重大重组专项（长期贴）

开能环保拟定增超9亿元 进军免疫细胞 存储行业等
  
  　　开能环保10月30日晚间公告，拟16.33元/股非公开发行不超过6000万股，募资不超过97980万元。公司股票将于11月2日复牌。
  
  　　发行对象中，上海界龙集团有限公司拟认购1200万股，南通乐源汇达资产管理有限公司拟认购1500万股，建信基金管理有限责任公司拟认购2100万股，三一重工股份有限公司（A股上市公司）拟认购1200万股。
  
  　　募投项目中，收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目拟使用22500万元，收购上海海泰药业有限公司57%股权项目拟使用17453万元，深低温 （-196℃）全自动生物样本库项目拟使用25227万元，投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目拟使用20000万元，补充现有生产流动资金拟使用12800万元。
  
  　　本次收购的完成以及滤芯生产线的投产使公司主营业务从原来主要以生产全屋净水机、全屋软水机以及配套核心部件为主，扩展到终端净水机以及配套核心部件的生产，快速形成年产100-150万台整机及1000万支滤芯的生产能力。此外，公司向免疫细胞存储行业的进军为公司开启了更广阔的发展空间，将成为公司新的利润增长点。
  
  　　公司表示，近年来，免疫学科突飞猛进地发展，已经取得了重要的突破。预计未来的20-30年，人类对免疫细胞技术的研究和应用将进入前所未有的新阶段；人体免疫细胞将会在延缓衰老，提升生命品质、预防疾病、治疗肿瘤等领域获得广泛的应用。根据花旗的深度报告，预测免疫治疗 市场空间将达到350亿美元。未来10年，将会有超过60%的癌症 患者接受免疫治疗。

 *ST中富定增21.5亿元偿债及补血
  
  *ST中富（ 000659 ）30日晚间发布公告，公司计划以3.31元/股向9名特定对象发行6.5亿股，募集资金不超过21.515亿元，用于偿还借款和补充营运资金。
  
  其中，9名特定发行对象分别为长洲投资、和丰投资、铁木真资本、财通基金、智合信智信、星星之火、华盛世纪、正丰鼎盛以及汉华同盟。公司方面表示，上述特定对象与公司不存在关联关系。
  
  公司资料显示，公司目前主要从事碳酸饮料 、热灌装饮料、饮用水和啤酒 包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯、纸箱的生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏和华润怡宝等大型饮料生产企业。公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一，也是生产能力最大的饮料代加工（OEM）企业之一。公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，其饮料代加工业务逐步壮大。公司经营规模领先，但成本和费用支出也维持在较高水平，盈利水平并未有效提升。公司将立足于现有的规模及产业链优势，提升价格竞争力，努力控制产品成本和费用支出，紧跟客户需求，为客户提供更完善的产品和配套服务，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护投资者利益。
  
  公司方面表示，近年来，公司资产负债率在70%左右，处于较高水平；同时，近年来流动负债在总负债中的占比达到70%以上，流动性风险较高，资本负债结构需要进行调整和优化。另一方面，公司最近三年利息支出分别为19,604.95万元、20,431.92万元、17,337.62万元，利息费用较高，高额的财务费用以及每年为偿付利息所支付的现金已成为公司沉重的财务负担，严重影响了公司的盈利能力。通过本次定增，公司能够获得更多的资金支持，进一步提升公司的竞争力和抗风险能力。

安信信托拟定增募资50亿元补充资本金
  　　安信信托10月30日晚间发布定增预案，公司拟以14.26元/股非公开发行不超过3.5亿股，募集资金总额不超过49.91亿元，拟全部用于补充公司资本金，以增强公司实力及拓展相关业务；其中公司控股股东国之杰拟认购不超过9000万股，认购比例约为25.7%，且锁定期为60个月。公司股票将于11月2日复牌。　　此外，公信实业拟认购不超过8000万股；瀚博汇鑫拟认购不超过7000万股；岚桥港务拟认购不超过6000万股；湘财证券拟认购不超过5000万股；其均以现金方式认购，且股票锁定期均为36个月。　　安信信托表示，公司通过此次非公开发行，拟将募集资金全部用于补充资本金，可以有效提高公司抗风险能力，改善资本结构；同时有助于公司进一步贯彻落实公司对固有业务的发展计划，为公司进一步拓展固有业务和其他创新业务提供资金保证，提高公司的盈利能力；并有助于公司按照既定战略积极打造多元化的金融平台，以信托主业为基础形成一体化的金融服务 体系并积极提升综合金融服务能力。

