下周资金攻击方向与板块轮动的猜想

首先说明，预判大盘指数涨跌是很蠢的事情，也没太大意义，指数涨了未见得赚钱，指数跌了未见得亏钱，指数变量因素太多，没有哪个机构哪个人能准确预判走势，但是指数还是重要，确确实实对很多资金的多空态度有直接的影响，改变多空力量，间接影响我们持股的股价走势。

这里，只去猜想资金可能流动的方向，为自己选股、持股做个提前的策略预判。
A股各路资金有自己的行动逻辑，内资机构主要看宏观经济面、产业政策和产业周期，北向偏好价值投资，是市场风向标，游资如同秃鹫，嗅觉灵敏，哪里有肉往哪里去，散户后知后觉，喜欢追涨人气股。
本周，指数从周一3242.98到周五3196.61，前两天涨，后三天连跌，成交量从10245万缩到7998万，内资、北向净流出千亿资金，很多大资金也选择把筹码换成了现金休息等待机会。
他们在顾虑什么呢？首先是北向资金是国际资本，全球哪里资本收益率最高就去哪里，因此最关键的是几个因素，是美元继续加息的预期、人民币持续贬值，那自然是要撤出中国去欧美，所以持续流出。还一个很关键的，国内经济的弱复苏，关键的几个宏观经济指标比预期的低很多，上市公司都是各行业最优秀的公司，宏观经济不好，半年报不会好看，在半年报预估的窗口期，很容易暴雷，内资机构自然懂，先躲为上。游资是最聪明的资金，跑的自然也是很快的，留下我们散户在风中凌乱。
他们在等待什么？中国股市是政策市，上半年经济这么差，政府要保今年目标完成，7月势必要出台强力的刺激政策，货币政策降准降息已经开始，产业政策无非是扩大发债抓基建、放宽地产融资和限购降低首付保供、减税降费促生产和大消费（新能源车 已经出了），对股市最好的还是降印花税（还没崩盘、估计不会），还有就是政府出资设产业基金引导社会资本推动AI产业发展。北向资金在等人民币汇率企稳升值，内资和游资在等政策和国家队资金出手。
资金永不眠，撤出去的资金基本在账户趴着，不会去投资实业的，这些就是潜在的多方。中国的宏观经济还没有差到不能看的地步，随着业绩雷的逐步解除，这些资金随时会回来的，指数是震荡而非一路向下。这些资金回来，可能去的方向在哪？下面是我的猜想。
1、无人驾驶板块。
昨天已经分析了很多，这个我认为是最有可能的方向。昨天北京上海跟进深圳发布了无人驾驶放开的利好政策，无人驾驶的商业化落地已经在眼前了，内资机构基本会在这个领域加仓，国家队社保基金也已经出手（这是全中国最牛的资金），其势已成。看透这个，就能理解德赛西威 的怪异走势了，机构和北向是真正看好，已经加了不少仓。机构的具体标的基本是德赛西威、赛力斯 、中科创达 、经纬恒润这几个，大游资也可能参与这几个票，无人驾驶能让大资金进出的也就这几个。适合游资和散户玩的标的，光庭信息 、德迈仕 、雅创电子 、中威电子 、浙江世宝 、瑞玛精密 ，这几个股里面大概率要出几个类似于机器人 的翻倍股。这也是我下周全力出击的方向，聚焦并专注这个板块。
2、CPO板块。
CPO板块的位置已经很高了，资金还会去？我这里只想说一点，CPO在旧的炒作逻辑上，出现了新逻辑，它又跟无人驾驶联系上了。中际旭创 、天孚通信 、东田微 、光库科技 、滕景科技、长光华芯 、炬光科技 ，这几个都是做光学组件的，新能源车的无人驾驶为他们带来了业绩增加的新变量。今年CPO一轮又一轮的上涨，逻辑就是英伟达 这些大厂不断加单，彻底激发了资金做多的欲望，像一座沉寂已久的百年火山一样，不断的产业利好刺激它一轮轮的喷发。
3、新能源车零部件板块（底盘线控、智能座舱、车载娱乐方向）
新能源车零部件业绩有确定性，而且很多与机器人、自动化设备板块重合，方向应该不会是一体化铸造，三花智控 、拓普集团 、江苏雷利 、双环传动 、襄阳轴承 、光洋股份 、浙江世宝 可能有机会（浙江世宝我的直觉可能没完），这个板块还没怎么深入去研究，如果确实炒起来了，会去深度研究一下。
4、电力板块
坦白说，不喜欢这个板块，没什么想象空间，只是资金没什么可炒的时候承接资金的池子，业绩、题材都乏善可陈。
5、AI板块（算力、大模型）
AI不死，这是大概率的。半年报对这个板块基本是利空，上半年都是投资期，纯投入没什么回报，财报不可能好看。目前板块就是震荡态势，低了就有资金做低吸承接，涨高了资金兑现欲望强，突破这个震荡还是要有超预期的事件或政策出现，英伟达季报再次披露之时，AI卷土重来之日。拓维信息 、鸿博股份 、科大讯飞 、浪潮信息 、中兴通讯 、工业富联 ，大概率会不断新高，这点我很确定，拭目以待。
6、锗、镓、稀土板块
目前资金炒的是消息预期，预期外交部出台进一步的反制措施，进一步措施出台之日，板块崩塌之时，有先手的就拿着观望，没先手的就在场外看看热闹吧。
7、景点、旅游、餐饮酒店、农业
都是防御性板块，大盘不好时资金临时承接的去处，我个人不感兴趣，宁愿空仓。