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充电桩 ：002276万马股份、002227奥特迅、300001特锐德、600680上海普天、300141和顺电气、002518科士达、300040易事特、600405动力源、600268
       锂电池：002684猛狮科技、300153科泰电源、300438、000559万向钱潮、600390、002356、002466300014

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军队+军工改革号角响起，四季度望密集落地。裁军30万吹响军队改革号角，有望拉开军队改革大幕。裁军30万大幅超过市场预期，精简人员将有力提高装备采购力度，增加装备采购和研发在军费中的占比。军工改革政策及方案密集出台，有望迎来爆发期。近期军工领域改革陆续展开，中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》，军工列为7个试点领域之一；航天电子、风范股份启动重大资产重组；航空发动机板块国庆节前集体停牌等重大事项密集落地，我们预期军工国企改革将在四季度持续发酵。

　　行业“增持评级”，10月份望引领反弹。基于军工行业基本面的持续看好、板块估值处于合理区间、四季度可预期催化剂众多等逻辑，我们全面看好10月份军工板块行情，建议在反弹中超配军工板块。强烈建议关注航空发动机板块下已停牌的成发科技、中航动力、中航动控。推荐：成发科技、中航动力、中航动控、达刚路机、钢研高纳、抚顺特钢、南钢股份、中航机电、中直股份、中航重机、中航飞机、凌云股份、西宁特钢、森源电气、新海宜、国睿科技。关注：中航黑豹、海特高新、航天科技。

· · 原创: 技术员   2015-10-09 17:04只看该作者(-1)·
捧场  点亮(73) 咖啡卡
       下周二10月13日应见一个小级别高点，
       然后下行至10月19日再拐头向上。
       大约升到11月6日，
       至此，B浪走完，
       从8月26日到11月6日，B浪共耗时45天。
       后面就是传说中的C浪，
       将一直跌到年底，
       啰嗦多次的牛二浪将在那时彻底结束。

集成电路产业受宠

　　除了上述两大国家扶持行业获得机构积极调研外，信息安全方面的集成电路产业上市公司也获得机构关注，如艾派克 、上海新阳 、飞凯材料 、中颖电子等。

　　调研信息显示，上海新阳在9月获得5个批次共33家机构调研，其中包括上海凯石益正、九泰基金、兴业全球基金等。在调研中，其大硅片项目(300毫米半导体硅片)受到关注，该项目投资方包括另一家上市公司兴森科技 .

　　生产销售打印耗材芯片的艾派克获得3个批次共95家机构和个人调研，其中包括淡水泉投资、华商基金 、华夏基金、汇添富、前海开源等实力机构。公开资料显示，公司大股东赛纳科技早已成为全球最大的通用打印机耗材制造商，产销量居全球通用打印耗材行业第一位。

　　在调研中，机构问及打印机会不会成为未来国家去IOE(即IBM、Oracle和EMC的简称)的一个重点？公司回复称，公司打印机已经被列为国家信息安全与设备的15家指定供应商定之一。

　　广发证券认为，从国家层面来看，建立完善的材料体系是走向半导体强国的必经之路，《国家集成电路产业发展推进纲要》中也对上游材料提出了具体发展目标。未来国内IC产业发展路径清晰，将实现从市场到核心的突破。广发证券梳理了A股上市公司中设计半导体材料领域的相关企业，包括大硅片领域的上海新阳、兴森科技和有研新材。

配网投资享2万亿大蛋糕

　　配网投资领域，9月机构调研了北京科锐 、合纵科技 、中元华电 、思源电气等公司。在这些公司中，机构对其是否将受益于2万亿配网投资大蛋糕较为关注。

　　其中，北京科锐有两个批次共32家机构调研，实力调研机构有汇添富基金 、华夏基金 、博时基金 、泰康资管等。而将受益配网投资的合纵科技，共有两个批次24家机构调研，其中有华夏基金、工银瑞信、中信证券等。

　　政策方面，8月，国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划(2015~2020 年)》，规划2015~2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元。

　　平安证券认为，2万亿配网改造方案出台，将在未来5年满足全国480万台充电桩的接入需求。其认为，以农电配网的追加投资为始点，此份配网领域首个纲领性方案的出台，有望加速配网全国范围内的大规模改造升级，其中满足新能源汽车的充电接入需求将成为政策施行的先导，充电桩与配网的建设有望相映成辉。

　　长江证券也认为，配网投资成为“十三五”稳增长重要抓手，配网板块景气长期保持。

　　国泰君安则表示，配网迎来黄金建设期，其重点推荐北京科锐、四方股份 、积成电子 、置信电气 、金智科技 、合纵科技、双杰电气和宝胜股份 .