贾跃亭向鑫根基金转让1亿股乐视网股票
  　　乐视网公告，10月30日，公司接到控股股东贾跃亭通知，为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，同时为了优化公司股权结构，引入战略投资者等目的，贾跃亭与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业（以下简称“鑫根基金”）签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的部分乐视网股票。转让份额为1亿股乐视网股票，转让完成后，鑫根基金将持有公司5.39%股票，拟转让股份的转让价格为每股人民币32元，股份转让总价款共计人民币32亿元，本次协议转让款的支付方式为现金支付。本次协议转让所得资金将全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，借款期限将不低于60个月，免收利息。　　基于对国内资本市场长期投资价值的认可及乐视网未来持续稳定发展的信心，鑫根基金承诺：本次协议转让的股份自股权过户登记完成之日起六个月内，不减持所受让的乐视网股票。　　鑫根基金系鑫根资本旗下子公司，专注于为代表创新性技术的互联网龙头企业提供全方位生态 基金并购服务、全球化战略新兴产业 的投资、产业化整合等。鑫根资本高度认可乐视生态与颠覆创新的商业模式，将与乐视建立长期稳定的战略合作关系。　　公司于5月26日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，公司控股股东贾跃亭计划于5月29日至11月28日减持其个人直接持有乐视网股份不超过148,049,451股，即不超过公司股份总数的约8%。截止目前，贾跃亭在本次减持计划中共计减持直接持有的公司股份135,240,300股，占公司总股本的7.29%，该减持计划完成。

银之杰拟定增募资8亿 投向互联网金融 大数据 
  　　银之杰10月30日晚间公告，拟29.76元/股非公开发行不超过2788万股，募集资金总额不超过82970.88万元，将全部用于“互联网金融大数据 服务平台（一期）”项目。公司股票将于11月2日开市起复牌。　　发行对象中，鑫元基金管理有限公司拟认购1008万股，东海基金管理有限责任公司840万股，长石投资有限公司504万股，深圳市方德智联投资管理有限公司拟认购436万股。　　公司2015年5月对外披露非公开发行股票方案，发行方案发行价格为48.31元/股，募集资金总额不超过289860万元，将用于互联网金融大数据服务平台项目、互联网保险 运营平台项目、补充流动资金。与前次方案相比，本次非公开发行方案公司减少了募集资金投资项目的个数及投入金额，本次发行价格和发行规模的调整是基于融资环境和分步实施业务规划作出的合理安排，但与前一次非公开发行方案相比较，上述调整可能对公司规划的投资项目的投资进度、产生效益的时间、效益规模等产生一定的影响。

中国平安关联方拟要约收购上海家化31%股份
  　　上海家化11月1日晚间公告，上海太富祥尔股权投资基金合伙企业拟向除上海家化（集团）有限公司及上海惠盛实业有限公司以外的股东发出部分收购要约增持 公司股份。预定收购的股份数量2.09亿股，占上海家化总股本的31%，要约价格40元/股。公司股票11月2日复牌。　　本次要约收购前，收购人的关联方平安人寿拟以协议收购方式通过上海家化集团持有上海家化股份182,449,233股，占公司总股本的27.07%，与上海惠盛合并持有上海家化股份187,865,810股，占公司总股本的27.87%。本次要约收购期限届满后，中国平安最多合并持有上海家化58.87%的股份（396,815,764股）。

