市场在掀高潮

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数联袂走强，两市成交缩量至9654亿，北向砸盘是周五的一倍29个亿，上周五也讲过，在北向砸盘，大A增量上涨的这种情况就是拿全年的角度来看也是不多的，保守点不会超过20次，今日没能延续硬气，略有点小失望，作为一个大A的股民，我今天是增量进场的，没有缩量。两市涨多跌少。两市整体赚钱效应较好。
短线这边，市场开启高潮，汽车相关涨停较为强势，高度来到了6板。而人工智能也随着拓维信息 的一字板开启小高潮，算力相关表现都不错，传媒整体表现一般。量能差了一点没上去，大屁股没能舞动起来，但后续万亿的成交还是值得期待的。涨停60，涨停封板率78%。

以龙头的视角看市场：目前这种大趋势行情下，这个视角依然在市场奏效。
剑桥科技 ：CPO、通信。
鸿博股份 ：算力、服务器、数据安全、虚拟数字人
金桥信息 ：智慧政务（互联网催债业务受益）、应用端、阿里系、教育、独立属性等等
中国科传 ：传媒
焦点科技 ：电商

市场关注的外围大厂及本土大厂方向：
马斯克概念：如脑机接口、具身智能机器人 、汽车等等。
英伟达 概念：如相关合作公司，包括也间接刺激了业绩线和国内自主可控线的产业链等等。
华为概念：华为算力相关。
科大讯飞 为代表的大模型：如三六零 、昆仑万维 。
苹果 概念：如消费电子相关，MR各种R。
因特尔概念：如虚拟数字人相关
木头姐概念：华尔街女大鳄，特别推崇AI应用端。
AMD概念：AMD数据中心和人工智能技术首映式。如奥士康 、华体科技 、通富微电 、一博科技 、芯原股份 、金海通 、胜宏科技 、景旺电子 等等。
下一步陆续，微软 、亚马逊 、谷歌等等都会陆续来袭，已经形成了市场风气了，善于挖掘的小伙伴可适当挖掘一下相关机会。

明日关注方向：算力核心、传媒的小分支领涨机会、汽车的首板套利。

板块梳理：
一、算力相关：
1、CPO
10厘米以上：联特科技 、天孚通信
涨停：剑桥科技
兆龙互联，概念在A股上市中具备唯一性，给光模块提供线缆的，和英伟达等海外大厂均有合作，相比于CPO内的几只涨势较凶的个股，有补涨需求，暂看后续还有向上空间。
剑桥科技，对于该股预期一直是看多，也在上周预判过走强的契机，大盘早盘放量然后和连特科技联动走强，连特科技在30日线调整充分，今日也是如预判走势，表现较为亮眼。


太辰光 ，低开走强，尾盘抢筹，和联特科技尾盘有争斗，明日要留意有无继续争斗动作。
中际旭创 ，逻辑是没的说，如此大盘子持续破新高，板块内的中军，走势依然很稳健，留意有无回调的机会。
罗博特科 ，和英特尔 及英伟达皆有合作，其中和英伟达合作1.6T光模块业务，三连阳后今日调整，暂看还有向上预期。
周五陆续破新高近期领涨的东田微 、兆龙互联调整，今日周一走强。
周五大涨的太辰光受减持盈，低开小幅调整后再度红盘。
周五大涨的华工科技 和德科立 今日小幅调整。
中际旭创、九联科技 继周五创新高之后，继续再创新高。
铭普光磁 ，周五复盘讲好股不套人，留意五日线机会今日再次走强，今日涨幅破10天百分百限制。
从涨幅和跌幅可以看出，板块内部是良性的轮动切换。
CPO板块后续依然看好，轮动低吸领涨切换，核心中军延续强势，板块持续破新高，机构调研及利好不断，后续依然可以持续关注。
对于部分个股减持这个，CPO内减持见怪不怪了，影响并不是很大，只要不是小作文传导利空什么的，影响不是很大。
业绩预期、合作预期、机构调研的这些多关注。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
20厘米：天迈科技
10厘米以上：华宇软件 、宇信科技
涨停：华胜天成 、云赛智联 、智微智能 、拓维信息、浙数文化 、宁夏建材 、常山北明 等等
鸿博股份，早盘尝试冲板失败，同时汽车板块走强多数个股上板，鸿博股份退下，后分时均线附近全天震荡，后面思路以T为主。
拓维信息，当下市场人工智能的核心，今日大单一字板强势晋级，带动人工智能高潮。
利通电子 ，开始玩分离，尝试分离鸿博股份，早盘鸿博上攻，无助攻动作，午后独自冲锋上板封板未果后回落，资金意图明显，留一下明日动作。
华为系相关今天被引导走强，如常山北明、神州数码 等等。
算力目前发酵的几条线：
一是华为系
二是英伟达系
以算力租赁相关为主，数据服务为辅。

