盎司析股：强势反包还可延续

盎司析股：强势反包还可延续

昨天下午护盘明显，以券商股为代表，但强度上还欠缺，板块内没有涨停板出现。如果后期券商股要带领大盘放量上攻，则板块内至少要有不少于3只个股的涨停，才有可能吸引增量资金入场并扮演“行情发动机”的角色。否则如果一日游的话，就要小心成为行情的“搅屎棍”。从结构上来讲，下半年的配置思路伴随着全球新一轮投资范式的成型，叠加国内的这一轮的估值填坑完成。建议拥抱确定性的资产和困境反转的品种。确定性资产，一个是远端盈利的资产，比如数字经济 AI+；第二就是永续经营资产，比如中特估和央国企重估方向。盎司析股认为，A股市场经历了显著回调后已明显企稳，近期继续加码逆周期调节的呼声很高，一些产业政策，如商务部组织开展汽车促销活动、二线城市限购放松等陆续推出，市场值得更加乐观。

1、前天盘面人心思涨，百花齐放，昨天新能源汽车光伏随着宁德时代 隆基两大巨头底部天量宣告阶段性底部成立，新能源光伏与指数共振，看好跟创业板指 数共振的新能源光伏等赛道反弹行情，喜欢做AI题材的选手，可以留意机器人 方向，昨天情绪接力杀的太狠，今天有望修复；

2、 南兴股份 ：全资子公司唯一网络，算力租赁，交易之家平台第一人最先挖掘到这个逻辑，目前走势健康，浮盈17%，五日线上可以做做踢，超短选手赚钱卖出都是对的；

3、跃岭股份 ：光模块+光芯片+汽车，前面吃两个涨停板卖飞后，反包再次打回来，昨天也按计划继续加仓，这块方向看龙头华西股份 ，今天预期还是大单一字顶死；

4、光模块CPO方向：前几天复盘文章中交易之家就提示了这个方向，算力龙头休息，CPO龙头王者归来，有望再次开启一波行情，但明显有点落后了板块，昨天在赛道巨大吸金之下，这个方向冲高回落，这两天小龙光迅科技 昨天减仓了；

5、机器人方向：龙头中大力德 ，预期今天开一字，否则低于预期，喜欢这个方向的选手，可以紧顶龙头，300方向套利通力科技 ；低位泰尔股份 ：行星减速器，适合低位潜伏型选手。