机会大于风险

今日盘面收涨个股2453只，收跌个股2315只；板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。

今日市场量能7600亿，上一次低于这个量还要回溯到3月9日。再往前追溯，最低可以到去年12月底到今年1月初，有一段时间成交量在6000亿附近徘徊。市场情绪处于底部，站在中期来看，机会大于风险，就看自己能否逆人性去思考。

周末在传旭创清仓式减持，今天10点左右公司互动易回复说不存在清仓式减持，中午某券商电话会表示：1）不存在清仓式减持；2）到明年一季度800G产能达到新高度，24-25年订单需求和市场乐观预期差不多，趋势强劲；3）1.6T明年下半年可能小批量供货。

科大讯飞 ：预计上半年净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%，扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。比去年同期下降5.49亿元-6.09亿元。

亮点：

23年Q2收入、毛利、现金流较Q1明显扭转：Q2收入约49亿元，较上年同期增长约10%，环比增长约70%；毛利约19亿元，较上年同期增长约7%，环比增长约60%；此外，公司Q2经营活动净现金流超1亿元，较去年同期增加逾5.5亿元。

其中，搭载讯飞星火认知大模型的AI学机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。

晚上交流会提及8月15日星火大模型重大升级，主要是代码能力突破和多模态的突破。

公司扣非净利润同比下滑主要系公司加模型的研发投入。

从科大讯飞的中报预告可以看出，自主可控的重要性。报告期内，公司应对美国的极限施压，立足自主可控，已经走出阶段性影响，重新进入良性发展轨道，为未来人工智能的规模化推广夯实了可持续发展的基本面。公司与华为昇腾等强强联合，合力打造完全基于国产算力基础的认知大模型。

AI这里倾向于温和见底，左侧机会大于风险，一方面是指数地量行情不会持续很久，另一方面是中报期即将过去，结合当下的位置来看，可能将迎来短暂的曙光。

胡锡进呼吁：国企应该对股民的利益负责。

老胡自从入了股市，每日都要发表一下炒股心得，老胡这话其实代表了很多人的心声，懂的都懂。想让别人相信长线价值投资，得先支棱起来啊。

今日持仓操作：早盘深跌-7拉升到-5的时候加仓了弘信。理由和上面科大讯飞国产替代逻辑类似。另外一方面存疑的是周末更新了5年年报的目的是为了融资还是其他不得而知。目前可以明确的是接下来中能建，兰州读者，兰州大学等订单逐渐会落地。预期还会增加甘肃联通和电信。