《昨日可忆，未来可期》2017实盘第4年

Nor保证业绩，至少还有两年的高增长。合肥睿力保证未来的战略地位。内存是半导体占比最大的细分，30%-40%。这次应该是重启收购 ISSI 。

兆易我太了解了，兆易后来的定增失败了，否则它真的比现在走势还要强得多，可以看到600亿到800亿以上市值。
其实NOR FLASH这块，并不是主流的存储，只是现在OLED特别发光原因需要搭载NOR FLASH作为底衬，使得它的市场又有了进一步扩大的预期，但总体NOR FLASH市场还是有限的。
兆易的物联网MCU，还有跟合肥合作的这块，支持它虽然定增失败，它仍然走出了300亿以上市值。
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这次有不一样看法了啊~
国芯目前主营还是智能卡以及特殊集成电路之类，后面定增的 DRAM 存储研发这块也还是比较老的尺寸。
国芯的一些业务是政府企事业单位，它是个有自已垄断的一块市场，不象士兰微，是民企，民企这块的竞争力其实是经过充分市场激烈竞争后的优秀产物。士兰微现在才是唯一一家芯片全产业链IDM公司啊。
士兰微的一些小尺寸芯片，去年产出能力已经居全球第五了，正因为它的IDM优势，相比较长电的先进封装，长电的毛利率16个点，士兰微可以做到28个点。
紫光集团虽然旗下优质资产众多，毕竟还不属于国芯不是，还是一种预期不是，士兰微可是实实在在的在传感器，五英寸，六英寸，八英寸芯片线，高功率半导体，化合物半导体等各类分项中快速成长以及增长的优秀全产链IDM公司。
我的结论，还是认为士兰微目前基本面逻辑更硬。
当然，个人看法，不一定对。
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半导体现在看兆易,未来看三安,其他世兰为紫光之类的炒炒就算了,别当真

同意，分析的好。只是460价格低，现在股性也活了，资金喜欢折腾它而已。[引用原文已无法访问]

我也做了个反T，成本越做越高，郁闷
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我觉得紫光国新还是比士兰微强，为什么我一直觉得士兰微是半导体二线。他是国内IDM龙头 ，什么是IDM，就是从设计,制造,封装测试到销售自有品牌IC都一手包办的半导体垂直整合型公司。国际上能够做iDM都是像三星英特尔这样巨头公司，毕竟你要从设计 制造封装都前面，很难，需要强大实力技术资本。
在国内也就紫光具备这样实力，但紫光是把旗下每个环节都拿出来上市。士兰微从芯片设计 制造，封装，每样拿出来都不强，能做出来很难。在国内矮子里拔尖，也就在同样IDM公司里他算好的，但更大范围内一看，还差好多。至少几年内难以看到。
目前看中国也就芯片产业链里单项拿出来有可能具备竞争力，现在是封装能够挤入世界前列，大基金目前重点扶持制造 设计。要想全产业链都打通并且具备一定竞争力很难。这个是砸钱几年内可以看到的。封装就是一例，长电已经挤入世界前三。设计 制造通过砸钱也是很有机会

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不折腾怎么找感觉呢[引用原文已无法访问]

我这几天操作也很差，选好的目标股没买到的都涨得挺好，买到手的今天又小亏了点，尾盘四分之一仓，希望明天能赚点！

你很厉害了我的目标就是紧随你的步伐[引用原文已无法访问]