3、液冷服务器相关
涨停：2板飞龙股份 ，叠加汽车相关。
液冷的这边，其实这个概念叫液冷服务器是容易让人误会的，液冷技术是液冷技术，服务器是服务器，但是现在软件把服务器和液冷技术都在这一个指数板块内，就造成了服务器的大盘子个股涨跌影响指数，而所谓的液冷技术的个股表现至从上一波大炒作后就没有持续过，都是间断性的一到两天就结束，这也是因为市场的量能迟迟上不去导致的，所以接下来要留意，液冷技术的个股能不能去做套利参与，要盯好服务器的个股表现，服务器的大屁股能不能持续表现要盯好市场量能。
工业富联 ，这个是周五人工智能的核心中军，午后强势上板回封的股，今日市场也是再次给到正反馈，曾一度再次尝试冲板，虽未果却也横盘8个多点。
而其它的如浪潮信息 、中科曙光 、中国长城 、紫光股份 等等皆是冲高回落的小幅调整表现。
市场有量在考虑，无量不主看，多看每个节点的核心标的，如5月30日配合鸿博股份的浪潮，如周五配合拓维信息的工业富联，那么同样如果在其配合的前排开始分歧时也会受到考验。

4、存储芯片
万润科技 前面跟随中电港 节奏因其正主走弱受影响，今日因加持汽车板块走强上板，自身存储芯片板块配合弱，其形态是不错的，突破新高，后市可期。
睿能科技 ，前面的连板人气股，今日走强。
万润科技目前的玩法雷同于前面的睿能科技，当时睿能科技叠加机器人，趁着机器人热度开始走连板，然后自身主属性的存储芯片也只是偶有表现。
至于能否模仿成功，就看明日有无走加速连板的特征了。
其它的板块老龙佰维存储 无表现。
江波龙 、深科技 等等皆是调整状态。
板块整体无大表现。

算力方向整体来讲，依然是当下市场强度最高的板块，今天表现尤为亮眼，后续依然注意关注这个方向，算力相关赚钱效应最好的板块还是CPO，这个虽然轮动，但只要低吸，基本都会给到肉，无非是能不能抓到领涨肉大肉小的事情，机构大幅建仓，拿个小中线都是无忧的。
算力相关部分热点股统计：
剑桥科技（市场总龙）
鸿博股份（算力龙头）

金桥信息（这并不是算力股，概念是AI法院，互联网催收业务受益标的，是AI应用端的趋势股，是这波人工智能炒作的先于龙，短期以5日线和10日线可以考虑以T防守，后续依然看好。某机构预测203年业绩增幅4倍，2024年在翻一倍，也就是现在的8倍预期）
等等，包括不限于此。
拓维信息（当下阶段节点核心领涨股）
工业富联（配合拓维信息这波的核心中军）
利通电子（算力租赁高度辨识度个股）
智微智能（类似于当时的利通电子，其主子目前是拓维信息）
铭普光磁（CPO主板高度辨识度个股）
华胜天成（鸿博股份前面的分支属性发酵补涨，鸿博走弱后又跟随拓维信息的节点再次走强）

算力相关有三个大核心：剑桥科技、鸿博股份、拓维信息
服务器中军：工业富联为主，浪潮信息、中科曙光等等为辅。
大模型中军：科大讯飞为主，三六零、昆仑万维等等为辅。


二、传媒：
传媒这个上周也讲过观测中国科传和上海电影 的表现就知道整个传媒是否能进一步回流了，今天它俩依然是水下，那今天即使市场大高潮，传媒依然是无大的表现。
1、出版：
周五大涨的中信出版 、读者传媒 、新华传媒 三只，读者传媒和中信传媒补跌，新华传媒收盘微绿有抢筹动作，可以留意下如果板块回流有无表现的机会。
周五逆势表现的股回流领涨，板块不回流补跌。
中原股份早盘冲板炸板回落，留意下如明日回流有无反包动作。
收红：浙版传媒 、南方传媒 等等。
该分支整体表现较弱，机会同样也要关注下一个小领涨，如教育的盛通股份 和影视的金逸影视 。

