读·
特斯拉 本月将试生产Model3 产业链爆发或超预期
小米 微信 谋指纹 支付合作 传统支付密码或被取代
全志科技(300458)泛智能终端芯片 蓄势待发
海利得(002206)持续加码差异化产品
·今日头条·
特斯拉本月将试生产Model3 产业链爆发或超预期
据路透社报道，特斯拉对供应商表示，该公司计划于2月20日开始试生产Model 3，此举有望缓解外界对其能否在7月生产这款电动汽车 的担忧。此前特斯拉披露数据显示，Model 3起价约为3.5万美元，订金为1000美元，已有37.3万用户支付订金。该车将帮助特斯拉突破豪华车市场的局限，实现产销量的飞跃提升。
业内表示，Model 3原定于2017年7月开始生产，但分析师普遍认为，这一时间表太过激进，怀疑马斯克难以在7月按时投产，甚至预计Model 3的“软发布”将推迟到2017年末。如今特斯拉即将试生产Model 3，或预示着投产时间将超出市场预期。若马斯克能达成2018年生产50万辆汽车的承诺，意味着这将把特斯拉的年产量在2016年的基础上增加4至5倍。天汽模(002510)、广东鸿图(002101)等特斯拉供应商需求爆发时点有望超预期。
·投资聚焦·
小米微信谋指纹支付 合作 传统支付密码或被取代
占据中国智能手机 份额巨大的小米周三称，小米MIUI正在和微信在指纹识别 方面的合作。另据小米内部人士称，在2017年新发布的“小米”系列新机型上将率先支持微信指纹支付 。在此之前，2016年9月小米已与蚂蚁金服的支付宝 达成指纹支付合作。
业内认为，小米与支付宝和微信支付达成合作，终于补足了其在手机移动支付 上的短板；微信与小米合作有助于微信更好在移动支付市场布局，从而与支付宝继续较量。随着手机指纹识别的普及，指纹支付将是一种潮流趋势，成为手机最常用的功能之一。而且相比传统的支付密码，指纹支付无论在安全性还是便捷程度上都有优势。以支付宝、华为 、微信这样的企业来推动指纹支付商用，预计将带动相关产业链发展。新国都(300130)已有POS终端能够受理苹果、华为为代表的手机指纹支付的新需求。天喻信息(300205)相关产品的支付宝指纹支付方案和微信指纹支付方案通过了认证检测。
·独家参考·
全志科技(300458)泛智能终端芯片蓄势待发
全志科技(300458)近年来逐步淘汰低毛利率的产品，积极扩大智能硬件 、车联网 等新兴产品应用领域，产品销售结构得到有效改善。目前公司已成为国内智能芯片生态 最完善、合作方最多的厂商，已与阿里、腾讯、京东、小米等品牌厂商深度合作，在基于R16处理器 和TinaTM智能硬件开放平台，陆续推出了微信开发板、科大讯飞(002230)智能语音模块、小鱼在家机器人 (300024)芯片、小米无人机 芯片等多款泛智能终端芯片。公司现已在泛智能终端、智能玩具 等芯片应用领域积累深厚，随着后续更多的芯片和解决方案的推出，今明两年有望迎来爆发拐点。
海利得(002206)持续加码差异化产品
海利得(002206)作为国内涤纶 工业丝领军企业，近年来持续加大车用丝产品的市场开发，已发展成为国内同行业中产品差异化、高端化领导者，业务规模得到大幅提高。公司涤纶工业丝产能目前已达19万吨/年。其中，高模低收缩丝产能为5.6万吨/年，安全带丝产能为4万吨/年，安全气囊丝产能为3.25万吨/年，差别化率为67%。同时，公司计划扩产4万吨高模低收缩丝，2017年四季度投产2万吨，2018年再投产2万吨，并配套建有年产12万吨聚酯切片装置。
此外，公司石塑地板产业已初具规模，目前产能为300万平米/年，预计2017年底和2018年底分别提高到600万平米/年和800万平米/年，满产收入可达4.8-5.6亿元，成为新的利润增长点。
·财经要闻·
民政部等十三部门印发《关于加快推进养老服务 业放管服改革的通知》。
商务部年内将采取多举措促进农村电商 的发展。
能源局：鼓励建设以风、光发电、燃气 三联供系统微电网。
证监会规范并购重组 中介业务，投行开展专项检查。
北京2017年新能源 小客车 补贴落地，按中央1:0.5补贴。
日本爆发大规模流感 疫情：200万人感染9人死亡。
·公告淘金·
康美药业(600518)拟斥资10亿元合资设立大健康 产业基金 ，基金总规模50亿元，主要投资于大健康产业 链上下游标的公司或项目。
龙泉股份(002671)签订5900万元工程施工合同，约占2015年营收的12%。
运盛医疗(600767)获第一大股东增持 170.5万股，占总股本的0.5%。其已累计增持3.53%的股份。
润欣科技(300493)2016年报 拟10转15派1.5元，两股东拟合计减持12.34%。
石油济柴(000617)自10日起更名 “中油资本”。
·热点数据·
8份一季报预告全数预喜
统计数据显示，截至目前两市8家已经披露一季报业绩预告的公司均实现业绩预喜，具体来看，红太阳(000525)、花园生物(300401)、立昂技术(300603)3家公司预计今年一季度净利润将实现同比翻番；新海宜(002089)、梅安森(300275)两家预计本期业绩将实现同比扭亏 ；此外，英联股份、荣晟环保 (603165)两家公司均预计净利润将实现同比增长，而汇金科技(300561)预计本期也将继续盈利。
在上述8家公司中，新海宜(002089)、梅安森(300275)2016年年报业绩预告类型分别为略减、续亏；此外，已披露年报业绩快报的红太阳(000525)，在报告期内业绩也同比下滑14.11%，而这3家公司年报相关数据与其一季报业绩预告中的披露数据出现明显反差，显示出相关公司运营情况正逐步改善。
·资金风向·
沪指放量收复60日线 机构买入青松建化(600425)
周四，两市低开高走，沪指收复60日线，个股呈现普涨态势。两市成交4587亿元，较上个交易日增加722亿元；两市共计净流出68.62亿元，汽车、电器设备、非银金融 行业净流出居前。截止收盘，沪指涨0.51%报3183点，创业板指涨0.55%报1914点。盘面上，新疆本地股上演涨停潮，另有西藏、环保、油品升级 、钢铁 等板块涨幅居前，仅银行板块微幅下跌。
龙虎榜上，机构净买入前三为青松建化(600425)、视源股份(002841)、酒钢宏兴(600307)，净额分别达1.16亿、1亿、0.6亿元。新疆2017年全社会固定资产投资将超1.5万亿元，加速交通基础设施等项目建设，青松建化(600425)作为疆内第二大水泥生产企业有望受益。
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