6月个人规划，叠加大周期浅谈，6月-10月推演

明天留意2个方向，趋势与连板接力，看风偏。

消费复苏，今天的社融数据已证伪，大概率没了。

趋势超短方向:
1、AI+华为+无人驾驶可以留意诚迈科技 的表现，今天高位刚好打到下降趋势线区域，左侧筹码今天应该被消化一部分。
2、大模型+服务器:
讯飞、360、昆仑、浪潮、妇联，趋势超短玩法，分歧介入。
3、剑桥科技 ，理论上明天要新高，突破区间震荡，开启趋势行情。

接力方向:1、拓维信息 ，看能不能渡劫飞升。
2、金桥信息 ，趋势与接力结合，保持观察。
3、飞龙、迪生力 、上海物贸 ，留意反馈。
4、宏博股份,等三切四分歧衰竭，轻仓做个双头反抽

从大的框架周期来说，只参与至端午节，中报提前启动节点。
7月中的中报落地后，注意回避业绩难落地的大模型、应用端。
CPO、服务器等业绩落地预期较大，注意提前启动的预期，落地后的利好出尽风险。

8月的消费复苏节点，会对AI进行吸金，10月假期前亏钱效应冰点+三季报落地后AI的大三浪开启。