权重搭台，题材唱戏，人工智能接下来看修复

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。


市场行情：
三大指数联合上攻，两市成交增量至10723亿，北向大幅流入92个小目标，两市涨多跌少，风光储新能源高歌猛进，赛道整体赚钱效应较好。
短线这边，机器人 干掉汽车，一带一路 低开高走小有表现。而人工智能这边，CPO冲高回落日内调整，其它算力相关继续调整。传媒这边早盘强势后也是整体冲高回落，整体来讲人工智能就是冲高回落的表现，已经连续三周，每周的周四都是不消停，前面两周在周三的时候有老妖来袭周四这样，昨日周三没老妖来袭今日亦是如此，好在下个周四当天不用慌了。涨停40，涨停封板率71%。
涨停板机器人一家独大，但依然是整体呈下降趋势，炸板率也较高，这与中位连板股的批量负反馈分不开关系。

以龙头的视角看市场：目前这种大趋势行情下，这个视角依然在市场奏效。
剑桥科技 ：CPO、通信。
鸿博股份 ：算力、服务器、数据安全、虚拟数字人
金桥信息 ：智慧政务（互联网催债业务受益）、应用端、阿里系、教育、独立属性等等
中国科传 ：传媒
焦点科技 ：电商

市场关注的外围大厂及本土大厂方向：
马斯克概念：如脑机接口、具身智能机器人、汽车等等。
英伟达 概念：如相关合作公司，包括也间接刺激了业绩线和国内自主可控线的产业链等等。
华为概念：华为算力相关。
中科院技术突破：光芯片技术
科大讯飞 为代表的大模型：如三六零 、昆仑万维 。
苹果 概念：如消费电子相关，MR各种R。
因特尔概念：如虚拟数字人相关
木头姐概念：华尔街女大鳄，特别推崇AI应用端。
AMD概念：AMD数据中心和人工智能技术首映式。

板块梳理：
一、算力相关：
1、CPO
涨停：光迅科技 、瑞斯康达 、华西股份 、跃岭股份 等等
三只有想象空间的个股：
兆龙互联，概念在A股上市中具备唯一性，给光模块提供线缆的，和英伟达等海外大厂均有合作。
金信诺 ，准确的说是给光模块提供配套PCB的，目前传闻已批量生产，后续有爆发预期。
罗博特科 ，海外公司意向收购持续递进中，如果收购顺利的话，或将迎来一波爆发。
兆龙和罗博特科小有表现，金信诺 表现表现无力，这里的兆龙和罗博特科的逻辑已经明牌，市场人尽皆知，而金信诺的PCB订单逻辑还未公布，所以这也没什么好急的，短线就等爆发启动，小中线就耐心等待。
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剑桥科技，突破新高但未站稳，受人工智能整体市场大回落影响，又遭遇赛道那边吸血，最终是冲高回落，但后续预期依然看好，如有下跌即是抄底机会。
联特科技 ，今日走势略显被动，一直在看着剑桥科技走势，午后剑桥科技逐步走弱，尾盘跳水，但后续新高预期不变。
太辰光 ，目前已然是阶段性领涨股，今日表现也是较为抗跌，尾盘异动抢筹，暂看还有向上空间。
中际旭创 ，CPO内的大趋势票，中军，剑桥科技走弱之际，一直是它来维护这个CPO板块的稳定，小中线不错的选择，若有回调便是机会，今日再创新高，走势相当强。
华西股份，继续一字板无机会参与。
铭普光磁 ，早盘率先冲击涨停，资金预判了剑桥的走强，随后剑桥上冲未破前高之时曾两度炸板，当剑桥科技10点27分大单点火后，铭普光磁10点31分回封，随后剑桥科技破新高，铭普光磁封板稳如泰山，接着午后剑桥科技持续下沙，最终开始炸板，这板炸的问题不大。后续要留意10日和30日涨幅控制情况。如果是看好剑桥科技，那铭普光磁就无忧，如果是不看好剑桥科技，那也没有做铭普的必要。

