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2020-09-28-时报财富资讯 -（星期一）稿源：时报资讯资讯导读
＞卫星遥感技术全面在农村金融领域商用、产业链公司望迎机遇
＞跨境电商市场迎来逆势上涨、将进入行业景气度高速上升的3-5年
＞众合科技：海纳半导体重掺砷单晶拉制成功
＞上能电气：公司今年出货量会超过去年

主编视角
＞主编?长假临近市场交投趋淡、再谈西藏板块中长期机会
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过去一周，A股量缩价跌。上证指数短暂冲上3350点后掉头向下，周五最低跌至3208点，创7月底以来新低，全周跌3.56%。创业板指稍强，全周跌2.14%。两市单日成交和一周日均成交齐创下半年新低，日均成交较前周减少11%。海外疫情有二次爆发风险，全球市场避险情绪升温，对A股做多情绪形成压制。
本期再谈西藏振兴板块。重提该板块的原因，一是8月底西藏工作座谈会召开后，相关个股跌幅超过40%，价格已具备一定安全边际；二是该板块今明两年仍有较强事件刺激，以及重大基建工程对相关行业公司盈利带来的实质性利好。事件刺激包括明年是西藏和平解放70周年，回顾新闻发现，60周年（2011年）时，凸显该纪念节点的重要性。重大工程则是川藏铁路雅林段全面开工。这是“空前”的世纪工程，铁路正线全长971公里，其中隧道801公里且均处于高海拔地区，工程难度极高，总投资超过3000亿元。除此之外，重大工程还包括穿越喜马拉雅山脉的中尼跨境铁路（初测工作已经展开），南水北调西线工程（藏水北调为方案之一）。多个重大基建工程上马，将为西藏区域内的基建相关产业上市公司带来盈利的持续高增长，从而带来中长期布局价值。

今日头条
＞卫星遥感技术全面在农村金融领域商用、产业链公司望迎机遇
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据媒体报道，9月25日，在外滩大会上，蚂蚁集团宣布卫星遥感技术将正式全面在农村金融领域商用，解决信贷问题。网商银行方面表示，全面商用的第一步是在全国690余个涉农县区率先推广该技术，覆盖全国1/3的涉农县区。目前，以五天为周期，网商银行需要实时更新卫星影像和识别结果，监测农作物的长势，判断作物所处的育苗期、拔节期或收割期等阶段，进而分析农户插秧、打药、追肥以及收割时期的不同资金需求。
分析指出，农村金融风控难度大、成本高，资产质量也并不乐观，这在很大程度上降低了金融机构的积极性。目前，农村金融仍未实现真正的破局。究其根本，还是在于没走通一条商业化可持续的农村金融之路。卫星遥感的商用已经非常成熟，使用卫星遥感技术之后，贷款效率可以大幅提升，效果也更加优化，贷款风控成本得到有效降低。遥感产业市场潜力巨大，随着在农村金融等更多领域的商用，行业望迎来加速成长，相关公司受益。
北斗星通（ 002151 ）+0.43%是我国卫星导航产业首家上市公司，主营产品包括开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、遥感信息系统和产品等。
振芯科技（ 300101 ）+0.27%大力推动研制整合导航定位、卫星通信、卫星授时、互联互通及多种传感器的多功能卫星应用终端，推进卫星导航与物联网、地理信息、卫星遥感/通信、移动互联网等新兴产业的融合发展。

