6.13高度压制，切换轮动

竞价。迪生力 （锂电回收+车轮+公告），兴民智通 （无人驾驶+车轮）。飞龙（车底盘，液冷），荣盛地产自救，御银股份 （摘帽金融IT）。

车。三个一字。上海物贸 想秒板，但昨晚收关注函，所以盘中车强一致后，炸板。今天假设上海物贸有板，也是被板块带动的回封。所以车今天有点高潮的感觉，后排套利的票可以兑现。二进三联名股份，浙江世宝 。浙江有点炸板，明天溢价应该比联名少。泰祥3个20没封住。宏英智能 +走人，他是无人驾驶+充电庄最小市值，可能吃了行业的亏，量化不来。以后行业要对。迪生力，兴民智通两个都是车轮轮毂三级行业。跃岭股份 也是个轮毂，但这条暗线今天没能发酵，跃岭被摁掉，后排的最小市值，最低价，最先上市，都不动。。这市场。可能是昨天有人已经拿了先手，慢了一步，可惜。下次发酵第一天，就得来。复盘昨天套利的情况，对着上海物贸套，溢价最高，上海凤凰 ，上海亚红。其次是对着行业套，车轮轮毂，底盘（北特科技 ），最次是对着概念套，一点点的肉丝。今天考虑到上海物贸如果封不住，板位是下降的，下降到4板，情绪会受压制，后排容易炸板，所以也可以考虑转债套利。小康的正骨比超达强得多，所以首选小康转债 。早上给肉。下午车被算力吸血，资金博弈情绪债，这时候超达反而要强于小康。

算力。今天是低于预期的，后排鸿博竞价开-8，后来给拽回来，一个0.31的被动减持，不至于走成这样，还是高位资金恐高的表现，拓维第一波没拉起来，资金就开始高低切了，低位的大模型（科大，360，昆仑，岭南），应用（万兴，漫步者 ），传媒（慈文，湖北广电 ，电广传媒 ）。

CPO。超预期。今天没看懂为什么拉。机构行为，他们选择6月入场。想拿7月的先手。主攻的还是逻辑强势的，给英伟达 送样的天孚，和4季度能出来100G光芯片的源杰。低位的新挖出来的三个做补涨，长光华芯 ，意华股份 ，合锻智能 。高低位都比较强。
存储。看上兆易创新 很久了，今天早盘观察到资在切低位的分化题材，早上存储还是洼地。所以兆易创新给了位置，日内收获+8的肉。深科技 ，佰维因为位置的问题，低的不够彻底，早盘还有不确定的情况下我就放弃了，只拿了兆易创新。大为股份 （汽配+存储）给了个板，睿能科技 跟风点火。

赛道。今天还是围绕洛凯的电力设备做发酵。因为上海物贸的关注函，且迪生力是个公告的一字板。明天洛凯是有概率卡迪生力，所以有资金去预判洛凯能成空间板，拉了电力设备，和充电庄。东南电子 （电网设备最低市值），和顺电气 ，迦南智能 ，日丰股份 ，奥特迅 。但今天这个宏英智能，车+充电桩最小市值没人来，实在没明白。尚纬股份 是个庄资金链出问题后的反弹板。
消费。三江购物 ，带动人人乐 ，汇嘉时代 。尝试切换，但失败。酒对着威龙发酵，昨天板了个永顺泰 ，今天拉起来一个古越龙山 ，这两个都是亚运会概念的。逻辑上可以套一个会稽山 ，但他位置一般，且威龙有点自身难保的感觉，就放弃了。中科云网 还是再拿一拿，这票感觉还是不太对劲

下午。拓维退场，浪潮上板，板块内的轮动，低位拉起来，补涨做完就结束了。城地香江 ，南兴股份 给板，低位再挖一挖，青云科技 那阵位置不错，犹豫没去。CPO其实也是在切后排，中京电子 给个板，一些低位首板。
核废水小作文，说澳洲放缓日本食品通信证。大湖给板，资金跟着点了国联水产 ，摘帽的獐子岛 。
今天判断市场进入轮动阶段，算力高标空间打不上去了，今天板块内高低轮动，老妖今天板了个金发拉比 ，一些敏感的资金已经开始切低位老妖了，后续会再AI和低位的板块中不断轮动，你涨完我回流，直到新的合力出现，再次为市场打开一个方向。这大概率是节后的事情了。所以我本周最后几天考虑给算力低位查缺补漏，找机会切一下低位老妖，然后下周一空仓，观察后续的方向。周三再判断是否拿一个先手。节后业绩方向会有些新机会，可能在混沌期给我们带来机会。

总结一下手里的票。

拓维+6.7卖了一笔，+4卖了一笔。判断拓维的卖点主要在昨天的算力套利都派面，鸿博今天的盘面是有问题的，昨天下午拉起来的补涨，特发信息 ，四川长虹 今天都是深水开，且拓维今天的反抽是被科大，360等后排带动了。早盘量能过大，这些因素叠加，就判断今天是个离场的点位。我之前也说过，世界上没有一模一样的模仿，你认为他像鸿博上一波的三板加速，四板继续板，他就偏不会按照这个剧本走，一定不要让历史蒙蔽双眼。

宏英智能过于后排了，今天他是无人驾驶+充电桩最小市值，仍然没啥溢价，只给了一个点。行业不对，这点以后要注意。最好是奔着上海物贸这个大核心来套。

雷迪克 。其实是个后手，三级行业轮胎轮毂，底板与发动机，这两条暗线，昨天应该就被发现了，导致今天看很多票昨天给了阳线。慢了一天，所以没肉，明天看迪生力和兴民能否再加强。

青云科技。下午翻了几百只算力，找出来的相对低位。本来要拿优刻得 的，但看到青云，就变成拿青云了。肉8，但这个量能明天要抢跑，今晚单子已经挂好了。利润垫在这种末期行情就显得十分重要。

兆易创新。肉6。没封住有点可惜。预判高低切轮动到存储，做得好。

宝明科技 -7走了。这票我真是想给他个爱的嘴巴子，走的是真弱，本来是奔着前强去的，结果他是我拿的赛道里最弱的。总结原因，他第三轮已经走弱了，前两轮反弹还有板，第三次封不住，且周期太久远，很多人不记得了，还是近期的龙更有辨识度。赛道的票确实难拿，细分太多，容易踩不准。

中科云网。继续持有，感觉还有机会，他位置算是低的，再看看吧。

总结。节前渐进降低仓位，下周一彻底收手。今天机构榜已经开始跑路了，养精蓄锐，节后再战。下周三看看要不要拿点什么先手。到时候再说。

$拓维信息(sz002261)$ $鸿博股份(sz002229)$ $青云科技-U(sh688316)$ $兆易创新(sh603986)$ $中科云网(sz002306)$