假阴真阳反弹继续 个股割裂缺持续性

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大盘分析
昨日大盘高开震荡上涨0.22%，深市更强，领涨的创业板指 涨1.37%。无人驾驶、卫星互联网、影视、光伏+储能、氟等化工板块相对强势，光模块、减速器+机器人 +工业母机、复合铜箔、一体压铸、算力、家电、地产、保险等趋弱。个股涨跌各半，涨停板34个，其中一字板3个。涨停被砸个股15个，跌停板3个，大跌5%以上个股85个。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3197点，若盘中有效回踩3197点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3178点的可能。第二点位看3209点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3209点则可以考虑持股博弈。跟踪3190点收复后的反弹力度。

今日盘中可关注机会

1、日本媒体:日本核污染水排海进行的设施准备已全部就绪。
相关概念股：顺控发展（003039）、远达环保（600292）、中电环保（300172）、津膜科技（300334）

2、进出口规模首次突破2万亿元 跨境电商延续增长势头。
相关概念股：万里马（300591）、人人乐（002336）、嘉友国际（603871）、焦点科技（002315）
3、某上市旅游公司预计今年暑期国内订单总额将创历史新高
相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合（600358）、中青旅（600138）、众信旅游（002707）
4、世界最高水平 全固态电池快充和容量大幅提高。
相关概念股：和顺股份（301237）、元力股份（300174）、金龙羽（002882）、瑞泰新材（301238）
5、2023世界人工智能大会闭幕 32个重大产业签约总额达288亿元。
相关概念股：完美世界 （002624）、万里马（300591）、昌红科技（300151）、汉威科技（300007）
6、推进农业产业化发展取得新突破。
相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

7、直击WAIC｜“AI+医疗”市场规模有望突破300亿。
相关概念股：昌红科技（300151）、通策医疗（600763）、新产业（300832）、福元医药（601089）

8、车内无人 自动驾驶商业化试点在京开放。
相关概念股：四维图新（002405）、千方科技（002373）、浙江世宝 （002703）
9、商务部决定对进口光纤预制棒开展反倾销复审调查。
相关概念股：和顺股份（301237）、长飞光纤 (601869) 、亨通光电 (600487)
10、中国商业航天竞拍本周启动 产业链公司将迎来黄金发展时期。
相关概念股：四维图新（002405）、中国卫星（600118）、震有科技（688418）
11、国内城市居民用气价格迎来涨价潮 城燃公司盈利能力有望底部反转。
相关概念股：蓝科高新（601798）、中泰股份（300435）、九丰能源（605090）
12、婴幼儿配方乳粉注册管理办法印发 优化营商环境。
相关概念股：贝因美（002570）、熊猫乳品（300898）
14、白羽肉鸡行业景气度提升 相关上市公司齐发喜报。
相关概念股：圣农发展 (002299) 、益生股份 (002458)）
15、 煤价下跌叠加用电需求增长 火电企业净利润向好。
相关概念股：大唐发电 (601991) 、华电国际(600027)

今日新股申购
康鹏科技 代码787602，发行价8.66元，市盈率26.92倍，申购上限1.75万股，主营精细化学品。

港通医疗代码301515，发行价31.16元，市盈率44.25倍，申购上限7000股，主营医用洁净和气体装备。

维科精密代码301499，发行价19.5元，市盈率44.17倍，申购上限9500股，主营汽车电子。

福事特代码301446，发行价31.89元，市盈率31.36倍，申购上限2万股，主营液压管路系统。

昨日涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，昨日影视院线股全天保持强势，幸福蓝海（300528）20CM涨停，横店影视（603103）、金逸影视（002905）封死涨停，北京文化（000802）等多股大涨。光伏概念股涨幅居前，锦浪科技（300763）涨超12%，宇邦新材（301266）涨超10%，隆基绿能（601012）大涨8%。机器人减速器概念股全天震荡走低，华中数控（300161）跌超11%，双飞股份（300817）跌超9%，博杰股份（002975）等跌幅居前。存储芯片板块午后震荡走弱，香农芯创（300475）等领跌。