投资聚焦
＞跨境电商市场迎来逆势上涨、将进入行业景气度高速上升的3-5年
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据媒体报道，今年受疫情影响，我国跨境电商市场迎来逆势上涨。日前四川省最新发布数据显示，今年1至8月，成都市跨境电商交易规模达255.46亿元，同比增长高达87.3%，呈现出高速增长的态势。而根据此前公布数据，上半年我国跨境电商进出口逆势而上，均呈现两位数逆势增长的态势。海关总署数据显示，海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%，同期我国整体的货物贸易额同比下降3.2%。跨境电商增速远高于过去五年的平均增长速度以及外贸整体增长水平，成为出口增长新的动力。
分析指出，2020年望成为世界电商发展的元年，某种程度上，也会是中国跨境电商行业发展的高增长始点，跨境电商将进入行业景气度高速上升的3-5年。发达国家线上消费惯占比提升加速及发展中国家智能手机渗透率的提升加速，是未来跨境电商高速增长可持续的重要逻辑核心。海外的电商渗透率低，国内领先全球的制造业市场以及国内高效跨境物流以及供应链是跨境电商发展的重要基础和条件。此外，今年以来国内已密集发布支持跨境电商相关政策，国内双循环的新格局下，跨境电商行业本身被赋予了时代任务背景。从投资角度的层面来看，除了可以关注已有的跨境电商业务公司，预期差更大的会是存在公司重组、合并或者收购跨境电商的相关公司。
华凯创意（ 300592 ）-3.09%拟收购的易佰网络是一家从事跨境电商业务的企业，疫情期间公司经营业绩保持快速增长。根据上半年未经审计的财务数据，易佰网络实现营收约20亿元，同比增长约29%，净利润约1.4-1.6亿元，已相当接近全年业绩承诺数额。
安克创新（ 300866 ）-0.71%已在北美、欧洲、日本等国家和地区的亚马逊等电商渠道市场开启跨境电商代运营服务，服务内容涵盖站内运营，站外数字化营销等。

独家参考
＞众合科技：海纳半导体重掺砷单晶拉制成功
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众合科技（ 000925 ）+1.20%官微报道，子公司浙江海纳半导体有限公司（以下简称“海纳半导体”）第一根5英寸重掺砷单晶及第一根6英寸重掺砷单晶于近日相继出炉。重掺砷单晶的拉制成功标志着海纳半导体“年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目”正式拉开量产的帷幕，这是海纳半导体在重掺抛光片细分领域迈进的重要一步，更是实现众合科技新经营发展战略——“智慧交通+泛半导体”中的重要一环。随着重掺砷单晶的试拉成功，海纳半导体的产品结构将延伸到外延衬底用抛光硅片的所有重掺系列，为完成海纳半导体的五年规划打响了第一枪。重掺外延衬底用抛光硅片是抛光片最大的细分市场。海纳半导体目前已掌握了制备各种重掺硅单晶的相关技术，根据硼、磷、锑、砷等不同元素的化学特性开发相关技术，精确控制掺杂剂比例，电阻率命中准确，部分技术指标行业领先。海纳半导体在重掺系列产品的全覆盖，为海纳半导体进一步提升抛光片产品的产能和市场，并成为国内质量一流的抛光片企业夯实了基础。

＞上能电气：公司今年出货量会超过去年
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上能电气（ 300827 ）-0.80%接受机构调研时表示，中国逆变器企业在全球市场份额已经超过50%，一方面得益于中国光伏市场在全球市场的占比较大，另一方面，中国逆变器企业在海外市场的产品竞争力优势明显，未来全球市场份额仍在继续上升。通过研发技术降本及不断提升产品功率，逆变器成本每年维持5－10%左右的成本下降空间，未来几年还将继续保持这一成本下降趋势。
公司基于集中式逆变器的技术平台优势，在储能变流器领域，已经完成了多款主流机型的开发，包括光伏电站直流侧光储耦合的直流储能变流器、面向新能源并网/火电联合调频/电网侧调峰调频的500KW以上大功率储能变流器、面向用户侧峰谷电价套利的50-500kW中小功率储能变流器。今年，公司将重心放在1500V储能变流器产品的开发上，以便在未来光伏+储能、风电+储能的项目竞争中获得更大的产品竞争优势，目前已经完成了2.5MW－3.45MW功率段的产品开发。同时，公司在布局储能系统集成业务，未来能进一步提升公司在储能业务领域的行业竞争力及销售收入。目前已经在中国、韩国实施了几个储能系统集成项目。按照目前的订单情况，今年出货量会超过去年。据行业机构的预测，明年全球市场装机同比今年会有20%以上的增长，公司在占稳现有市场份额的同时，正在加大海外业务布局，预计明年仍将保持出货量增长的势头。