板块整体是冲高回落走势，日内虽有分歧，但中军创新高、龙头创新高，先锋一字板，领涨微绿小调整，问题不大。板块指数依然是红盘状态，不可谓不强。
对于板块的后续预期不变，坚定看好，明日看回流预期。
多关注，业绩预期、合作预期、机构调研、800G交货预期、1.6T研究合作预期等等。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
20厘米：江苏雷利 （叠加机器人）
10厘米以上：科信技术 （叠加储能）、天淮技术（万金油，光伏汽车机器人都有叠加）、
涨停：超讯通信 （叠加通信）、柯力传感 （叠加机器人）、光迅科技（叠加CPO）、宝信软件 （叠加数据中心）、瑞斯康达（叠加CPO）、科远智慧 （叠加机器人）等等
云赛智能，2板断板走趋势，逻辑是比较硬的，盘子大了点，前面15.15新高突破站稳在关注。
利通电子 ，做T玩法，追高勿碰，目前是算力里面的人气股，算力如果大幅开始回流有望受益。
拓维信息 ，前面预期是震荡向上走趋势，目前看来亦是如此，未完待续，后续可期。
鸿博股份，20日线是站住了，今日深水被捞出来，也是震荡向上的预期，但弹性的话明显拓维信息更好些，毕竟鸿博还在重点监控下，中长期依然看好，短期如若参与要控制仓位。
其它如四川长虹 、世纪华通 、首都在线 、常山北明 等等小有表现。
南兴股份 ，留意明日如算力回流有无反包动作。
中科信息 ，这票和前面是和鸿博股份绑定较深，曾是鸿博股份开拓小周期内的创业板高度涨幅榜一，随后鸿博走弱也跟着走弱，现在又开始跟随拓维信息，走势不够独立。今日午后又是跟随拓维信息启动走强后回落，预期还是有的，注意节奏。
华胜天成 ，这票洗盘太凶，今日好在没破昨日低点，尾盘抢筹，向上站稳在考虑。
算力相关的这边，两个核心票是鸿博和拓维，目前是有向上走趋势动作，而中位人气股也开始纷纷表态，这是回流的前兆，而低位的涨停和10厘米以上的这些多是以叠加为主，非算力的主要发酵个股，也就是说，经历大战后，小弟几乎全没了，只剩下两个核心带着一些骨干，这些骨干里，是有个别股能走出一波行情的。
前排大于中位大于后排，后排先死，中排死完再到前排，如果前排倒下，有逆势的中位，那要留意这个中位的股如回流有望加速，如补跌那就凉凉。
这里要留意算力租赁、华为系的相关个股，下午异动也多是以这两个方向为主，其是拓维信息的属性发酵。

3、液冷服务器相关
这个板块的玩法是比较简单的，老粉应该也都了解了。
其液冷服务器，把名字区分开，液冷加上服务器，其板块内主导走势的是服务器，液冷可以理解为附属品。
涨跌的话，是服务器涨，液冷的相关个股涨，液冷这边活性较好的个股有高澜股份 、中石科技 、英维克 等等。
服务器多是以大盘子为主，以浪潮信息 、工业富联 、紫光股份 这些为主导。也就是说这些如果走强，是可以留意液冷的相关个股进行套利的，如果板块高潮，可以关注佳力图 的转债套利，正股不要碰，大资金拉正股是为了套利转债，你介入正股是为了正股获利，当大资金在转债套利完毕，正股随时就砸了，留下小散在风中瑟瑟发抖，还在问为什么。。。

大模型相关
这个就比较坑人了，昆仑万维用力过猛开的有点高，结果是高开低走，资金被赛道给吸走了，这就是截胡啊，昆仑万维这个后续看还有修复预期的，逻辑利好是实打实的，不至于套人。
科大讯飞，这以前是具备优势的唯一性，现在不再是了，有并列的，但逻辑也撑得住，这两个是目前已公布的最强两个大模型，后续都可期，短期波动问题不大。
其它的如三六零、蓝色光标 、拓尔思 等等一些大模型也都无大表现。
昆仑万维这个如果后续走强是有机会带动老一批创业板的个股冲一波的，如万兴科技 、拓尔思、中文在线 、海天瑞声 等等。如走强，注意老一批的个股异动机会。

4、存储芯片
紫光国微 超跌反弹，这种股是趋势向下的，没有强势站稳勿碰，有没有雷不知道，已经腰斩在腰斩了，谨慎些吧。
睿能科技 ，再次傍上了机器人，小幅拉升，无参与价值，股性太差，上一波中位连板股涨停次日开创地板的始作俑者，有多远就离他多远，短时间内部要看。
其它的如大为股份 、上海贝岭 小有表现。
板块内核心人气股：
老龙：佰维存储
创业板人气股：江波龙 、朗科科技
主板人气股：深科技 、万润科技
次新人气股：中电港 ，有朋友一直纠结我为什么不看好中电港那次的连板，当时的新股上市有幸参与，吃了一波肉，但这股当日是套了很多人的，现在的上攻抛压也不小，只能缓慢上攻，加速基本就被爆头。低吸做T可以考虑，加速追高就危险了，逻辑是有，但赶在英伟达风口期炒作2板都上不去，现在也是比较难的，磨吧。
这里较为重点关注的依然是之前的万润科技，既然走不了加速，趋势还是在的，中长期是看好的。