1、无人驾驶：瑞玛精密、威帝股份、路畅科技、天迈科技、神通科技、锐明技术、万安科技
2、卫星互联网：上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技、天银机电
3、电力相关
智能电网：万控智造
供热：京能热 力
电力：晋控电力
热电：杭州热电
4、影视：幸福蓝海、横店影视、金逸影视
5、其他
中报预增+生物质能：长青集团
中报预增+期货：南华期货
中报预增+物流：嘉友国际
液晶显示+注塑件：深华发A
农药+石化仓储：辉丰股份
光伏+储能：通润装备
玻璃+硅砂：三峡新材
次新+水务：联合水务
预重整+零售：步步高
高铁轨交：晋西车轴
内燃机：苏常柴A
制冷剂：三美股份
重组：大连热电
地产：津滨发展
锗：罗平锌电

公告淘金
汉威科技（300007）公司的柔性传感器在非侵入式的脑部生理电等信息采集方面能够产生应用。公司子公司能斯达正与小米团队就柔性仿生电子皮肤在智能交互领域进行技术合作。小米产业基金参股能斯达，双方形成股权强纽带关系，可以更好的促进双方在产业上的协同。
西部矿业(601168)竞得泰丰先行6.29%股权。
天华新能（300390）与甘眉工业园区拟签订项目投资合同。
金固股份（002488）近日收到比亚迪 定点通知书。
仙坛股份（002746）预计上半年净利润同比增长1100%-1123%；
玲珑轮胎（601966）上半年净利同比预增373%-445%。
万兴科技（300624）上半年净利同比预增199.23%-344.57%。
株冶集团（600961）上半年净利同比预增341.01%-364.84%。
华东重机（002685）拟60亿元亳州市投建N型高效太阳能 电池片项目。
辉丰股份（002496）全资子公司与中能建氢能源有限公司签订氢氨醇绿色能源项目合作协议。
浙文互联（600986）拟参与豆神教育 重整投资事项，投资金额1.45亿元。
中国中车 （601766）5-7月合计签订约604.7亿元合同。
亚太股份（002284）收到国内某大型汽车集团的定点通知函。
奥特维（688516）拟设合资公司，研发生产半导体硅片化学机械抛光机。
ST龙净（600388）拟向控股股东定增募资不超15.42亿元。
汤姆猫（300459）公司与西湖心辰团队正加速推进大模型的应用落地。
长鸿高科（605008）公司主营产品TPE是较主流的仿生皮肤材料。
林州重机（002535）中标4.47亿元液压支架采购项目。
德美化工（002054）拟以5000万元-1亿元回购股份。
银轮股份（002126）上半年净利同比预增112.93%-128.14%。
凌云股份（600480）上半年净利同比预增107%-128%。
佳禾食品（605300）上半年净利同比预增290.98%-332.13%。
协鑫能科（002015）上半年净利同比预增93.68%-145.33%。
英特集团（000411）上半年净利同比预增132.67%-168.4%。
金钼股份（601958）上半年净利同比预增100.01%至130.09%。
一汽解放（000800）上半年净利润同比预增123%-147%；
姚记科技（002605）上半年净利润同比预增109%-119%；
德业股份（605117）上半年净利润预增189%-206%。
金卡智能 (300349) 上半年净利润预增70%至90%。
盛德鑫泰 (300881) 预增81.49%至88.47%。
云南能投 (002053) 预增53.14%至75.83%。
苏常柴A (000570) 实现净利润1.2亿至1.5亿元，同比扭亏。

昨日游资和机构龙虎榜
铖昌科技（001270）：四机构买9593万，两机构卖2458万
万安科技（002590）：华泰杭州求是路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买890万、卖288万
天迈科技（300807）：国海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买698万、卖675万
天银机电（300342）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海陆家嘴 游资主买，两机构买1943万、卖1715万
三维通信（002115）：招商上海世纪大道及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3307万、卖3494万
幸福蓝海（300528）：国海中山东路及华鑫佛山南海海五路游资主买，三机构买1226万、卖1075万
联合水务（603291）：方正上海杨高南路及高华上海世纪大道游资主买
威帝股份（603023）：银河厦门嘉禾路及国君深圳人民南路游资主买
苏常柴A（000570）：粤开广州分公司及长江武汉徐东大街游资主买
晋控电力（000767）：中金上海分公司及东财拉萨东环路游资主买
上海沪工（603131）：中财杭州江河汇及华福杭州塘苗路游资主买
万控智造（603070）：银河桂林中山中路及华泰总部游资主买

