明日巅峰对决，汽车产业链PK人工智能

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数皆是继续无力表现，纷纷下跌，市场量能缩量至8197亿，北向小幅流出13个小目标，两市涨少跌多，两市整体赚钱效应较差。
短线这边，支线点以汽车产业链和反制材料这些开始组团派面，后排一片雪崩，人工智能早盘盈利回流，但更多依然是集中在核心及中军，涨停32，涨停封板率67%。

来看一下本周至今的行情，上周末随着央行换帅的消息刺激，周一，稳定了汇率盈利了指数大涨，当天无论是主线还是支线都是杂乱无章状态，中特估带着使命出击，狂拉赢拽指数。机器人 初露退潮鱼尾行情。
周二汽车产业链掀起涨停高潮，反制材料相关暗度陈仓，机器人在汽车产业链的掩护下，开始出货。
周三汽车产业链掀起炸板派面高潮，机器人彻底放飞自我疯狂砸盘。而反制材料成为了市场无奈的选择。
周四，人工智能经历了连续几天的弱回流加强杀后，早盘迎来了一波像样的回流，而支线热点方向反制材料除却几个核心前排后排通杀，汽车产业链竞价杀，而人工智能这边无奈大盘依旧无配合，最终多数核心个股滞涨，后排回落，直到午后依然是如此，剑桥科技 和鸿博股份 尝试上攻，但也仅仅是稳住人工智能的下跌颓势，并无带动后排再次冲击。最终午后支线热点以浙江世宝 为首吹起了反攻号角，带动了汽车相关个股开始攻击。
明日又将如何，让我们拭目以待。

对于人工智能的态度：前面讲的这个昨日杀跌更多是机会，今日验证亦是如此。


对于人工智能的态度依旧，主线未凉，接下来大资金两种建仓方式，一是暴力快速建仓快速强修复把人工智能直接推向高潮，二是缓慢建仓持续回流，但无论哪种结果，最终会如上月就讲的预期，7月中旬之前，人工智能必定已然推向了高潮，只会提前不会延后。

聊聊主线的理解：
主线就好比市场明媒正娶到家的老婆，期间或许会有摩擦，拌嘴、吵架、冷战、对立、分居甚至也会有，但只要不是离婚，小三蹦跶的再欢实，也不是正主。
而支线呢就好比小三，情人，当一出现的时候，那指定是诱人的，肤白貌美大长腿。
从年初至今机器人是人工智能的开环炒作，以达意隆 为首开始的，而后汉王科技 接替过来接力棒开始人工智能炒作至今，主线就一直没变过，期间出现过汽车、电力、机器人、新能源、风光储等等太多了，每一次出现都有人喊主线，主线的婚姻还未破碎，还未证伪，哪来的新主线。
汽车有无人驾驶，然后理解为AI无人驾驶。
电力有虚拟电厂，然后理解为AI电力。
机器人是具身智能，然后AI机器人。
这种正常理解是没问题的，但归其根本是不是得回到实际，这些是跟人工智能对立关系还是同类关系，很明显这些目前都是和人工智能对立的，那怎么还能把其理解为是一家人呢，是分支呢，分支与主线那必然是要协同作战。分支与分支之间有互卡是正常，但不能分支和主线都对立。
举个例子，一个家族，然后各个家庭之间或许有不和睦，但无论哪个家庭也不能去触碰家族的利益吧，那下场只有一个，就是踢出去，逐出家族，至少我接触到的世俗家族都是如此。
主线亦是同理，不是说在这个家族中，你和家族有亲戚就可以肆意妄为，谁没亲戚，都是家族里面的。
简单说就是，玩概念蹭上那作为主线的人工智能资金也是可以欢迎的，但是前提是和人工智能绑在一起，而不是对着干。
理清楚了这些，也就知道了谁是主线，谁是分支，谁是支线。

市场今天早盘之际，汽车产业链和材料相关暴力杀跌，人工智能再次趁机回流，这次效果还不错，核心都给了大肉，跟风部分也不错，太后排的就不太美妙了，全天的各种消息不断刺激，如机器人、汽车、算力、大模型、芯片等等，眼花缭乱，资金还是没能形成统一聚焦。

