太像了！小牛市来了？

未经思考的人生不值得过。

复盘很重要！

所以，依照惯例，我们先来复盘一下。

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大盘复盘

今天大盘情绪还不错，三大指数集体收涨，沪指站上了3273点，深证成指 涨1.11%，实现日线七连阳。

成交额达到1.07万亿，为连续第3个交易日突破万亿。

北向资金再度流入百亿，创2月9日以来新高。

板块方面，走强的是船舶制造、通信、光伏软件板块，银行、商业百货以及电力板块陷入回调。

个股方面，上涨的个股接近3000只，颇有点小牛市的味道。

首先是AI概念股集体走强，CPO概念依旧抗打，中际旭创 都涨到155块了，5月24日的时候，持盈兄就提醒大家要开始建仓，因为87块的中际真的太香了！

在5月28日的文章里，持盈兄又再次提醒大家要抓紧建仓，毕竟当时的股价也才91块，真的很值得。

所以如果跟上节奏并相信我的判断一直拿着，现在是大吃肉了！

光模块是现在唯一一个我们能在AI上兑现业绩的板块，市场的资金还在围着它转，只不过现在已经从主打LPO技术的剑桥科技 转去专注薄膜铌酸锂技术的光库科技 。

还有很多之前比较冷门的个股也在被炒起来，这很容易迷惑人。

换句话说，现在才去追光模块，其实性价比不高，短打的朋友可以考虑一下。

其次是前段时间比较低调的数据安全，今天也出现多股涨停。

这主要是因为最近AI太火了，欧洲那边还出台相关法案来规范它，并且规定了最高罚款会去到全球营业额的7％。

另外，高层开会专门提了“央企开展并购重组”，所以潜伏了很久的中特估也活跃起来。

叠加船舶行业的周期反转问题，今早早盘，船舶一开局便火力全开，猛涨3%。行业龙头中国船舶 大涨5%，开始二波起跳。

其实持盈兄早就和大家分享过今年两大主线会是科技和中特估，中特估的大部分公司估值便宜、股息相对高，一有政策支持就容易往上飞。

事实上，高层也喜欢给政策支持。

所以中特估的股价是被市场看好的。

2
消息面点评

消息面上，微软 的比尔盖茨访华了，而且接待的规格比马斯克还高，已经是我们国内的顶级了！

这个指向我觉得还挺意味深长的。

比尔盖茨是谁？

微软的缔造者，除了苹果 电脑，我们平时用的windows操作系统都是他家的，而且他家的windows操作系统市占率比苹果电脑大多了。
这是他过去的成绩，

现在呢？

前段时间一鸣惊人的chatgpt也是微软投资合作搞出来的。

虽然从新闻上看，会谈更多是关于“全球减贫、卫生、发展及公益慈善事业”这些话题，但比尔盖茨本身就是是上一个信息时代的开启者之一，也正在为新的信息时代的开启而努力。

这多多少少体现了我们真的下定决心要好好搞科技。

哪怕是马斯克说的机器人 还有新能源汽车的无人驾驶，其实都是AI，或者说都是科技的应用方向之一。

科技确实是第一生产力。

对此，对于科技这条主线，持盈兄还是会选择相信。虽然也不否认所有行业的初期，都是容易鱼龙混杂，但不能因此否认它的前景。

另一方面，AI的利好政策其实还是有不少的。

昨天上海发布了未来三年制造业发展规划，明确了到2025年集成电路、生物医药 和人工智能三大先导产业的总规模，也明确了这些行业要使用一部分工业机器人，使用密度力争达到360台/万人。

5月份的时候马斯克也曾表示，未来人形机器人的需求会达到100亿~200亿台。

相对来说，可能工业机器人更刚需，因为老龄化各种原因，所以老龄化最严重的日本在机器人的各种细分项都好强。

机器人的背后需要AI，人工智能需要芯片，这是一个环环相扣、庞大的科技产业链，里面还细分了许多分支。

所以持盈兄认为，AI可能会走岔路，可能会回调，但未来一定是前进的，我们应该注意的是节奏和分析而不是一路唱空。

3
潜在的希望

今天的中际已经155块了，87块建的仓，跟上节奏的朋友继续大吃肉！

AI这边如果后面还有看好的个股或者确定性更强方向，持盈兄会继续和大家分享。

昨天涨了一下的电力今天又回去了，不过不多，我打算再看看。

持盈兄看好的方向有中特估里的船舶还有已经和大家分享过很多次的半导体芯片，具体的个股接下来会和大家分享。

这两个都属于强周期的行业，也都属于下行周期的底部，强周期性的行业，业绩最差的时候反而是买入的最佳时间。

最后想说的是，募资650亿的先正达和募资300亿的华电都在这周上会了，募资180亿的华虹半导体 昨天已经注册成功。

很多朋友会担心资金分流，觉得这几天盘面刚刚变好还太脆弱，一下子来这么多会受不了。

持盈兄认为确实会有这种可能，但也不用太悲观，毕竟经过这么久的黑夜，最差也不会更差了。

好了！今天先聊到这！

$中际旭创(sz300308)$ $广发国证半导体芯片ETF(sz159801)$