未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
1 大盘复盘今天大盘表现还算规规矩矩，三大股指收涨，沪指实现三连阳。
可惜两市成交额还是没过万亿。
行业板块涨多跌少，上涨股票数量超过2600只。
具体来说，领涨的主要还是AI相关板块。
昨天冲高回落的传媒游戏今早表现不错，盘中有不少涨停的个股。
其实这也是昨天持盈兄和大家说的要注意节奏。
3-4月份的那一波AI行情，配合着当时万亿的总成交量，不管应用端还是硬件端，很容易普涨。
因为市场流动的钱管够，可以捧高几个板块。
最近这波行情，大主线依旧是AI，但是量不够，从万亿缩减到不足八九千亿。
加上行情对人的心理影响也不小，大家怕被套。
应用端高了就有人想跑去相对低的硬件端，硬件端高了就有人想跑去回调过的应用端。
怎么跑都好，钱只有这么多，无法同时捧高几个板块。
这样的心理博弈下，盘面的表现就是轮涨。
总而言之，大家认定AI主线的同时也要把握好节奏，发生回调的时候再去加入，远比追高安全。
2 消息面点评消息面上，昨天360的大模型产品通过了中国通信院的评估测试，而且今天下午2点已经公开发布。
受此利好，今天AI分支里的大模型板块表现亮眼。
其中
科大讯飞 的股价还创了新高，逼近涨停，成交额超过115亿，高居A股榜首。
这和大模型牌照的传闻有关。
前段时间，业界传闻高层会使用发牌照的方式来放开大模型商业化，对于这个大家可以类比一下澳门赌场。
有牌照才能商业化，说明名额稀缺啊！
科大讯飞是A股里唯一一家大模型工作组副组长单位，叠加前几天科大讯飞发布的APP版本口碑还不错，可以说是有地位也有实力。
第一批牌照怎么说都得有它一份吧？
所以在360模型的刺激下，科大讯飞又成了风口。
自上次分享以来，科大讯飞已经涨了12个点。
作为目前国内大模型的领头羊，科大讯飞给大家的预期差可能没有别的公司那么大，但是胜在稳打稳扎，加之大模型牌照这个预期也还没拉满。
所以我认为还是值得长期追踪的。
另外，还有一则我认为挺重要的信息。
这则消息是关于持盈兄关注很久的半导体芯片板块的。
昨天日本最大的半导体设备商的老板合利树指出，半导体的需求预估会在今年下半年进入复苏的态势，
数据中心是主要
驱动力 。
他本人表示这是业绩大反转的机会。
事实上，今年早些时候，也有很多迹象表明半导体这个强周期性行业快要进入周期反转的行情。
日出日落，四季更替，这是自然的周期。
行业也有行业的周期，只是有些很明显，有些不明显。
而半导体芯片行业就属于比较明显的。
再者，行业周期的本质是供需，供需的表现形式是价格。
4月的时候，
存储芯片龙头三星电子通知分销商将不再以低于当前价格出售
DRAM芯片。
5月的时候，国际存储芯片三大巨头之一的美光被我们拉黑，大基金继续向长江存储投资18亿美元。
这一系列的事件都在预示着整个板块的反转在加速。
如果按行业规律来看，半导体芯片的库存周期是39个月，确实也差不多到了反转的节点。
所以今天存储芯片领涨了。
持盈兄认为半导体芯片是AI的地基，也是国家不被“卡脖子”的底气之一，绝对是值得入手的。
这种反转大概率会先从最敏感的存储芯片开始，再去到一些和AI强相关的芯片。
3 个股点评CPO板块今天依旧强势，这是由AI这条主线决定的，发展AI离不开800G这种高端品类的光模块。
电力板块继续发生回调，不过看新闻说接下来几周北方会迎来40度高温，所以我认为这个板块还是问题不大。
今天想先趁着半导体芯片的热度来讲一下
兆易创新 这只个股。
说起兆易创新，可能很多人对它不算熟悉。
兆易创新的主营业务包括存储芯片、MCU和
传感器，其中存储芯片2021 年收入占比为 64%，为公司最主要的收入来源。
公司存储产品包括 NOR Flash、NAND Flash 和 DRAM，根据公司公告，2021 年公司 NOR Flash 市场排名全球第三。
兆易创新是做NOR Flash起家的，NOR Flash的应用场景主要包括手机、汽车、电脑这些领域。
不过，让兆易创新业绩翻倍的却是它的DRAM芯片业务。
这是因为兆易创新是存储的主要股东和代销商，而存储是我国唯一能拿得出手的DRAM企业，不仅得到海思、联发科这些国内主流芯片多款芯片的认证，还得到
高通 的认证。
所以兆易创新和火遍全网的长江存储经常被一起称为国内“存储双雄”。
如果说半导体行业周期即将反转，存储芯片是风向标，那兆易创
新基 本会是个股里的标杆。
此外，兆易创新这家公司的资产负债率低到个位数，货币资金还高达66.5亿，短期借款和长期借款也都为零。
看起来就不太差钱。
搭乘半导体芯片行业的周期反转趋势，我认为兆易创新是值得跟踪的。
好了！今天就先聊到这！
$科大讯飞(sz002230)$ $兆易创新(sh603986)$
持盈投研
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