算力相关有三个大核心：剑桥科技、鸿博股份、拓维信息
服务器中军：工业富联、浪潮信息、中科曙光 等等。
大模型中军：科大讯飞、昆仑万维等等为辅。

算力相关分支这边，整体来讲虽有分歧，但前排和中位股都是稳住了的，接下来是有回流预期，继续看好，所拿后排的要注意风险，铁打的前排流水的后排，中位都有去弱留强淘汰的风险，更何况后排了。主要关注还是以CPO为主，毕竟目前的市场，相信光准没错的，近端时间在CPO拿小中线的估计都赚爆了，普涨轮动了一圈了。
那么从这波CPO打造的赚钱效应，也不难读懂，当下是大趋势行情，小中线的赚钱效应不亚于短线和超短，且小中线只需要把握大方向就OK了，不需要每天判断个股的轮动切换这些，这种炒作以后或将是常态了，即使有一天CPO凉了，还会有下一个板块出来复制，这就是股市复制的魅力，创新永远是在基于复制的前提下。
来看上面对市场连板接力的打压：
电力炒作，杭州热电 打压。
机器人炒作，丰立智能 打压。
汽车炒作，监管工作函先来个预警，也是打压。
算力高标鸿博股份短信重点监控打压。
这些股都有一个特点，就是连板向上被打压。
剑桥科技目前涨幅最高，但从未去挑战过监管的底线，10日涨幅、30日涨幅，以及异动等等。CPO无论是不是分歧，板块内近期就没断过领涨，也没见一个打压。
上面打压的不是板块，也不是哪个分支，打压的是连板玩法，大趋势行情这是主流，未来市场取消涨跌幅限制，打开做空机制，降低转融率迎接外资，老外会打板吗？会连板吗？你就拿个连板来接见外郭友人？
多适应吧，通过今年的市场转变，我由以前单纯的超短打板客已经慢慢适应了现在的节奏，且当下做的比往年更顺手，相信大家也可以的。

二、传媒：
1、出版：
中国出版 随着午后传媒的回流回封上板。
凤凰传媒 、新华文轩 、内蒙传媒等等小有表现。
该分支整体是弱势状态，如板块回流中国出版受益。

2、教育：
昨日学大教育 早盘PK击败盛通股份 拿下涨停板，今日竟然直接低开水下全天无抵抗动作，伤敌八千自损一万，四拉萨加上一个量化，玩起了抢跑游戏，这个竞价率先砸盘的人是真厉害
盛通股份，日内走弱，留意下五日线明日能不能收回。
涨幅靠前的多是一些叠加概念，整体无大表现。

3、影视：
中视传媒 和上海电影 小有表现，今日上海电影没有受到中国科传的影响，这很硬气。
其它的如慈文传媒 、捷成文化都是冲高回落走势。
中国电影 、唐德影视 等等这都是午后跟随上海电影一起玩的。
影视这边整体无大表现。

123这些目前的连板321梯队昨日讲过了，被压制没，而没有首板许久的出版这边率先破冰，教育和影视又开始无首板，接下来如果出版能走出2板，那这里23的首板也快来了，这三个小分支的节奏是可以类比的。前面是抓涨停次日套利即走，学大教育 这么个玩法后，要留意是否形成风气，短期内还是要谨慎。等稳定了再看吧。

4、游戏
核心股只有3个。
姚记科技 、紫天科技 ，冰川网络 。
姚记科技是慢趋势，板块内率先突破新高的，后市依然值得期待，玩法做T。
紫天科技，慢趋势，玩法参考以前的汤姆猫 ，有很多朋友称之为庄股，个人不敢苟同，除非你说汤姆猫这种的都是庄股，这种类型的玩法太多了，画个趋势线，每天T来T去，在单只股上比较耗费经历，如持股多只容易应接不暇。
冰川网络，这个业绩是很牛的一个公司，逻辑之前也阐述过，洗盘较为凶狠，目前有蓄力走二波的势头，前面一段时间有对标过联特科
紫天科技和姚记科技这俩是一伙的，冰川网络是自己一伙，今天前两个调整，冰川网络走强。要注意轮动节奏。
三个之中对板块带动力最强是姚记科技。
世纪华通，目前走势更偏向于算力相关。
三七互娱 类似于中军，不过游戏里盘子大的比较多，中军作用也不是很明显，要淡化一下看。
转债套利：游族网络 的转债。
其它的一些个股多是以轮动为主。
游戏这边来讲，大多数股都是玩趋势的，打板勿碰，追高勿喷，加速的时候注意减仓，板块特性如此，走不了加速。
该分支日内表现也是弱势状态。

