7月第二周主贴

上一周基本板块和节奏的预判比较准的，上周一盘中关注了浙江世宝 、襄阳轴承 、飞龙股份 ，开了一个好头。世宝躺了，飞龙第二天做T关注第三天也收获不错。

然后一周的思路都是围绕汽车开展的。

其中周一晚上预判周二浙江世宝 可能一字，还给了如果世宝一字看德迈仕 和兴民智通 的建议。

从上一周的综合表现来看，ai、cpo、机器人 都走的不尽如意，总体走的下跌中继走势，只有汽车总体走的不错，周五尾盘才开始出现较大分歧。

1.个人这里还是先看无人驾驶为主的汽车周一能否修复，毕竟ai、cpo、机器人这些都有审美疲劳，这里如果无人驾驶反包会比较流畅很多。总体板块连续性出来后，第一次分歧还是良性分歧，有反包预期。

周末利好也有了，北京、上海开始无人驾驶商业化试点上路。

几个锚点，

一是二连板 瑞玛精密 能否继续一字或者秒板晋级补涨，最近几个月，1+N形态补涨龙比较受欢迎，明普广场、华西股份 、林州重机 等等。

瑞玛精密深层次的逻辑其实很多人不知道，周五一字板主要是周四晚美股 Rivian大涨5.8%。这个是最近的美股新能源明星股，8天连涨，股价涨了83%。而大A收盘后，Rivian周五晚上继续大涨14.25%，盘后还是涨的。

而瑞玛精密，正推动收购普拉尼德（上个月公告有），其为Ri­v­i­an空气悬架唯一供应商，单车价值量超过1000美元，近两年随Ri­v­i­an交
付量提升爆发增长，同时瑞玛已与普拉尼德在中国设立合资公司普莱德汽车，一期建设年产空气悬架系统及部件产品 200 万件产能，有望贡献可观增长。

第2个锚点是浙江世宝、塞力斯 、中通客车 。

浙江世宝作为上周无人驾驶龙头走的已经相当不错了，突破了襄阳轴承的4板高度，走了5板，说明无人驾驶才是汽车这波的灵魂，如果把汽车比作ai，那么无人驾驶就是cpo。

浙江世宝最好不被核按钮，竞价抢上去后如果翻红震荡就是对板块的贡献。塞力斯目前形态还好，尾盘也比世宝抗跌。

中通客车首板被浙江世宝带上板，但是周五走的还是比较强势的，尾盘也没有跟随浙江世宝跳水，如果周一能超预期继续分离世宝，走强或者涨停，老龙头地位带动性也可以想象。 那么说明板块还是良性的。

第3个锚点是无人驾驶第一波创业板光庭信息 、德迈仕、华安鑫创 的走势。最好这几个周一都有所修复，代表着汽车创业板的赚钱效应，他们不修复继续向上，低位创业板也没持续性。

光庭量化飘，无人驾驶逻辑比较硬，无人驾驶算法股，形态也漂亮，有点像底部的通力科技 ，也都是量化标的。
德迈仕有主力做，周五调整预期内的，因为10日偏离空间有限，但是周五大跌后，周一低开后又有了部分空间自由，也有了些性价比。华安连续几天大阳后周五冲高回落，周一如果修复形态重新好看。

2.其他：
ai短期没啥看点，上周一是月初第一天，指数还是大涨，给了ai机会，但是不中用，所以周一我就打算这周不看ai，也是回避了很多的坑。
ai主要还是看算力和cpo方向，cpo每周主贴都在提，提了2个月了，6月除，便重点提示接下去中报预期要重视cpo，事实上cpo6月也走出了疯狗浪。

本质上是，算力cpo方向是业绩最容易最有确定性落地的方向，其他大模型、应用不确定性大，都是赌谁以后是爆款，ai的市场竞争也是残酷的，可能很大一部分的蹭概念的ai票，前几个月的高点就是未来几年的最高点。

cpo这里中军还是中继续创、新易盛 ，其他的主要是量化做轮动，但是这里也要小心点，一些cpo业绩预期不高的，前段时间涨高的万一中报预报黑天鹅的风险。

目前无人驾驶代替了机器人的地位，机器人这里因为一些中军都开始调整了，没有消息刺激下，短期看点较少了，不过机器人很多都叠加无人驾驶，如果无人驾驶修复，机器人大概率也会跟随修复。

另外就是厄尔尼诺现象，高温下，电力板块还是会不断反复。可能更多的是和主流概念走相反路线，主流调整，电力走强，有点像以前的医药概念一样走防御。

小金属目前板块走的挺强势，要进一步走强，还是需要消息刺激。
周五夜里 人民币和A50走的都还不错，如果周一9点不走差的话，周一大盘应该是小红开的，希望大伙都有一个开门红~~~