·调研记录或透露未来龙头 三细分板块获机构共识·梳理9月机构调研数据发现，机构关注的前三大热门细分行业是新能源汽车产业链及汽车电子(车联网，汽车电子设备)，配网投资，以及信息安全领域中的国家集成电路产业，而这三大行业同时也是国家大力扶持的行业。
新能源汽车最热门

　　在上述三大细分行业中，《每日经济新闻》记者发现，新能源汽车是机构调研最热门的行业，调研的个股分别有国轩高科 、欣旺达 、当升科技 、沧州明珠 、猛狮科技 、得润电子 、良信电器 、大洋电机 、中航光电 、南洋科技 、方正电机 、汇川技术等。
政策方面，近两年来，从减免新能源汽车车辆购置税、车船税、给予充电设施建设奖励到不限行限购，中央到地方对于新能源车的支持力度和开放态度都在逐步加大。今年5月，国务院发布《中国制造2025》要求，作为十大重点产业之一，到2020年中国自主品牌新能源汽车年销量要突破100万辆；到2025年，新能源汽车年销量达到300万辆。据工信部网站，2015年1~8月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍，显示出新能源汽车销量向好。另外，锂电池投资也正如火如荼地展开，今年以来国内共有17家上市公司大举投资锂电池项目，投资金额近500亿元。

　　10月8日，新能源汽车概念股多只涨停，力帆股份 、九洲电气 、猛狮科技、万向钱潮 、金瑞科技 、亿纬锂能 、奥特迅 、天齐锂业 、方正电机等涨停。
那么在这些利好因素下，新能源汽车是否已处在大爆发前夜呢？

　　中信证券汽车行业研发团队许英博等认为，大众排放造假事件强化市场对于新能源汽车推广的信心，同时国务院部署加快电动汽车充电基础设施，继续重点推荐优势新能源整车和电池企业，如：比亚迪 、万向钱潮、国轩高科、宇通客车。

　　华泰证券的看好逻辑则是：首先，新能源汽车产销高增长，产能扩张，使新能源汽车主题具备景气确定性。其次，新能源汽车主题具备中长期想象空间和后续催化剂，另一方面，在当前经济下行期+转型期，新能源汽车作为自上而下推动的新兴产业 ，具备“稳增长”和“转型升级”双效应。第三，新能源汽车产业链整体业绩基础较好且业绩增长确定性高，在当前风险偏好恢复尚需时日的弱势环境中，是优选主题。电解质、隔膜、整车、电机电控、锂资源、充电桩、锂电池生产设备等重点板块有望受益。

中国女药学家获诺贝尔医学奖 关注青蒿素概念股
复星医药、昆药集团、浙江医药、华润双鹤、白云山、新和成等

国家能源局：2020年满足500万辆电动车充电需求----中恒电气、奥特迅、科士达、万马股份、特锐德等。

财政部下达2015年文化产业发展专项资金50亿---
伴随着国内消费升级，文化传媒消费需求正处于逐步释放阶段，电影、互联网消费等细分行业增长迅猛；而日益成熟的内容生产能力及快速普及的各类技术应用，为行业持续增长带来强劲动力，辅以上市公司持续外延壮大的举措，驱动行业保持较快增长。对于有线网络纸媒等传统媒介，积极转型拥抱互联网是清晰趋势，互联网电视、数字出版、数字教育等业态存在发展机会；对于内容领域，随着下游变现渠道的丰富，打通优质IP的多维内容输出形态，并融合各类渠道最大化商业价值是最佳路径。

　　从业绩来看，互联网公司是传媒板块中业绩增长最为迅猛的行业，上半年整体收入和归属净利分别实现了140.13%和87.61%的高增长。东方财富作为互联网金融龙头的流量变现价值已经体现，乐视网持续完善生态，而昆仑万维 、联络互动 、视觉中国 、天神娱乐等为代表的一批新兴互联网企业则陆续登陆A股，带来全新投资体系
万达院线、乐视网、视觉中国、博瑞传播、华谊兄弟、光线传媒、北京文化等。

我国集成电路产业销售收入超2600亿---长电科技、通富微电、士兰微、同方股份、福日股份、欧比特等。

印尼国企部长：中国方案是雅万高铁唯一选择---中国铁建、铁龙物流、辉煌科技、鼎汉技术等。