2023/6/16看不懂了

今天的盘面是很奇怪的。

AI，信创包括CPO和光伏等板块居然没有出现你死我活，而是共涨，奇怪的是指数却没有放量，宁德时代 虽然没有大涨，但是创业板还是有撑场子的个股，光伏在以前基本完全是AI的血包，只要CPO，游戏等大涨光伏必然倒数第一，然而今天不仅是光伏，连风电下午都走的很强，但是成交额并没有放大很多。本来今天盘面是CPO继续暴涨，且叠加几个大龙头都拉升的情况，放量是很正常的事情，可见今天很多个股走加速是走出了缩量。

但是另一方面，今天AI的拉升可以说是本周最离谱，也是最强势的，昨天我认为中际旭创 会突破1500亿市值，而且最后会有很强的拉升，没想到今天就来了，那只有可能是业绩一定是超预期的，要么就是研发了更高级别的光模块（猜测）等实质性的利好，又要被提前预判了，但是今天走加速真的是非常明显，板块个股基本上全面高潮，除了老龙头剑桥科技 不尽如人意外，其余个股300的涨幅都非常可观。强势个股不言顶这个没错，但是昨天我也提到了对这个板块的担忧，那就是机构也是非常卷，曾经要走2-3年的题材现在1年甚至半年就给你预期全部打满，剩下的时间交给价值投资者，现在就是完完全全的持股者盛宴，CPO任意一个票都很强，题材正宗的固然好，哪怕是后面混进来的诸如德科立 ，华西股份 ，意华股份 ，罗博特科 等等涨幅也很大，虽然是不如几个正宗标的个股，但是放眼A股环境也是百里挑一。

此外像昆仑万维 今天直接反包，浪潮信息 ，工业富联 ，中科信息 继续历史新高，都似乎在暗示一个奇怪的事实，那就是昨天是新能源做血包，今天本来是要给AI供血的，结果没供，但是今天AI就是反包昨天上引线新高了，给人一种错觉，好像昨天见顶了，结果今天又突破，那是弱转强的表现吗？如果是的话，盘面似乎强的太可怕了吧？不仅是CPO这个一直强势的板块，什么液冷，算力，服务器，传媒，游戏今天全都很强，就好像昨天就是非常默契的休息一天然后今天继续高潮。

这里不得不让我怀疑一下是不是会出现一个极致的高潮后的突然走弱，因为A股的环境就是这样，从来不按常理出牌，你以为他强了，他就弱了；你以为他不行了，他突然又行了。有些个股确实是强的太过离谱了，而且即便是计算器按到爆炸也无法体现目前股价打到这个位置的预期在哪，而股民历来又都喜欢这种人来疯行情，当赚钱效应爆棚的时候，特别是千亿市值个股都在狂飙的时候，每一次都会出现一个很强的回调情况，我觉得这个是从来没有例外的。虽然这个时候很多人会说，趋势完全没有走弱，为什么会见顶，那我也知道这个道理，但是哪一个顶部不是新高后出现的？只不过大家都疯狂了，不会在乎这个位置到底什么时候出现。

说白了，如果你持仓成本够低，那自然可以一直格局，至少这一年半年的，AI行情还不会轻易散去，但如果你利润垫可能扛不住1-2个跌停的，其实对于持股都是不够稳的，疯涨后的大跌会轻易剥夺利润，到时候就是吃不了兜着走了。

因此今天收盘后，我觉得盘面是有危险的，但是我不知道这次会不会是一个很严重的崩盘，这个可能性不大，因为人气还在，不会出现集体大跌的情况，那还有一种可能就是借着利好出货，特别是再过两周开始出现业绩预告的话，那几天的盘面变动可能会比较敏感。

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AI+信创+CPO：

CPO+光通信：华西股份涨停三板，光库科技 20厘米涨停，腾景科技 涨16%，太辰光 涨16%，博创科技 涨15%，中际旭创涨15%，德科立涨14%，聚飞光电 涨11%，天通股份 涨停。

算力：中科信息涨13.5%，城地香江 涨停，利通电子 涨停。

大模型：昆仑万维涨12%。

web3.0：天地在线 涨停。

国资云：云赛智联 涨停，深桑达 A涨10%，美利云 涨停。

ERP：鼎捷软件 20厘米涨停。

光模块散热TEC：富信科技 20厘米涨停，阿莱德 涨10%。

AIGC：福昕软件 20厘米涨停，元隆雅图 涨停。

数据确权：卓创资讯 20厘米涨停，浙数文化 涨停。

虚拟数字人 ：中胤时尚 20厘米涨停。

智慧政务：新点软件 涨12%。

互联医疗：润达医疗 涨停，久远银海 涨停。

移动支付：生意宝 涨停。

智慧城市：大华股份 涨停。

注：因为CPO拉升太猛，导致其他细分概念基本没几个涨停，哪怕有都被砸的厉害，比如浪潮信息，铭普光磁 等等，但是量能也没有放大到很离谱的状态，但是今天这样拉升，我个人感觉风险还是很大的，基于可能机构就是一波打满预期的做法，这次如果真的出现调整，我个人感觉还是不要着急抄底最好。

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机器人 +减速器：

电机：凯中精密 涨停。

机器人：派斯林 涨停，新时达 涨停二板，弘讯科技 涨停二板。

减速器：中大力德 涨停三板，中马传动 涨停。

工业母机：日发精机 涨停，弘亚数控 涨停。

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其他：

一带一路 （含中字头）：建科机械 20厘米涨停，长春一东 涨停，中公高科 涨停，博迈科 涨停，中国海诚 涨停，北方国际 涨10%。

国企改革 ：中成股份 涨停，航天工程 涨停，国投中鲁 涨停。

光伏组件/设备：阿特斯 20厘米涨停，斯莱克 涨13%，航天机电 涨停。

鼓风机：磁谷科技 涨10%。

超超临界发电：川润股份 涨停。

燃气+换电：南京公用 涨停。

医疗美容：麦迪科技 涨停。

中药：贵州百灵 涨停。

房地产：华联控股 涨停。

液冷+汽配+机器人：飞龙股份 涨停。

猪肉：巨星农牧 涨停。

锂矿：康隆达 涨停。

汽配：三联锻造 涨停。

装修：中天精装 涨停。

地下管网：顾地科技 涨停。

壳股：高斯贝尔 涨停。

天基互联：灿勤科技 涨14%，万通发展 涨停。