分析几个方向

上周五到昨天创业板已经2连涨。创业板反弹意味着汽车、新能源方向反弹，因为2019年~2021年这两三年间创业板大涨是新能源、汽车板块大涨带动的，创业板指 数已经深深捆绑着这些行业。但是新能源、汽车行业现在已经是内卷行业，反弹只是反弹，谈不上反转，更谈不上新高。分析几个方向吧1.虽然AI已经在高位，新能源低位反弹，但是上周五新能源反弹的时候AI并没有输给新能源。热钱还是在AI板块内部轮动，比如上周五轮到游戏，本周一轮到光模块，算力。7月份业绩预告披露期越来越近，AI会继续向上轮动，直到业绩兑现。最确定性的就是光模块，中际旭创 、新易盛 不断创新高，剑桥科技 止跌反弹。其次是算力、传媒游戏。光模块、算力，剑桥科技、拓维信息 、鸿博股份 ，几个龙头来回接力，适合短线高手操作。传媒、游戏，必有突破，适合潜伏。2.汽车、消费电子、华为拓维信息，叠加AI算力+华为，今天强势一字板。华为概念常山北明 也强势涨停。华为上调2023年手机出货量，并且传言高通 将开放5G芯片禁令，这是消费电子双重利好，也有可能是消费电子复苏信号。华为供应链比如卓胜微 ，已经底部反弹连阳走势。汽车板块反弹主要集中在汽车零部件，其中一体化压铸板块是增量市场并且底部反弹，可以挖掘一下底部反弹龙头。$爱旭股份(sh600732)$