人真的有命运吗？
十年之前我是不信命运的。天大地大，年少轻狂，对事物规律的认知很浅薄。直到最近几年才对命运有了新的感悟，或者说觉悟吧。
先来说说我理解的命运。
我不相信那种存在上帝或鬼神直接控制人生走向的命运说法。我认为命运是根据人先天所携带的基因、家庭、生长环境和意外事件等客观因素，所综合作用的生命脉络走向。这些因素塑造的人的性格，决定了其最核心的命运。佛家说人生来带着业力。不参合轮回之说的情况下，业力可理解为每个人生来要修炼完善的性格任务。
所以你看，太阳底下没有新鲜事。现在人们所讲的“道”层面的东西，都是老祖宗早就思考过的。其最精华的部分都凝练在如《道德经》和《金刚经》等佛道儒经典典籍中。后人无非是在各自领域重塑了一套话语或者实践方法，从而出现了改头换面的东西。
人最重要的事，就是先了解自己，核心就是了解自己的性格，其次是了解外部规律。
我得坦诚。
笔者个人性格偏急躁，常有侥幸的赌徒心态，但是又存在犹豫不决的部分，其次低位恐惧高位贪婪的情况也很严重。这就形成了我性格中最要命的一个问题，主观想法过于严重。这也是我取这个ID的原因。真是人性中普遍存在的劣根性，我或多或少都占了。
看来我此生要消的业，着实不轻啊。
我一开始说了自己理解的命运观，性格及命运。也总结了自己的性格问题。而人不可能做好每件事，只能做好自己能力范围内的事。最容易的方向，就是充分考虑了自己性格特点后选择的方向。
向内结合性格，向外顺应大势。
所以首先我要尽可能地减弱自身性格劣根性的影响，逆人性克服贪婪与恐惧，摒弃侥幸和赌徒心态，操作风格要杀伐果决。其次个人交易体系，要集中到自己擅长的部分。比如趋势大票、低吸埋伏和博弈反包。而贪多不精也是个人的一个问题。所以减少介入的股票数量也很关键。注册制以来，趋势票更加流行。量化增多以来，反包也更加常见。龙虎榜上的席位做T也非常频繁。所以做T应该要成为短线和超短的基本功了。
市场
上周大盘缩量连阴，和耶伦访华结果没落地有很大关系，其次是前主线
人工智能处于调整阶段，且处于GPT爆发后的人工智能大会结果本身也需要落地。这些事件在周末有了结果，那么大家就会在周一开盘前形成预期。预计下周大盘量能会回升，下跌空间不大，板块当日轮动速度会降低，市场应该会整理出相对明确的主线。
之前的文章也说了，股民本质上是看不懂这些人工智能含金量的，我们只能看基本的预期和情绪。个人观点，人工智能大会中大模型方面是超预期的，核心锚点当然是
拓维信息 ，东财里人气已经第一了。周五尾盘提前释放了犹豫盘，而且下跌出了性价比，个人尾盘有介入。那么周一竞价怎么开都问题不大，只要不特别高开，都是可以良性封板。是的，这里我很主观地判断，以拓维信息在周末的发酵，周一上板属实问题不大。关键是其对板块有没有带动作用。首先，对于软件开发的影响是怎样的，能不能给带细分领域的个票以带动；其次，算力股会不会被带动，比如浪潮，
工业富联 ，还有CPO的核心股；最后，游戏传媒板块能不能助力，也决定了人工智能周一到底走什么路线。修复失败，分化，弱修复，强修复。
个人谨慎看好以拓维信息为情绪核心、以CPO为板块核心的弱修复。
无人驾驶无人驾驶周五尾盘虽然走得不好看，但问题并不大。上有政策，下有需求，中有逻辑，下周绝对有得炒。
