复盘与机会：盘面有变盘迹象，资金逐步流向消费复苏概念！_三羊论财

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以下内容分四部分，行情走势，当日市场逻辑，近期思路回顾，机会前瞻！

一、行情走势

成交量破万亿是今天值得关注的，毕竟近期成交量一直围绕9000亿以上，能持续保持万亿以上，证明市场的行情还是有预期的！
大盘指数层面窄幅震荡，人工智能和代销费双线并行！上证黄白线粘合，盘中权重股有所表现，深证黄白线分化，权重表现较好！市场以震荡向上走势！盘面上CPO、酿酒、零售、食品饮料等细分涨幅较好，资金活跃的方向依然是围绕AI和消费！
不过这样的AI高位震荡，部分新高，部分走弱，分化加剧下，盘面有可能会迎来变盘，变盘的方向要看资金的转动，目前智能驾驶和消费承接了部分流动性资金！新能源车零部件和大消费都是复苏逻辑，近期龙虎榜上多了不少消费复苏概念。这样的短期资金偏好需要持续关注！
二、当日市场逻辑
1、算力800G光模块，CPO继续大涨！
英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量；市场的逻辑也围绕缺芯中进行，比如考虑数据通讯和电信仍然将是磷化铟最大应用领域，骨干网全光化和数据中心内的400G/800G光模块等对磷化铟激光器件带来持续需求。所以今天磷化烟部分个股走强，云南诸业等；其实有点类似于炒作光通信模块的延伸产业链，这种一般也是加速见顶的信号之一！
2、消费复苏

消费复苏必须看白酒，这两天白酒走势很好，叠加宏观的一些政策预期，整体对于后续复苏概念和政策刺激都有，所以建议多加关注消费复苏概念。比如预制菜和食品饮料、医美等！

小作文：中国正在考虑推出广泛的一揽子刺激政策，相关方案包括至少十多项只在支持扩大内需等领域的措施！
3、电商概念
今日份电商概念板块8支涨停，尤其是部分个股全天走强，所以值得持续关注，依然是消费复苏，预期的政策刺激方向！
三、近期思路回顾
短线操作上持有的是高澜股份和中电港，没想到昨天amd发布会结果不及预期，所以今天开盘就砸了通富微电和中电港，不过尾盘整体中电港跌幅不大，还可以接受！可继续格局几天！
高澜股份大涨，节奏还在，之前高位附近最起码会碰一碰吧，所以继续耐心守着！
智能驾驶今日回调，如果部分个股回调两三天，整体回调幅度尚可的话，二类买点就出现了！
近期资金貌似有持续从ai流出的迹象，毕竟很多个股非常高，尤其是面临年中报业绩披露，如果业绩不及预期，大概率要暴跌下去，所以思路上不如多家考虑有业绩反馈的短线机会！
四、机会前瞻
CPO补涨机会：联特科技，亨通光电；

食品饮料：中锐股份；
智能驾驶：华阳股份，山东威达；

电商概念：小商品城，三江购物，拉芳佳化；

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