人工智能继续表演！

今天，全球人工智能大会在上海举办。

据会场传来消息的人特别多，入场排很长的队伍，并且多了很多非专业人士，大浪潮的首要特征就是群众基础。

简单点说说展会情况。

1，国内大厂百花齐放，发布了30几个大模型，阿里自己就有好几个。应用端大模型明显比之前进步很大。看来国内AI应用爆发就在眼前（注意调整后的大模型相关个股的机会）。

2，展会上也出现了特斯拉 人形机器人 很震撼，如果真能落地到现实，那使用场景可大了去了，首先重复和危险笨重的工作可以替人完成。

3，展会上华为天成平台大模型创新算力底座中把光模块成本降低了90%，光模块过去用的好好的，但现在为了降本增效，华为竟然提出了零光模块方案，CPO这种共封装技术也被快速推到了前线...（CPO是将交换芯片和光引擎（光模块的一部分）共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装，类似于立讯这种公司如果未来为客户做共封装，理论上只需要采购光芯片就行了，另外万物皆周期，涨高了跌，跌多了涨，光模块板块既然华为有这个预期，小伙伴们在炒光模块的时候悠着点，侧重共封装技术和光芯片。

4，看到人形机器人的时候，马斯克说到了自动驾驶并且今年会推出l4-5的全自动驾驶技术。超预期，接下来国内各大厂推出的新车型，智能化将是最大的卖点，在AI的加持下，自动驾驶会进一步加速，并且现在自动驾驶并不是纯粹的概念了，既然有预期，大A就不会放过炒作的题材，主题还是智能化驾驶。

农业方向有一点异动，包括盘面上涨的猪，6月全国生猪出栏均价跌破年内低点，产能去化节奏有所加快。今天数据出来后市场对猪肉板块有所反应，下半年的厄尔尼诺可能会提升市场对农业和电力整体的关注度。

说说今天的操作，密切关注昨天分析主线之一人工智能TMT这条科技主线，弘*电子止跌企稳，早盘因人工智能大会的因素，开盘走势很强，果断买入弘*电子，晚间发来甘肃移动的合作订单，明天继续持仓待涨。