2、教育：消息刺激，棒子那边将于2025年起将AI引入小中高课程AI望带来教育行业格局重塑。
10厘米以上：华宇软件
涨停：华胜天成、松发股份 、美吉姆 、盛通股份、拓维信息等等
其它如学大教育 、中国高科 、中公教育 、方直科技 、昂立教育 等等也有一些表现。
这里主属性是教育的是这个盛通股份，这也是周四复盘讲到的，周五走势如预期上板，今日再次上板。
教育虽整体强度一般，但这个是在传媒整体表现较弱的情况能如此已属不易。

3、影视：
2板涨停：金逸影视，这个就是代替北京文化 了，周五也讲过，今天上板是超预期表现。

北京文化，水下五个点徘徊。
其它如百纳天成、博纳影业 等等也有一些表现，板块整体表现一般。
该分支整体表现一般，老龙上海电影还在水下摸鱼。

4、游戏
涨停：浙数文化（叠加数据中心，杭州亚运会）
姚记科技 、紫天科技 走强，冰川网络 走弱。
整体轮动玩法依然是受市场高度板块CPO这边的影响。
游戏里最为核心的就是姚记科技，走独立的是紫天科技，冰川网络这最近洗盘沙的有点狠，中长期预期是不变的，短线参与不能追高。
整个板块来讲，游戏还是老思路，佛系低吸做T，慢趋势，一旦加速就要小心。

5、虚拟数字人：
20厘米：宣亚国际
10厘米以上：宇信科技等等
涨停：拓维信息
数字人这边，芒果超媒 、遥望科技 、视觉中国 、天下秀 等等皆有表现，这些无一不是低位。
而高位及近期表现的天地在线 、新华网 人民网 、恒信东方 等等皆是调整状态。
天地在线，这个今日表现是不及预期，预期是走强上板，最差预期也要在五日线上稳住，目前是在十日线上方还有的看，风险要关注下风格是否切换到低位。
虚拟数字人，这个分支后续还有炒作预期，等切换后新的领涨站出来，明天看谁延续强势，或关注下高位有无反包的机会。

传媒，统计的5个分支，可以分类，123是玩法雷同，小分支领涨不断，目前被压制在3板高度，可以类比。4是偏独立偏佛系，核心就那几只，后排的要谨慎，玩法就是T。5是新的炒作，玩法还未定性，目前处在是高位反包继续，还是今日的低位切换后继续。
整体上来讲，强度很差，各个分支留有活口，这和上一波炒作传媒时期类似，无论分歧多大，活口不断，从这个角度来讲，后续炒作传媒依然会有持续性，无非是强度高低罢了，但是后排不能碰，不能追高，在分歧日博弈抗跌的标的次日回流预期，不及预期不格局。传媒板块内高低切，拉的多是一些低位，就传媒整体的反馈来看，畏高情绪明显，但又低位启动不断，炒作预期还是有，老龙无站稳动作，高位暂时要谨慎。从市场轮动的预期来讲，传媒明天或将有回流，多关注今日抗跌及逆势表现的个股，如不及预期继续沙，要谨防补跌。

三、汽车相关，消息刺激一是商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动百城联动。二是来源于马斯克的特斯拉 相关居多。

上海物贸 ，起于大消费，4进5加持于汽车利好消息刺激，今日在剑桥科技上板犹豫之际，冲击上板，随后带动泰祥股份 、浙江世宝 等等拉涨停，对板块带动力很强，预期是今日断板，超预期上板，高度这块CPO的铭普光磁今日也是涨幅突破10天的百分百，晚上要留意下村长的态度。首板套利是不错的选择。
涨停：兴民智通 、万润科技（叠加存储芯片）、飞龙股份、文灿股份 、华体科技、塞力斯 、奥海科技 、浙江世宝 、迪生力 等等皆有上板，板块内涨停较多。
整体汽车这边今日上板走强较多，关注下后续早盘首只首板套利是不错的选择。

四、其它
其它的如机器人、三胎相关也皆有异动，但整体市场午后量能未撑住，多个方向发力并未取得太大效果，机器人的鸣志电器 尾盘炸板，三胎的美吉姆上板。
机器人这边多是叠加算力相关和汽车相关的个股。三胎的这边是有个大会的消息刺激，（2023年6月26-29日，上海，2023“跨越边界•CBME孕婴童产业峰会”）持续性堪忧。

总结：总的来说，市场各板块内部的小轮动还是较为明显的，这里要锚定好CPO板块内的轮动，其轮动的玩法是会影响到整个市场的风格。算力这边的核心拓维继续向上，中军工业富联配合，CPO的中军联特科技继续，午后CPO的太辰光也再次向上。而跟随在这些领涨或核心中军附近的个股轮动还是较快的，要谨防跟风追高。
明日要留意市场有无增量，要留意后排的分歧。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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