(续贴)挖掘重组股借壳股的交流

4.定增:
公司定增11亿元,15年7月完成.定增价13.5元,较低价7.4元溢价182%.
认购者包括:
1.郭先生,大股东,公司董事长,认购2.22亿元
2.宋全启,三股东,公司前副董事长,认购1.11亿元
3.河南银企创业,14年12月份才成立,股权分散,股东主要是河南当地资本,与大股东关系密切,认购1.11亿元
其余6.6亿由国投瑞银,广发基金,创金合金,华安,财通5个基金包揽.
公司定增转型,由大股东和高管二人牵头,并拉上河南地方资本和基金公司,定增完成,但目前股价12元左右,定于定增价格,定增认购者被牵头,公司有做资本运作动机

3.重组终止:
面对业绩下滑,8月拟并购林州市基础设施资产,但标的盈利能力问题11月终止,复牌,6个月不再重组.本次重组标的为基础设施资产,而并非与公司转型方向相关,推测公司是为了获得利润对抗主营业亏损才筹划的本次重组.从侧面看,公司对主营业和不乐观,公司寻找新的盈利点有点迫切

2.转型油气田受阻:
面对主营的严峻形势,14年公司抛出转型计划,转型工业机器人+油气田领域.
其中重点是有燃气田领域计划投入30-50亿.而在公司定增11亿中,10亿就用来投入油气田项目.
然而,由于国际油价持续走低,油气田的效益大打折扣.在15年7月底完成定增,11月,定增的油气田项目即终止.
公告中公司表示转型放心改为三大领域,智能制造.金融服务,旅游文化健康

1.经营恶化:
公司主营煤炭设备,受下游煤炭行业不景气影响,业绩持续走下坡路.14年还能盈利5000万元,但15年前三季度还继续恶化,前三季度亏了3000多万元,全年亏损机会很大.15年7月还被爆出欠薪问题.主营业急剧恶化,迫使公司加快转型

目标公司是一家主营不振,转型迫切的标的.目前股价相对来说,有很高的安全边际,定增机构被浅套,也破了大股东增持价,曾经转型遇阻,但定增却不受影响,已经获得证监会审核通过.曾尝试过重组来改善公司目前苦难局面,但因重组标的公司业绩问题最终失败,失败后一月内成立两并购基金,目的是往智能制造,金融以及旅游文化产业方向发展,动作非常的迅速.近期公司将还会有一系列的人员变动,动机十足,重组转型只是时间问题,目前正是低价潜伏的好时机

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好人，好贴。