山哥,今天刚研究得到一个新想法,说一下,希望山哥指点一下。
26年资本市场对于AI的开支环比25年增长83%,22年资本市场对于光伏的资本开支环比翻倍,23年光伏开支环比回落至50%,资本市场不可能无休止的保持高增长的开支,必然有资本开支回落的时候。
22年光伏开支环比大幅增加,同时光伏新加入很多新势力比如
双良节能,大规模扩产,美国开始制裁中国的光伏,同时光伏老势力也可挤压新势力,开始降价,目的干垮新势力。
最近美国开始搞存储,因为存储赚走了大部分原属于美国的利润。同时中国新势力疯狂扩产。22年8月光伏达到历史最高点,之后慢慢熊市开始。
以下是我整理的一些数据:
光伏从21年8月17至22年8月17历史高位 共涨幅31.71%
锂
电池21年至22年8月20日涨幅20%
pcb 从25年6月24至26年6月24日历史高位涨幅161%
PCB 从25年7月17至26年7月17,经历大幅度杀跌27%之后,仍然涨幅80%,所以类比光伏最高点还高。
光模块 从25年6月24至26年6月24日历史高位涨幅 235%
光模块 从25年7月17至26年7月17,经历大幅度杀跌27%之后,仍然涨幅124%,所以类比光伏最高点还高。