财经要闻
＞：把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，打造内陆开放和沿边开放的高地。
＞发改委：要探索出一条适合中国国情的基础设施REITs道路。
＞工信部：切实做好新冠疫苗规模化生产准备。
＞统计局：中国8月规模以上工业企业利润同比增加19.1%。
＞港交所李小加：考虑将生物科技公司纳入互联互通。
＞1-8月汽车制造业累计实现利润3084.8亿元，同比增长1.5%。
＞袁隆平院士工作站海水稻亩产稻谷再破千斤。
＞商务部：全国消费促进月前两周商品和服务消费总额环比增长7.4%。

公告淘金
东软集团（ 600718 ）+0.74%子公司获吉利汽车指定车型部件供应商。
易华录（ 300212 ）-1.08%联合中标3.37亿元中德智能网联汽车试验场地建设项目。
华平股份（ 300074 ）-0.41%叶顺彭将成为公司唯一实控人。
安琪酵母（ 600298 ）-0.28%子公司拟实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目。
寿仙谷（ 603896 ）+0.18%拟回购260万-360万股，回购价格不超60元/股。
巴安水务（ 300262 ）0.00%实际控制人拟变更为珠海市国资委。
上海临港（ 600848 ）-1.40%将深度参与基础设施公募REITs试点，争取作为首批试点落地。
中核钛白（ 002145 ）-0.57%拟定增募资16亿元用于20万吨/年钛白粉后处理项目和补充流动资金。
海利生物（ 603718 ）+3.49%拟签房屋征收补偿协议，预获补偿款3.97亿元。

热点数据
＞北向资金逆势增仓22只个股
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据统计，截至9月25日，陆股通共持有2140只个股，合计持股量794.42亿股，相比上周末，持股总量减少19.01亿股，环比降幅为2.34%。分行业看，本周陆股通持股量环比增加的有3个行业，其中，汽车行业持股量增加最多，紧随其后的是有色金属、纺织服装行业。陆股通持股量环比减少的行业中，持股量减少较多的行业是银行、交通运输、医药生物行业。本周持股量环比增幅在50%以上个股共有22只，环比增幅最大的是中船应急，陆股通最新持有1142.43万股，持股量环比增幅达262.25%，该股本周上涨8.07%，期间换手率为21.89%；其次是星星科技、中航电测，位居增仓榜第二、第三位。陆股通增持个股中，最新持股比例较上周增加0.5%的共有39只，增加比例最多的是中材国际，陆股通最新持股量为5847.56万股，占流通股比例为3.37%，持股占比较上周增加了1.53%；金固股份、万丰奥威增加比例位居第二、三位。

龙虎榜看台
＞资金流入券商、国防军工板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.12%报3219.42点，深成指跌0.02%报12814.17点，创业板指涨0.18%报2540.43点。两市共计成交5694亿元，较上个交易日减少1099亿元。盘面上在线旅游、券商、国防军工等板块涨幅居前；注册制次新股、农业种植、光刻胶等板块跌幅居前。深股通流入6.70亿元；沪股通流入-2.21亿元。
盘后龙虎榜数据显示：腾邦国际获机构买入，买入净额为1.90亿元；新余国科获游资卖出，卖出净额为1153.10万元；奥特瑞获2个机构和一个游资卖出；百亚股份获3个机构卖出；爱施德获游资和机构买入，买入净额为2269.74万元；百润股份获机构和游资买入，买入总额为1738.64万元；凯伦股份获5个机构卖出，卖出净额为5274.70万元；泰禾集团获机构和游资卖出，卖出净额为4136.68万元；新疆交建获游资和机构买入；金螳螂获游资和机构买入，买入净额为8207.47万元。

