2023-6-14 光库科技过山车一天，不能做后排

2023-6-14 光库科技 过山车一天，不能做后排

盘面情况：

大盘全天窄幅震荡，终于站上万亿了。盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光 、天孚通信 、中际旭创 等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息 大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线 、视觉中国 涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山 、大湖股份 涨停；零售股盘中异动，三江购物 、国光连锁 、人人乐 涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行 跌超4%。板块方面，CPO、白酒、医药商业、教育等板块涨幅居前，电力、银行、虚拟电厂、高压快充等板块跌幅居前。
今天开盘剑桥和华西集合竞价很漂亮，做的CPO后排的光库科技，盘中富贵，方向是没有问题的，选股方面，内心侧重了保守的补涨，剑桥都能走那么强，核心的几个票会差吗？所以今天的这个错误，我归结于保守，又要猥琐，又想要吃大肉，这才是一个小概率事件。（最大的错误不是太胆大，而是太保守--索罗斯）
CPO今天是毕业照吗？短期来看，像是一个高点了，整个板块都是放量新高，尾盘回落。CPO是人工智能的绝对核心。这两天的外围汽车，消费，动作频频，CPO看着也像是最后的狂欢。但是外围的汽车消费，这个经济复苏线，这么杂乱，有持续性吗？有承接大资金的新题材吗？对于CPO短期是看调整，这个没问题，如果说完全结束了，还是早了点。
人工智能这两天另外的线路，昨天是大模型也是带队，今天的算力表现不错，浪潮信息又是大涨创新高，带起了工业富联 ，深水的拓维信息 。鸿博今天是第一次前一日大跌之后，次日没有给到修复和反包的，这里是一个不好的信号，毕竟鸿博是龙头。但是从另外一个角度理解，这次鸿博没有次日修复跟拓维信息也是有关系的，拓维的前面三个涨停板，市场的理解都是认为是鸿博的补涨，昨天拓维更是爆出了百亿天量，市场的短线资金在这个老和体弱的太子身上两边下注，分散了抱团资金。资金被分流了。后面几天鸿博需要重新夺回位置，才能继续有前面的势头了。
汽车，昨天复盘写的联明股份 和飞龙股份 的PK之战，一开盘就分了胜负，联明股份胜出。这次复合了昨天的预期。盘中飞龙股份，做了挣扎，汽车回流，有给了回封，但是时间已经晚了，弱了太多。联明股份走成了四板，有了成龙的潜力。昨天复盘说了，市场是有一部分人认为会出空间板的。今天的另外一只汽车票，跃岭股份 ，也很吸引眼球，昨天2进3败了 ，今天开盘不久直线封了板。主动性也挺强，最近挺流行这个走法，比如上海物贸 ，人民网 断板后又走强。可纳入观察。今天汽车整体板块走得是不好的，但汽车高标断板的没有像电力洛凯股份 那样基本天地板的A杀，比如上海物贸，飞龙股份，浙江世宝 都没有，说明资金还不是很想迅速撤退，汽车没走完，后面还是会轮动，只是强度可能会差一点。符合昨天对今天走分歧的预判。
消费，今天酒类，大涨。高标威龙股份 。整个酒类对市场吸金效应很明显，特别是早盘的时候。零售方面，三江购物二板，热门的国光连锁涨停，人气辨识度高的，人人乐，小商品城 涨停。大湖股份和国联水产 ，这两个前几天说日本核废水的时候说过，本身辨识度也高（另外还有一个中水渔业 ，近期走太坏了，没资金做了），今天国联水产因为沙特的合同，高开大涨，但是看来还是要弱于大湖股份的，还弱不少，大湖二板封了之后，国联才跟着封上的。不过市场吹的，核废水还污染了一些化妆品，所以拉芳家化 涨停了，陆盐替代海盐的江盐集团 (次新），水处理的沃顿科技 、漳州发展 。这个核废水单独提出来，是想表达，复苏如果走消费类的话，这个核废水方面相关的，就多了一个加持。多了个故事性。大湖股份是核心。
持仓：光库科技