主线行情能否持续？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
今天两市成交10006亿，比昨天增加584亿，重回万亿大关，但上证和创业板都是小幅收绿的，多少有那么点放量滞胀的意思，而且需要考虑到的一点是，万亿成交，其实已经是最近一个月以来的峰值，有没有可能已经靠近短期流动性区间上沿，后续如果没有更多潜在增量的话，短期流动性回缩对市场是会形成负反馈的。所以指数层面，今天这个走势，个人认为调整预期并没有兑现完，明天继续调整的概率偏大一些。

继续是拉扯性小分歧，既有算力大佬的大跌，也有梯队侧的淘汰赛，但三大主流板块的低位补涨依然算是比较活跃。从分歧力度上讲比昨日要略大，大阴股增多了，涨停梯队洗牌了。

这个阶段往往较难交易的，因为处于一种馄钝状态中，盘面逻辑反复变化，板块之间互相倾轧，板块内部协调性很差。单边下跌从来不容易亏钱，恰恰是这种好坏参半的行情危机四伏。所以，做好防守上策。

明天周四，目前阶段，场内资金去弱留强，场外资金则还是相对谨慎一些，耐心等待市场释放风险。
板块个股分析
1人工智能 评分：3分（分化）
算力依然是AI的主力，分支CPO每次都冲在前面。浪潮信息 下午大幅拉高，拓维信息 也探底大回升，中科曙光 、工业富联 继续向上。在大模型不振的情况下，算力自然要出头，但今天下午浪潮信息的拉升，有点加速赶顶的意思。
版块阵眼：鸿博股份

鸿博股份，早上竞价低开，位置上已经劣势与CPO了，也就是算力方向弱于CPO，小弟金桥信息 早上拉升尝试去救鸿博股份，早上稍微有资金承接，但拓维信息，直接到跌停附近，再度拖累了鸿博股份，反过来也带坏了小弟金桥信息。

鸿博股份、拓维信息代表的算力方向分化严重，华西股份 、剑桥科技 代表的CPO方向强势。光通信强势，也带动了算力方向的资金资金回流，下午拓维信息有资金主动承接，加大明天算力回流的预期。

应用端：最近两天每次都是冲一把，随后成交量不足后回落。一路穿越的，顺网科技 、紫天科技 、朗玛信息 等；最近也就紫天科技强势些，顺网科技已经连续2天跟着板块冲高回落了，明天再不拉升，就要彻底取关了。同样，朗玛信息，走的也比较弱，昨晚机构还在讲AI医疗，同样，明天再不出阳线，短线就真的是弱了。

算力方向：鸿博股份最近是被J管S了，早上有资金主动尝试承接，也被小弟拖累了，J管未结束，可能要调整几天了，最好到33元附近稳住。拓维信息，受光通信大涨影响，下午资金主动去承接，明天若能继续走强，对于短线情绪有一定的积极影响，毕竟昨天套了太多的短线资金了，可以作为板块的一个风向标。明天资金有回流板块的预期，主要看拓维信息和2板城地香江 的反馈。如果板块明天回流，可以先做做预案，拓维信息是情绪风向标，这一波率先启动的20cm是南凌科技 ，（亚康股份 昨天已经反包过了），昨天砸到跳空缺口处，深水拉起，今天没有负反馈，明天是否能继续弱转强呢？

该股是个历史性的庄股，每次都是趁着板块效应拉的，前面一波是汽车那波的大行情。会不会去模仿，有待验证。

今天盘中逆势的，新面孔的立昂技术 和润泽科技 ；立昂技术，最近新增的算力租赁，也是正宗的自身业务，非合作业务；与华为合作，并已将业务扩展到国外。



润泽科技：最近出现在机构研报中，能否继续走强，还需要进一步观察。



CPO，一直走穿越的板块，剑桥科技最近一直有资金承接，中军中际旭创 新继续创新高，资金挖掘的新补涨龙头华西股份。板块继续大涨，下午多数个股已经有资金开始兑现，分时回落的个股不少。今天板块已经连涨4天了，明天也是分化预期。华西股份，一字板，明天继续强势涨停的话，可以沿着挖掘低位补涨。

20cm方向：最近的九联科技 、天府通信、新易盛 、中际旭创，连续给大肉，明天不好接力，多以兑现为主了。阿莱德 ，低位，还没有大涨过，尾盘资金抢筹，看能不能进一步走强，追高盈亏比不划算；机构新晋研报的金信诺 ，是国内首家实现800G高速DAC量产的企业，目前上市公司中只有兆龙互连 和金信诺 ，稀缺性显著。
主板方向，除了剑桥科技稳一点，华西股份强势，低位的意华股份 ，叠加了汽车、消费，热点都有了，走势还健康，就看庄家下一步如何运作了；
2 消费复苏 评分：3分（分化）