一周回顾
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为3.56%，深成指周跌幅为3.25%，创业板指周跌幅为2.14%。
上周时报财富资讯推的光伏概念股隆基股份（ 601012 ）+2.05%当日涨停；MOS概念股捷捷微电（ 300623 ）+4.72%当日涨幅为14.30%。

2020-09-28-中证投资参考 -（星期一） 稿源：中国证券报今日导读
＞光伏玻璃报价再度上涨、行业景气持续向好可期
＞体育界复工复产推出“国庆档”、众多赛事开赛
＞中核研发新突破、质子治癌国产化取得重大进展
＞全国慢病康复工程再启、互联网慢病管理或提速

中证视点
光伏玻璃报价再度上涨、行业景气持续向好可期
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光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元，环比涨幅超10%，8月以来价格已上涨四成多。源于下游需求向好以及玻璃、纯碱等原材料价格上升。
业内人士认为，在疫情影响减弱情况下，光伏行业需求集中爆发，2020年三季度光伏装机“淡季不淡”，四季度预计装机20GW，迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”，平价后指标压力将消失，提升能源清洁占比成最强驱动力，预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应：
1）光伏玻璃原片产线建设周期较长、初始投资额较高，因此产能规模扩张较慢。
2）光伏玻璃认证周期长，客户关系长期稳定。
3）玻璃生产的连续性很强、技术壁垒高，头部厂商通过深厚的经验积累，在竞争中具备成本和产品质量优势，强者恒强。
建议关注旗滨集团（ 601636 ）+1.11%、福莱特（ 601865 ）-1.31%等。

错峰生产叠加施工旺季、水泥价格有望持续走强
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近期，河北、湖南等多地召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会，对秋冬季节错峰生产进行了部署，要求水泥熟料企业要按照绿色发展、高质量发展的要求，落实错峰生产政策。由于水泥行业存在较为明显的销售范围，具备较强的区域特征，错峰限产对相关区域水泥价格短期会形成一定的支撑。据机构监测，8月份，全国水泥价格指数为432元/吨，9月份以来涨到了439元/吨。华东、华南等水泥主产区涨价明显，部分地区涨幅超过60元/吨。
后续来看，地产、基建持续推进，同时天气好转，施工进入密集期，需求增加叠加价格抬升，对水泥类相关上市公司形成利好，标的可关注万年青（ 000789 ）+0.46%、华新水泥（ 600801 ）+1.35%等。

天然橡胶价格进一步大涨、轮胎再次集中提价
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9月26日天然橡胶最新价格11925.00元/吨，最近60天上涨12.03%。多头逻辑在于原料端供应问题，由于东南亚物候条件依然不太稳定，近期热带风暴“红霞”影响泰国27府，原料产出有限，原料价格持续上涨，国内云南主产区因边贸活动量下降，供应紧张尚未缓解。
下游方面，近期多家轮胎企业发布涨价函表示，因原材料价格上涨，成本压力过大，将上调轮胎产品价格。部分企业甚至宣布要涨价到11月。如正新发布乘用车胎涨价通知，将从11月1日起上调部分产品价格或减少销售政策支持力度。
车市的复苏也是推动本轮天然橡胶及轮胎价格上涨的重要原因。中国汽车工业协会公布了8月汽车产销数据。8月，我国汽车销量完成218.6万辆，较7月环比增长3.5%，同比涨幅为11.6%。汽车销量自4月以来已连续五个月同比实现正增长。疫情给国内车市带来的重创正在逐步恢复。
可关注玲珑轮胎（ 601966 ）+0.57%、贵州轮胎（ 000589 ）-0.17%等。

