轮动行情的应对策略——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
今天两市成交7614亿，比昨天缩量385亿，两市成交创下3月9日以来新低，已经到了年诶流动性的极限低位附近，后续应该没多少缩量空间了。在今天这种地量情况下，三大指数全部收阳线，个股涨跌个板，这里面虽然有权重拉台指数的水分，但也可以反映出空头的整体力量是在衰竭的，所以在这么小的成交量环境下都能拉红指数。既然空头力竭，那么这里就继续保持左侧博弈区间的看法不变，指数和大盘层面，时间拉长看，是机会大于风险的。

市场情绪今天走得比较割裂，早盘无人驾驶和电力是明显想带一波节奏的，AI和机器人 则一路杀跌，总体是一个分歧延续，交叉释放风险的局面，分歧的性质主要是高位补跌，AI和机器人这种高位补跌，甚至影响到了无人驾驶这边的高标出现逆势倒戈走势，如浙江世宝 和德迈仕 ，尾盘都有较大幅度的回落，就是受此影响。

明天周二，总体上，大盘已经进入左侧博弈区间，但是题材轮动太快，持续性差，操作上还是有一定难度，在流动性进入恢复段之前，控仓左侧博弈为主。
板块个股分析
1汽车 评分：3分（分化）
周末暖风频吹，汇率反弹，A50上涨。周一大盘高开，却是冲高回落，下午翻绿再度翻红。盘中热点仅剩无人驾驶，瑞马精密和威帝股份 竞价一字板，对于板块有较大的带动作用。
版块阵眼：浙江世宝

浙江世宝，上周五尾盘抢筹，今天高开震荡，冲高回落，上周五竞价拿先手的大肉，今天盘中追高的被套。先手的关键，和节奏的把握，是吃肉的关键。周五世宝H股大幅下跌，尾盘拿先手的还瑟瑟发抖，今天却开心不已。浙江世宝，从连板转震荡，此种形态，就是冲高跑。因为震荡就是冲高回落，探底回升。

消费信心指数连续下降，汽车大宗消费数据亮眼，乘联会发布数据显示，5月，乘用车市场销量为175.6万辆，同比上涨32.8%。新能源市场销量约为56.0万辆，同比上涨72.3%。

浙江世宝早上再度转强，上午港股联动大涨，周五板块分歧中的300弹性标，纽泰格 、雷尔伟 、星源卓镁 、中捷精工 等等，都是高溢价，目前为止，板块没有出现亏钱效应，市场主线地位，毋庸置疑，继续沿着汽车方向找机会即可。

智能驾驶：修复，浙江世宝周五尾盘被核，今天竞价被核，竞价结束，直接拉到红盘，强势尽显无疑，加上港股联动，加强了板块的市场主线地位。补涨瑞玛精密 继续一字，明天将会承压；路畅科技 等跟随反包涨停，万集科技 、光庭信息 、纽泰格、德尔股份 、华安鑫创 、中捷精工等盘中都有脉冲，没有亏钱效应。

老分支，汽车+减速器，在慢慢回落，线控底盘分支接力，今天再度激光雷达强势崛起，不断出现新的分支，说明资金对板块的持续看好。线控底盘，浙江世宝、纽泰格、德尔股份，后续去弱留强；

汽车+机器人，分支目前手机器人板块退潮走弱，后续机器人修复的话，还可以继续关注低位的新逻辑挖掘，诸如低位的长盛轴承 ，


激光雷达，今天新启动的分支，之前无人驾驶刚启动时，分享过激光雷达的逻辑，炒作都是按照7月2日复盘中的图来的。
看下图，线控底盘、域控制器已经炒作过了，激光雷达、毫米波雷达等都是耳目和眼睛，传感器是大脑。

神通科技 、威帝股份、万安科技 等涨停，天银机电 、秋田微 、万集科技、联合光电 、金钟股份 等大涨；
首板逻辑上，都差不多，都有激光雷达产品；神通科技、威帝股份、万安科技，明天观察哪个最强；
威帝股份：公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联 网系统、传感器；公司加速推出“智能驾驶座舱”系统和卡车总线产品。
神通科技：公司切入车规级光学镜片领域，公司拟通过可转债募投5.77亿元，用于生产汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）产品。
万安科技：公司与合作方共同研发4D毫米波雷达，已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究，已完成AEB、ACC、LKA等系统的研发。
弹性标中，逻辑比较正宗的，万集科技、秋田微、联合光电；
分支刚启动第1天，能在今天上车的当然最好，明天还可以继续关注板块中的强者。
老人气方向;浙江世宝一字加速当天，涨停的光庭信息、万集科技等，只要世宝不倒，资金还会在老人气方向运作。
2电力 评分：3分（分化）

电力，深南电高开快速冲板被砸，华银电力 冲板被砸，皖能电力 高开冲高至+涨停附近受阻回落。粤电力 涨停炸板，晋控电力 炸板回封，老妖杭州热电 尾盘封板。历史罕见的高温天气，导致电力狂轰乱炸，在炸板回落，冲高受阻后，只有深南电尾盘继续向上，有走趋势的迹象。

2板中，晋控电力，因为是上周五的电力日内龙，今天涨停却反复炸板，不如京能热力 。长青集团 放量，又不如苏常柴 。所以，明天京能热 力和苏常柴，这两家或许有一家晋级。晋控电力和长青集团虽然弱，却存在弱转强的希望。如果转强，反而比今天缩量的2板要好。
不过，当前连板还是补跌期，新周期还没启动，上一波的浙江世宝连板周期调整到位，就有希望启动一波新的连板接力。
3AI 评分：3分（分化）

AI 方向，走势不及预期，华为利好的拓维信息 也没有撑起一个涨停，中际旭创 昨晚小作文利空，晚上澄清了。
后续还是先观察大成交量载体的鸿博股份 和中际旭创能否走强，这两个对AI板块的影响较大。
机器人：退潮，随着汽车的走强，也会带动机器人板块进行修复。
若修复，可以观察这两天逆势的昊志机电 、滕亚精工等。

很多阴跌股，最近一两天有点止跌的苗头了，在小红小绿的状态徘徊，是不是为反抽的到来做蓄势，特别是一旦盘面彻底陷入僵局冰点时，值得关注一下它们。如万兴科技 ，汤姆猫 ，蓝色光标 ，电魂网络 ，昆仑万维 等等这些二线的趋势股。
4其它 评分：3分（分化）

影视传媒：端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖。（金逸影视 、幸福蓝海 、横店影视 、唐德影视 、中国电影 等）光伏：目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖。（宇邦新材 、通灵股份 、快可电子 、隆基绿能 、锦朗科技等）卫星互联网：近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启。（天银机电、合众思壮 、上海沪工 、多伦科技 、中国卫星 等）工商业储能：电网侧储能需求持续攀升、电价上浮增厚工商业配储收益（苏文电能 、盛弘股份 、开勒股份 、科林电气 、金冠股份 等）氟化工：7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启，制冷剂价格价差有望拐头向上。（巨化股份 、三美股份 、永和股份 、金石资源 、联创股份 等）明日备忘录
明天周二，从结构上讲，大盘是没有调整完的，也可以看到，成交量继续低迷，创出最近的新低，说明是没有增量资金进场的，那么这些资金在等待什么？就是在等待指数的结构确认！虽然，结构上没有调整完，但是，这个位置，是必须呵护的。
明天指数大概率会继续向上小级别的反弹，力度不会很大，后续就需要趋势股发力，才能带动成交量的放大。大的变盘节点依旧是看14日，顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！
每天点“再看”，每天都大赚！

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