复苏逻辑，今日饮料白酒表现不错，前排金枫酒业 ，古越龙山 ，安德利 涨停，小市值白酒，舍得酒业 ，酒鬼酒 也低位反弹了一波。复苏逻辑，新零售前排也是涨停潮，国联水产 20%大号涨停，三江购物 ，国光连锁 ，人人乐 ，拉芳家化 等冲板。

复苏线还可以看看，618网红经济，暑假旅游加影院概念。美容护肤的龙头是拉芳家化，股性比较活的是登康口腔 。网红经济这块，股性比较活的，金发拉比 ，岭南股份 ，凯淳股份 等。旅游龙头峨眉山 A，如果回踩下方缺口不破，有望走一个箱体反弹。

酿酒突然拉起来，首先要考虑的是否资金开始防御。防御一般做大消费。
3新能源车 评分：3分（分化）

城市NOA，全称导航辅助驾驶NOA（Navigate on Autopilot），最早由特斯拉 于2019年6月推送，车辆具备自动驶入、驶出高速公路闸道或立交桥岔路口，超车等功能。

2020年底，国内车企逐步将辅助驾驶场景应用到高速，2022年开始，少数车企（小鹏、极狐等）开始在城区NOA发力，2023年更多车企加入到城市NOA竞争中来，以新势力为代表的自主车企（理想、小鹏、蔚来 、华为）年内均有城市辅助驾驶落地规划：

1）理想：2023年6月份推送内部测试，计划2023年底前完成100个城市落地推送；
2）小鹏：2023下半年在全国大部分主要城市（10+）开放无图区域左右转能力；
3）蔚来：计划2023年7月1日NOP+正式发布。
4）华为：华为城市NOA将在今年三季度实现15个无图城市的落地，四季度将新增30个无图城市的落地，年底达到45个城市。
5）长城魏牌：城市NOH已经在保定和北京做大规模泛化测试，即将在2023年第三季度实现城市NOH功能，预计在2024年上半年，将在100个城市落地。

今年上海车展期间展示了484款量产乘用车中，配备L2级以上辅助驾驶车辆达到373款，渗透率高达77%。预计2023年中国乘用车搭载高速领航功能的渗透率将达到4%，城区领航功能今年开始落地，渗透率将达到0.1%。

昨天这条线是分歧的是低位补涨股，今日从梯队开始下手了。兴民智通 大单一字，比较意外，这也是市场出其不意的地方，昨天本来没有无人驾驶这个方向跟风了。换一个思维其实也好理解，淘汰赛里往往比拼的是属性的细节，市场偏爱和AI沾边。

由于位差过近，容易出现梯队内的重新洗牌，出现卡位现象，这也是迪生力 不能晋级的原因。另外联明股份 上位是它的特斯拉属性，最初这个板块就是由特斯拉的大涨刺激的，迪生力既不是特斯拉也没有无人驾驶，形态上也不算好，早盘缩量秒板更加不合理。

荣盛发展 这几天是在低位默默撑场子的作用，勉强封板，盘子太大，交易价值有限，就算替代迪生力的作用。

板位高的飞龙股份 ，浙江世宝 ，松发股份 成为被淘汰者，都说梯队占比高的一定是主线题材，但完全被一方霸榜了，过犹不及，总归是要内卷的。
4其它 评分：3分（分化）

光芯片：作为光模块的核心元器件，400G保持稳定需求叠加800G快速上量，预计未来几年带来数千万颗光芯片需求空间。（华西股份、跃岭股份 、源杰科技 、仕佳光子 、长光华芯 等）
核废水：据日本媒体昨日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备，试运行预计持续两周。（江盐集团 、沃顿科技 、拉芳家化、大湖股份 、国联水产等）

工业母机：中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床 的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。（华中数控 、沈阳机床、华辰装备 、秦川机床 、金太阳 等）
能源局：5月全社会用电量同比增长7.4%。天气慢慢变热，虚拟电厂，电力设备板块也调整了一波，有望走一个轮动，再往下可以逐步拿点筹码。相关比如：杭州热电 ，恒胜能源缺口不破可看个修复。虚拟电厂的万盛智能 ，迦南智能 等。

明日备忘录明天周四，明天新股上市，美开始议息，对盘面会有一定的影响，机构方向也会迎来分化。走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。
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