趋势为王右侧交易中的价值投机实盘记录68.17w

今天的收益全部来自于cpo，有时候选择比努力更重要。

整个ai版块里我个人比较看好的四个板块，cpo，大模型，存储芯片，游戏。
cpo：cpo整个板块里面也有分支，中际旭创 作为业绩确定性最强的公司，也是被市场最为看好的，这点从技术面每次调整的幅度也可以看出来，横盘的时间基本没有，马上到中报行情，继续拿稳，逢低加仓就完事。
cpo产业链里面光库科技 作为上游厂商，同样也是受益板块，相比生产销售光模块的公司来说利润与业绩预期相对弹性会弱一些，投资性价比相对会比较弱，炒作周期也会相对光模块公司滞后一些。最近可能会逢低切换到剑桥或者天孚通信 。等一个买点
存储芯片：同样也是收益于算力需求，但偏向业绩驱动，整体处在一个去库存的周期，基本面这边我不是特别了解不多谈。技术面上面基本上也都没有过前高，边走边看。我这边选择的是深科技 ，目前是沿20天线建仓，在目前行情持股相对稳健一些。
大模型：国产替代这个话不用多说，大模型公司就科大讯飞 ，拓尔思 ，昆仑万维 ，相对来说科大讯飞盘子确实太大，拿超额收益在目前这个行情下不太可能，昆仑万维同理，拓尔思目前沿20天线继续持有。
游戏：研究中，三七互娱 其实是A股龙头的游戏公司了，但是盘子也是太大，其他的游戏公司感觉基本面都差了点意思，再研究一下。

今日操作割肉奥飞娱乐 ，加仓拓尔思，耐心等待轮动。
目前就是减少交易频率，cpo板块准备继续逢低加仓，等一个轮动机会准备做一个去弱换强。