热点聚焦
体育界复工复产推出“国庆档”、众多赛事开赛
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据悉，2020年国庆节期间，国家体育总局推出“中国体育国庆档”系列赛事26项，涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。其中，部分赛事将向观众开放入场。
据了解，系列赛事举办时间从9月26日开始至10月14日结束，各项赛事将在做好疫情防控工作、确保安全的前提下相继展开。系列赛事涵盖14个夏季项目、5个冬季项目比赛、6个青少年比赛活动和1个群体项目比赛。
此前因受到新冠肺炎疫情影响，国际、国内赛事停摆。赛事逐步恢复，加之后疫情时代消费者运动需求增加，体育市场逐渐回暖。
可关注莱茵体育（ 000558 ）-3.55%、中体产业（ 600158 ）-0.25%等。

产业观察
中核研发新突破、质子治癌国产化取得重大进展
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据悉，我国自主研发的超导回旋加速器，质子束能量首次达到231MeV。该设备由中核集团原子能院自主研发，突破国外在这一重大医疗装备领域的垄断地位，逐步实现我国恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊断和治疗的回旋加速器设备国产化。
癌症是全球性疾病的主要死亡原因，质子治疗是世界上普遍使用的、被广泛证明、科学有效的最先进的癌症治疗手段之一。质子治疗适用于黑色素瘤、颅内肿瘤、眼癌、前列腺癌、肺癌、肝癌等疾病的治疗，具有显著的经济、社会效益。当前，质子治疗关键设备基本被国外垄断，质子治疗装置的国产化研制进展始终备受关注。
相关概念股主要有：
中广核技（ 000881 ）+0.87%与苏州市、苏州大学联合共建“质子肿瘤治疗国产化及临床研究中心”，并积极推进C13核素国产化研发工作；
美亚光电（ 002690 ）+0.61%与核能所签署了战略合作框架协议，同意在以质子放疗为代表的高端精准放射治疗系统研发制造领域展开合作。

打破国外垄断、国产国际先机计算流体力学软件发布
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近日，中国空气动力研究与发展中心正式宣布了一则好消息，公开发布了一款名为NNW-FlowStar的纯国产气动分析与设计软件，打破外国技术在我国航天软件领域的垄断。
据悉，此次公开发布的NNW-FlowStar软件，为国家数值风洞工程套装软件中的一款，专注于航空航天领域复杂气动特性分析和多体运动仿真，凝聚了该中心科研人员近20年的软件研发和复杂工程问题应用经验，气动力预测精度达到国际先进水平，是我国计算流体力学领域从In-house代码向工业软件迈进的重要成果。可广泛应用于国内各大军民用型号飞机、火箭、导弹、高速列车、汽车等研发设计中。下一步将推出系列特色优势软件，掌握自主知识产权，打破国外工业软件技术垄断和封锁，打造国产自主计算流体力学软件生态。
点评：工业软件是“中国制造2025”的必经之路，是科技强国的核心实力。在目前的国际环境大背景下，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈，打破可能被的技术领域壁垒已经迫在眉睫。截止2019年，我国工业软件市场规模达1796多亿。按照目前12%左右的增速，未来的市场规模还将进一步扩大。
国睿科技（ 600562 ）+0.72%工业软件业务新签合同稳定增长。公司深耕既有军工和装备市场，与重点客户继续保持良好合作关系，在顺利交付现有项目的同时，获得持续订单；
宝信软件（ 600845 ）+1.85%中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商，在钢铁MES领域市占率超五成。除此之外，公司核心MES产品在化工、制药等多领域同样有所落地，横向拓展能力较强。

