股票赚钱难不难？相信每个人都有自己的看法，我的这篇帖子将会用详细、具体、可靠的数据来告诉你市场里到底有多少人在赚钱。
先让我们来看看市场上流行的几种看法。
第一种，指数论。
上证指数 从1990年100点起步到今天的2888.81点，涨了28倍。深证从1991年988点起步并在当年创下397点的历史最低后到现在的10221.85点，涨了10倍多。第二种，个股论。上市三五年以上的股票，绝大多数如今的复权价都高于当初的上市价，有很多股票的涨幅在10倍以上。从这些数据来看，似乎每个参与股市的投资者长期下来，都应该是赚钱的。与此同时，市场里面流行一种说法：7亏2平1赚或者8亏1平1赚的股市28原则。
这些都是非常模糊的理论估算，甚至是一种似是而非的结论，除了在吹牛侃大山时候可以派上用场，对我们的操作没有任何实际指导意义。到底实际情况怎么样呢？我们来请数据说话，大家先来看一张根据中登公司2016年的每周持仓投资者数据制作的统计表：
备注：总数即当周登记的投资者总数，持仓即持有股票市值的投资者数量，交易即在当周参与了交易的投资者数量，单位都是万。
从上表可以看出，投资者总数从年初9941万增加到了目前10726万，但是与此同时，参与交易的投资者数量却从2171万减少到了1306万。投资者总数增加了7.89%，参与交易的投资者数量却降低了39.84%。自己想想，这样的参与热情，市场能好么？由于这个帖子的主题是要推导出市场里到底有多少人在赚钱，而不是如何利用这些数据来判断大盘走势，所以，这方面就点到为止。
现在请大家看第二张统计表，根据中登公司2015年的每周持仓投资者数据制作的统计表（数据太长，只截取了部分，有心人可以获取数据自行制作）：
下面我们来逐一分析。请看红框内五周的数据：
1、 投资者总数从8501万逐渐增加9041万，说明不断有新人开户入场。
2、 持仓总数从4660万逐渐增加到5077万，说明不断有人在开仓买入。
3、 交易总数就比较有意思了，先是从3516万增加到3534万，然后在2015年6月26日当周剧降到2927万。
现在请大家回头自己看看大盘的K线图，大盘是2015年6月19日当周从顶部开始下跌，到了2015年6月26日，整整下跌两周。大盘下跌，持仓总数在不断增加，交易总数却先增加后突然大幅度下降。可以得出什么结论呢？很明显：下跌第一周，很多人还在积极的抄底、抢反弹、期待牛回头，可惜，市场是无情的，持续的下跌让大部分投资者发现抄底抄在半山腰，陷入套牢，所以就索性卧倒装死不动了。
由此，我们可以推断出：一、卧倒不动的投资者都是亏损的投资者。二、结合大盘走势可以判断，参与交易的也基本上都是买入、止损、再买入、再止损的情况居多。
这是2015年的数据，距离今天已经有一年。那今年的情况如何呢？我们再回头看第一张表，从整体的数据趋势来看，依然不断有新人开户，但是很多并没有开户后马上介入，在里面的，卧倒的依然卧倒装死，积极交易的依然积极交易，但是整体热情却是不断降低的。
现在，我们以下表红框内的数据来分析目前的情况：
1、 投资者总数从10672万增加到10705万，增加0.31%。
2、 持仓总数从5132万减少到5107万，减少0.49%。
3、 交易总数从1365万增加1676万，增加22.78%。
回头看看大盘走势，5月31日那根大阳线之前，大盘横盘15个交易日，在5月31日后大盘在上面一个台阶持续放量。现在结合上面的数据，能得出什么结论？很明显：很多人开始清仓离场。那这部分清仓的人是获利清仓呢？还是割肉清仓呢？从持仓数据的总体走势，我们可以得出结论：割肉。而且，结合两年的数据综合分析，可以得出一个结论：不参与交易的绝大部分都是套牢后卧倒不动的，也即是亏损状态的。
好了，分析到了这一步，相信各位应该都能看懂数据背后的含义了。现在我们以最后一期数据（6月10日）来计算看看到底可能有多少人赚钱：根据721或者811原则，1306*10%=130.6万，即市场里面只有约130.6万的投资者是赚钱的。130.6/10726=1.22%，即股市里赚钱的投资者比例约为1.22%。
1.22%，是不是很恐怖？
我们再换一种算法，开户后长期空仓的我们不做计算（实际上也是开户后要么套牢卧倒、要么操作几次觉得赚钱太难彻底离开），130.6/5103=2.56%。
2.56%，是不是依然很恐怖？
你还觉得股市赚钱容易吗？
相信现在有朋友觉得不可思议，开始找理由来怀疑这个结论了：你这是胡说八道，市场里买入后几年都不动的投资者你怎么区分？在2600附近最低点买入后持有不动的投资者你又怎么计算？
其实，很简单：看看你所认识的投资者，有几个人买入后几年不动的？再看看2600附近最低点时候你身边又有几人敢于买入长线持有不动？
就算有，我们再把数据抛一抛，就算5%吧，又能怎么样？
往宽了说，结论就是：95%的人拿钱到这个市场里来养活5%的人，现实就是这么残酷！
最后，希望以这个帖子，提醒所有淘县的朋友，如果你觉得可以一招鲜吃遍天、觉得懂了点指标形态K线等技术、进行了所谓行业趋势业绩市盈率等基本面研究、或者你做对了几次题材、说准了几次龙头股、押对了几次大盘和个股的未来走势，就觉得自己是股神可以把股市当成提款机，那就醒醒吧！
路还长着呢……
longswell
25
评论(33)
收藏
展开