世纪游轮超百亿元置入巨人网络 史玉柱将入主
  　　世纪游轮10月30日晚间公告，公司拟向巨人网络全体股东发行股份，收购巨人网络全部股权，交易对价暂定为130.9亿元。交易完成后，史玉柱将成为公司的实际控制人。同时，公司拟向现实际控制人彭建虎出售公司现有全部资产及负债，交易价格暂定为6.27亿元。此外，公司拟募集配套资金总金额不超过50亿元。此次交易构成借壳 上市。公司股票将继续停牌。　　根据方案，公司拟向交易对方29.58元/股发行4.43亿股。交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有公司2.10亿股，占公司总股本的41.44%，兰麟投资将成为公司的控股股东，史玉柱将成为公司的实际控制人。巨人网络股东承诺的2016年、2017年和2018年扣非净利润将不低于10亿元、12亿元及15亿元。　　募集配套资金中，公司拟29.58元/股向不超过10名符合条件的特定对象发行不超过1.69亿股。募资将用于网络游戏 的研发、代理与运营发行，在线娱乐与电子竞技社区等。　　本次交易完成前，上市公司的主营业务为内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务。本次交易完成后，上市公司将成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

中钢天源：

德奥通航( 002260 )特别提示：公司股票将于2015年10月21日开市起复牌。

  　公司拟以17.59元/股向为灿翔实业、智度五云、德符投资、骏丰投资等10名特定投资者发行不超过2.78亿股，其中灿翔实业出资12.06亿元认购6856.16万股，拟募集资金总额不超过48.96亿元，本次发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子发动机优化研发项目、无人机运营服务项目、现代化产业基地建设项目和偿还银行贷款。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至543,539,961股，其中梧桐翔宇持有65,387,746股，持股比例12.03%；灿翔实业持股68,561,682股，持股比例12.61%。本次发行完成后，灿翔实业将成为本公司的控股股东，薛青锋将成为本公司的实际控制人。

实际控制人变更，今天一字板被打开，但迅速封板。值得关注。

与兄探讨，我关注 300343 ， 002464

九芝堂。65.18亿并购牡丹江友搏药业。
  友搏药业多年以来专注于中药 创新药 物的开发。同时九芝堂集团拟向李振国转让8350万股九芝堂股份，占上市公司总股本的28.06%，股份转让价格为18元/股。友搏药业承诺，2015年度、2016年度以及2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4.57亿元、5.15亿元以及5.79亿元。以九芝堂2014年度业绩为参考，此次并购可增厚两倍业绩。

该标的可以考虑买入。本人B账户已全仓布局该股。
一个人的战场之实盘记录（长期贴）：
http://www.taoguba.com.cn/Article/1332298/1#19615741

亿利能源拟定增募资49亿加速战略转型 　
  亿利能源10月9日晚间发布定增预案，公司拟以不低于11.19元/股非公开发行不超过4.38亿股，募集资金总额为不超过49亿元，用于微煤雾化热力项目和补充流动资金。其中华林证券-亿利集团共赢1号资产管理计划承诺拟认购不超过此次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%，该计划认购方主要为公司控股股东亿利集团及其员工和上市公司员工。公司股票将于10月12日复牌。　　
  募投项目方面，微煤雾化热力项目拟投资39亿元，拟由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施。据介绍，微煤雾化技术可以使煤粉燃尽率达到98%以上，锅炉 运行热效率达90%以上，比传统燃煤锅炉节煤30%以上，排烟含尘与硫化物、氮化物排放低于国家排放标准，满足严格环保要求，污染物排放水平达到燃气 排放标准。另外，公司拟使用募集资金10亿元用于补充流动资金。　　
  亿利能源表示，公司通过本次非公开发行股票，将加快微煤雾化热力项目在全国各园区或社区的推广和落地，有利于公司向产融网一体化 的清洁高效热能 投资和运营的转型，增强公司持续盈利能力。　　同日亿利能源公告称，为提升公司知名度，进一步促进公司清洁低碳 转型，公司全称拟由“内蒙古亿利洁能股份有限公司”更名 为“亿利洁能股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。在公司名称完成变更后，公司拟向上海证券交易所申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。目前公司尚未完成工商变更手续。