行业动态
华为推出新版AI开发平台、云与计算开发者达180万
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25日，华为发布一站式AI开发平台ModelArts3.0和多样性计算系列开发套件，并宣布其云与计算开发者已达180万，2016年至今增长超过70倍。华为云业务总裁郑叶来在2020全联接大会上透露，当前华为云Marketplace年交易额超过10亿，订单数量超过10万，有30家伙伴的销售额已经超过1000万；多样性计算合作伙伴超过1000家，完成兼容性认证的解决方案超过3000。
此前华为发布“沃土计划2.0”，未来五年投资15亿美金发展云与计算开发者。今年华为宣布推出华为云SaaS应用扶持计划和HMS生态扶持计划，前者首批扶持1000个SaaS应用，每个应用可获得最高20万元的云资源；后者则提供5亿元的云资源，重点扶持1500个HMS应用，在商用阶段，每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。随着华为新版AI开发平台投入运行以及巨量资金的支持，华为云计算相关公司有望迎来告诉发展机遇。
北信源（ 300352 ）-1.10%是华为安全商业联盟成员，双方在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作；
先进数通（ 300541 ）-2.28%与华为、字节跳动合作处于正常状态，合作领域涉及云计算及数据中心领域；
润和软件（ 300339 ）-3.88%与华为、字节跳动合作处于正常状态，合作领域涉及云计算及数据中心领域。

信息追踪
全国慢病康复工程再启、互联网慢病管理或提速
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近日举行的第二届“基层医疗+互联网医疗”发展论坛上透露，全国慢病康复工程再次启动，三年目标覆盖全国30万行政村，实现3-4亿农村人口慢病康复。
数据显示，我国慢病导致的死亡已经占到总死亡的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%，由于乡村医疗资源匮乏，村医治疗技术脱节等问题，如何提升基层医疗服务一直都是国家医改的一个比较棘手的点。互联网医疗由于突破医患间的地域限制，并且有相应医药物流进行药物配送，因此在慢性病管理上可以一定程度地提高效率，且让患者受益。尤其在近期，国家相关部门已经研究互联网医疗部分服务纳入医保报销，因此，行业内也出现了在慢病领域“跑马圈地”的现象。
近日，互联网医疗科技公司1药网宣布，与跨国药企诺华合作打造一个银屑病患者管理平台。据了解，这也是首个以银屑病互联网医疗平台。除了1药网外，其他平台方面也同样深度布局。例如京东健康与赛诺菲深度合作搭建糖尿病管理平台；医联与中国老年保健协会糖尿病专业委员会等共同发起首个线上慢病管理专家共识项目；而以医药B2C起家的康爱多，南都记者也发现，近期该公司开始进入互联网慢病管理领域。
另外，整个全球和中国人口老龄化都是非常快，有一个统计数据今年中国60岁以上可以达到2.5亿，差不多整个比例是百分之十七左右，人口的老龄化带来了对慢病的管理需求，慢病主要是指高血压、糖尿病、脑卒中、心血管疾病等。
业内普遍认为，政策加持进一步打开了互联网医疗的空间，纳入医保后，互联网慢病服务也有望走向常态化。
翰宇药业（ 300199 ）-2.33%重点开展多肽及慢病治疗药物的研究和开发；
华润双鹤（ 600062 ）+0.23%慢病业务平台仍是公司规模最大的业务平台，也是公司主要的利润来源。
三诺生物（ 300298 ）+6.28%慢病检测领域的龙头企业；
乐心医疗（ 300562 ）-0.18%健康IoT主要是针对慢病里面的心血管疾病进行管理，这一块也提供了很大的市场空间。

休刊启事
根据国家有关2020年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》9月30日、10月4日、10月7日休刊。

万方发展：控股子公司签署合作意向书万方发展公告，公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）于2020年9月27日与北京福睿君安科技有限公司（以下简称“福睿君安”）签订了《合作意向书》，根据意向书约定万方百奥拟购买福睿君安80%的股权，获得福睿君安研发的20价肺炎结合疫苗及人神经生长因子相关技术成果，并负责组织实施项目的后期研发、临床及产业化。

周一如果给机会买就进点

可以当长线慢慢布局

跌的确实挺多的了

感谢分享

周一买点

收盘

这个位置了还能继续跌么