7月11日可关注的涨停标的池
600719大连热电002976瑞玛精密000020深华发A002893京能热力000767晋控电力000570苏常柴A002616长青集团300342天银机电002590万安科技602023威帝股份603103横店影视002905金逸影视002813路畅科技002970锐明技术600495晋西车轴（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300528幸福蓝海002496辉丰股份002251步步高603131上海沪工603070万控智造605228神通科技001270铖昌科技603093南华期货002115三维通信603528多伦科技首板相对安全系数高

精选持续追踪个股
短线关注标的

风口亮点： 人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济
300591万里马人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增
互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人 、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

攻防兼备：300151昌红科技 AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商
今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展 以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗 、华大基因 、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：水利建设+垃圾发电+乡村振兴+地下管网+环保-水务
003039 顺控发展 水利建设+垃圾发电+乡村振兴+地下管网+环保-水务+国企改革 -佛山
互动：公司将根据供水区域内未来自来水用水需求，结合域内的水源特征、地质特征、用户分布特征等因素，提前做好水厂扩建和管网布局规划，保持必要的旧管网改造投入，建立和完善域内“双水源取水、管网互联互通”的供水格局。+公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务+(2022年7月)拟收购中机科技 控股权,布局危废处理领域市+主营为自来水制售.供排水管网工程和垃圾焚烧发电+实际控制人佛山市顺德区国资监管局持有72.25%+垃圾焚烧发电项目运营占主营的31%+公司垃圾发电业务已运营项目为顺控环投热电项目，运营区域为顺德区，日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨，暂无其他垃圾焚烧发电在建项目+公司现时供水设计能力160.8万立方/天，均已全部建成，目前在建的供水项目为顺德右滩水厂二期扩建工程项目，其建设规模为新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，剩余建设内容预计于2025年12月31日达到预定可使用状态。

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路 +国企改革
600706曲江文旅 旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增
2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城 西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：
攻防兼备：300151昌红科技 AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商
今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购
主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点： 人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济
300591万里马人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增
互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

洞悉股市未来
昨日绿十字 星收涨，看似阴线实则是真阳，预示有望反弹继续，盘中持续跟踪之前分享过的几个权重板块的异动表现。对于市场题材昨日分化严重而且非常极端，当下就属无人驾驶和电力，但其中也要提防半年报雷下的板块内的两极分化的可能，建议聚焦龙头的同时要把握节奏，最好等大分化大分歧之后在强化出来的趋势龙头作为重点反复跟踪标的，对于比较强势的卫星互联网受消息刺激需要跟踪其持续性。同时留意旧热点调整充分的龙头止跌异动表现，人工智能就此结束的可能性我觉得不大，但部分细分涨幅过大的叠加半年报业绩雷的标的最好等利空消化企稳在去重视，当然也要看资金是否无视利空出现逼空新高的可能，及时跟踪重要的压力为突破作为强弱参考。其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动，以及洪涝水利叠加日本倾倒核废水事件不排除带给环保叠加水利的共振标的一些短线机会，具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600719大连热电000020深华发A002796瑞玛精密）。

昨日人气热股榜单
$晋控电力(sz000767)$大连热电(sh600719)$京能热力(sz002893)$万安科技(sz002590)$三维通信(sz002115)$苏常柴A(sz000570)$天银机电(sz300342)$上海沪工(sh603131)$长青集团(sz002616)$天迈科技(sz300807)晋西车轴(sh600495)深华发A(sz000020)罗平锌电(sz002114)联合水务(sh603291)瑞玛精密(sz002976)威帝股份(sh603023)万控智造(sh603070)锐明技术(sz002970)横店影视(sh603103)金逸影视(sz002905)神通科技(sh605228)幸福蓝海(sz300528)$

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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