5、虚拟数字人：
核心股：天地在线 ，弱转强成功，日内走势较为强势，不受中国科传和传媒整体弱势情况下还能坚强如此，得高看一眼，后续依然有向上走趋势的预期，从起步开始跟随吃肉朋友有福了。
中视传媒，这个是叠加影视的股，目前走势是摇摆位，又跟上海电影分时异动，又跟随虚拟数字人板块，明天选择方向，看具体走哪边。
其它如佳创视讯 、古鳌科技 等等也皆有表现，该分支整体来讲也是跟随传媒板块冲高回落走势，前排较为坚挺。

6、数据要素
20厘米：兆讯传媒
涨停：科远智慧（这也是个万金油，机器人、储能算力等等都有）
核心股：人民网 ，趋势强硬，还有上攻预期。
兄弟标：新华网 ，多是跟随人民网动作，前面的炒作是有过领涨切换的，不知道这次是否如此，多关注吧，如人民网下行，新华上行的时候要多关注是否切换。
视觉中国 、天娱数科 、云赛智联 、安妮股份 等等皆有异动走强表现。
中文在线连续两天遭遇板块冲高回落，如明日不能表现强势就弱了。

5和6这两个分支是叠加的，包括人民网、新华网都是有虚拟数字人的，上一波炒作传媒末期的时候新华网、天娱数科及视觉中国都是以虚拟数字人身份出现的争夺赛，最终三者以惨败收场。所以目前的传媒注意新方向就是这个5和6，按虚拟数字人的逻辑看待那么核心就是天地在线，按数据要素的逻辑看待那么核心就是人民网，怎么看都行，能捋清楚这个逻辑就好。
5和6的这几天都有20厘米的个股争先表现，但都未走出持续性，也就是说20厘米拉升是偏套利的玩法，埋伏可以留意下，不要追高，捞对了就是一个十几厘米甚至20厘米的大肉。

传媒，统计的5个分支，可以分类，123是玩法雷同，小分支领涨不断，目前被压制在3板高度，可以类比。4是偏独立偏佛系，核心就那几只，后排的要谨慎，玩法就是T。5是高标确认为天地在线，6的高标是人民网，后排以套利为主不要过多格局，等高标如能持续走强，在看下方小补涨跟风之类的强度。
传媒这边整体来讲，早盘依然是较为强势的，昨日被CPO相关截胡，今日亦是如此，最终导致冲高回落，午后CPO相关力竭之时，昨日是老龙中国科传走强翻红尝试带动传媒回流，有回流效果，但也只是小回流。今日是上海电影走强带领小回流。
金桥信息，这个也是应用端的个股，逻辑就不用讲了，都懂，后续预期还是有的，暂未凉，玩法还是以T为主，趋势股。
中国科传的今日的分时是上海电影昨日的版本，今日的上海电影是昨日的中国科传版本，两只老龙轮流带队维持板块上攻及回流，你从中看懂了什么？下方评论区说说你的见解！
整体板块处于弱势，只有前排有价值，或小分支的博弈小领涨，后排谨慎。

三、汽车相关，
上海物贸 ，机器人板块的暴力一击真是雷霆击杀啊，预判到中位可能会有闷杀的局面，但作为龙头的上海物贸率先崩塌还是有些意外。
其受影响的有迪生力 、联名股份、兴民智通 等等，这个昨日也提示过中位股谨慎接力，要玩就玩首板。