浙江世宝 没有走坏，就像淘县大V分析的，只要他周一能正常横盘，就能给到好的反馈。如果无人驾驶周一先分歧再一致，那么会带动汽车零部件反弹，尽管前者所涉及的汽车产业链部分附加值高，后者略低。值得一提的是，周末那个汽车行业的文件内容反复横跳，也侧面说明了很多二三级零部件厂家承压不小。个人手中有
联创电子 ，属于光学镜头方面的，周五表现非常抗跌，仓位也满意，周一主要是做T的操作。当然，会参考几个汽车核心票和低位首板的表现。（据说北京和上海又出自动驾驶新助力政策）
稀有金属和热电。
前者很简单，看耶伦访华最终消息吧。后者的话，结合高温现象和用电增多，会反复炒。客观来看，周五电力股走得很不错，基本不受大盘影响。
粤电力 ，深南电，
杭州热电 已经蠢蠢欲动，还有其他首板，另外
智能电网、绿电和
超超临界发电也是重要概念。新方向的话，笔者更看好超超临界发电。有一个首板，叠加了工业互联和工业自动化。我三个粉丝，倒是无所谓说不说。
科远智慧 。
有老师给到电力板块防守定位，我觉得地位有点低了。电力相对独立，目前有反应的个股算起来容量不大，不受国际形势影响，而且即刻就能体现。容量不大，强度不小。如果AI修复不够，
机器人 反弹弱，无人驾驶正常修复，那么电力也存在资金横切的防守属性，但影响不大。
通信、CPO和光芯片
通信是一个值得留意的方向，之前
中兴通讯 、
华脉科技 和
东方通信 有表现，尽管华脉A杀了，且
东方通 信在大盘弱势下也难以修复，但是要留意。因为5.
5G是一个强预期，而
工业互联网、工业自动化是关键部分。通信炒作，只是时间点的问题。AI算力持续发酵，必然带动通信产业链，CPO本质上也属于通信。而CPO亦是5.5G将来能炒作的部分。同时CPO里的核心光芯片，在由人工智能所带动下的各行业 硬件中占据不轻的地位。也就是说，CPO或者光芯片的需求，不能只按AI服务器的增长去预测。如果笔者的判断正确，那么周一CPO必然走一个强修复给到反应。笔者暂时没有300权限，不然按照我前面总结的交易体系，必然介入
中际旭创 这只票，不论CPO还是光芯片，它都是绝对中军核心。CPO的修复力度，其实这只票在周五也给到了提前量。同时技术上也调整到位了，周五上午盘下杀后企稳，就是个人认为的最好机会。即将突破的华工，换手降低的华西，还有
新易盛 、产业链最全的
光迅科技 以及
永鼎股份 ，都是相当不错的票。
耶伦访华结果预判
尽管我提过要少预判多跟随，但还是想谈一下耶伦访华。访华两天后，耶伦在发布会说美利坚不寻求与中国脱钩。由此可见，双方交谈结果恐怕是不及预期的。稀有金属应该有得炒，那么稀有金属影响的各关键行业就有得炒。比如已经有所动作的面板和芯片等等。东财有一个消息，说明了光芯片对于稀有金属的依赖。虽然国内半导体不行，但光芯片还可以，关键金属管制没放松，必然利空国外光芯片，利好国内光芯片，叠加光芯片在泛AI硬件产业链中的应用，CPO和光芯片便可能量价齐升。当然，这一段是逻辑梳理，关键看耶伦访华结果。
市场大方向
笔者个人有一个判断，不知道是否正确，还需要验证。注册制之后，趋势票地位变高了，业绩预期的影响力也提高了。而市场进来炒硬件的风格也越来越明确。算力也罢，通信也罢，汽车产业链也罢，PCB和消费电子也罢，电池电力和新能源也罢，都是如此。所以，硬件炒作要非常值得留意。而
文化传媒、游戏和软件开发等行业，则表现相当一般。尤其软件开发净流出相当明显。
硬件的确定性要比软件高得多。制造业毕竟是立国之本。
戒贪嗔痴疑慢
登录用户ID：
0
评论(1)
收藏
展开