汽车这边整体没得玩了，暂时没有关注的必要了，风已过，马斯克的概念发现没，都不太好玩啊，前有脑机接口，今有汽车，机器人能不能打破这个魔咒呢。

四、一带一路
涨停：跃岭股份、卓朗智能、白云电器 、科远智慧、尚纬股份 、中国出版、荣盛发展 等等
昨天复盘讲过从从昨天开始要重视该板块了，上一波炒作是万亿市值之上，领涨不间断，一般以3板的高度这样，偶尔有超出这个高度的也是寥寥无几，其玩法是如果能打到当天的首只首板是是有概率能吃到连板机会，叠加的题材按轮动逻辑看待，如消费、基建、港口、外贸等等，如有叠加热点题材优先考虑。
当下的叠加热点以机器人、算力、传媒相关为主。傍上就是优势。
市场持续破万亿了，市场的玩法也开始陆续回归了，一带一路是绕不开的，一带一路准确的说是中特估的先锋板块，中特估的逻辑是牛市的基石，人工智能的伴生炒作，那么只要开启万亿成交之路，万亿持续下去，一带一路炒作是自然不会落下的，无非是间隙性的强度高低罢了。
首板的机会依然可以多关注，要的是日内首只首板，确定性也是最大最为抗揍的。

五、机器人相关（传感器、工业母机、机器视觉、减速器等等）
20厘米：通力科技 、恒而达 、江苏雷利
10厘米以上：汉宇集团 、昊志电机、阿尔特 、禾川科技 、步科股份 等等
2板：中大力德 ，以目前的机器人板块强度，明天理应大单一字。
涨停：新时代、杭州重机、南方精工 、宁波东力 、艾迪精密 、弘讯科技 、科远智慧、柯力传感、鸣志电器 、埃斯顿 、海得控制 等等
其它如机器人、绿的谐波 、丰立智能等等皆有表现。
板块整体呈现高潮。
这里的机器人拉升时间节点雷同于上月的中旬也就是一个月的时间后再次来袭。
5月中旬传媒退潮，机器人趁机走强和CPO方向互抢回流契机，最终本是CPO带领人工智能大回流的契机被截断，CPO独自走强，机器人这边也并不太好过，出现了电力争雄，最后和电力约定平分接力连板的天下，电力以主板杭州热电为首，机器人以创业板丰立智能为首，各司其职各自发展自己小弟，最终消失在人声鼎沸之中。
这次的机器人一出现便直接击毙了汽车的接力连板，从而接替了汽车的高潮。
机器人这次的炒作不在是主炒机器视觉相关，而是主炒作减速器和工业母机。
以目前的视角看待，早盘的减速器内首板套利机会是不错的，工业母机这边的更多走趋势多一点。
不同点是当下两市成交在万亿，是持续向上的预期。连板接力能否延续上攻是存疑的，所以还是以首板为主，这样风险小一点，避免脑机接口和汽车的悲剧发生。

总结：总的来说，好事情是市场连续两天维持万亿且是增量的，指数也上攻了，不好的事情是，大盘一好，各种牛马蛇神都出来吸血了，机器人开始接替汽车，传媒应用端以昆仑万维为首的想要大反攻，市场总龙也是为市场及CPO这边试图打个样。
最终的结果就是资金各自为战，被赛道这边给一锅端，全天冲高回落的个股较多，尤其是后排更是惨不忍睹，不忍直视。
接下来看回流，看市场主攻的方向是如何的。
冷静的来看市场今日当下表现，不难发现，各个板块也好分支也罢，已经开始在支架子了，市场后期的各个板块的核心及先锋等等大部分都会出自于今天抗揍的哪些标的。
晚间把各个分支的涨幅靠前的个股全部截个图，日后对应着板块走势做重点观察，优选今日抗揍的。好记性不如烂笔头子，有个截图也比打字简单多了。

寓言小故事：
某个村庄，长期处于无光状态，已经几个月没见到太阳了，终于有一日有个天神将太阳升起来了，然而许久未见过太阳村庄人，开始出现抢夺争夺光的资源。
结果不难想象，最终争夺出彩的自然是年轻力壮的中青年，以及在村庄中有绝对威望的扛把子。
而那些普通的村民都被默默的踩在脚下，成为强者向上踏足的基石。
当光照亮那一刻，村庄就开启新的栩栩如生的生活了。

思考题：
当下市场已然开启新一波的炒作了，今天是市场支架子，明天是市场博方向，那么如果这个预期是成立的前提下，后续你更看好哪些新秀个股能破茧成蝶挤入年内涨幅排行榜前十呢？
记得上一次预测是在鸿博股份、金桥信息、焦点科技的大热的时期，老粉应该记得，最终走出来两只。
大胆预测，说错无妨。
不要吝啬你的评论、点赞往200走一走。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！

注意：文中及下方￥的个股不代表本人所持或所看好的标的，勿盲从。

分享亦是一种快乐，人在书写的时候精神能达到高度集中，思想得到升华，认知会有提高，文中自有颜如玉，文中自有黄金屋 。
希望读者能在文中有渔的收获。

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