市场的共性方向：无
PK方向：汽车产业链PK人工智能
陪跑：汽车方向的是机器人。人工智能方向的是PCB
炮灰：材料相关
被吸热度：电力，跟风都没打出来。。。
大连热电 伴生龙：国华网安 、金科股份 。矬子里拔大个，预期国华 网安的可能性更大。

板块梳理：人工智能、汽车产业链及其它
一、算力相关（硬件端）：
1、CPO
CPO热点股：
创业板：联特科技 （市场涨幅高标，现阶段领涨）、中际旭创 （中军）、新易盛 （机构进场，潜力中军）、太辰光 （前阶段领涨）、光库科技 （近期日内穿梭领涨）、东田微 （CPO下跌期间逆势标，近期日内穿梭领涨，小盘优势，潜力大）、兆龙互联（近期日内穿梭领涨，现阶段领涨龙二）、
主板：剑桥科技（老龙）、华工科技 （机构进场）、华西股份 （二波潜力）、铭普光磁 （二波潜力）等等。
热点股不变依然是这些。
涨停：德名利（叠加存储芯片）
能优选创业板的时候少看主板，除却早盘CPO放量上攻板块有支撑之际，是不能追高的。尤其是在缩量上攻板块无支撑的情况下更不能追。这里面的联特科技走势偏独立，不局限于CPO，更多的是市场对于人工智能后续的炒作预期，也就是说这个股只要不暴雷最差预期也不会A下来，先手的不会被闷杀。
联特科技，日内横盘震荡小幅调整，十倍预期不变。
东田微、联特科技、兆龙互联、铭普光磁几只热点股小幅调整，其余大部分个股皆有表现，走势较强的有光库科技、华工科技等等。
对于低位的首板炸板，没有打出辨识度的不用太过于格局，低位常轮动，板留不板走，次日走强再考虑就是了，对于不确定性的持股，可以把其分解为两笔交易，即敢于卖出，敢于接回，卖出后这笔交易就结束了，次日众多个股中它依然是最强，那就再去接回来，而此时是两笔交易了，成本或许增加，但确定性加大。
整体是早盘上攻，午后缩量下跌，一些核心还算较为坚挺，明日有继续回流预期。
后续炒作的主要思路是800G的量产和1.6T研发的突破。
对于CPO后续依然看好，多看核心股就好了，远离杂毛，如果能做创业板，那主板也少看。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
华为系：明天发布会
这个近期的网传最凶的就是华为内部老员工讲，这次将有个不小的突破技术发布，大概率是围绕5/6G方向的研发突破，芯片突破的可能性较小，这也是近期5G走强的一个内核逻辑，具体这内幕消息有图，但真假不得而知。
华为系这边，或者也可以说是算力相关这边，近期异动较为频繁的就是数据相关。
数据：数据要素、数据中心、大数据、数据确权、数据安全等等。
其特点最好是围绕国企的。
20厘米：弘信电子 （叠加PCB），是个产业链个股，近一年，首次跌停和首次涨停，皆在7天内完成，不确定产业链是否出货完毕了，谨慎接力，宁可错过也不做。
2板：国华网安
涨停：拓维信息
算力相关这边三个核心热点股。
减持龙：剑桥科技
冰冻龙：鸿博股份
家暴龙：拓维股份
拓维股份负责早盘拉升，尝试带动板块回流，但后排虽有跟风，但无加强动作，午后剑桥科技发力，力竭之时，鸿博股份再上，午后在大盘无力的情况下，基本上就是维持热度，保护算力，乃至整个人工智能相关的跟风个股不回落，给到市场信心，此时三者无互卷PK动作，是算力核心抱团上攻维护。
其跟风异动个股有：东港股份 、华胜天成 、华西股份、金桥信息 、特发信息 、浙数文化 、天地在线 等等。
中军这边有：浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 、中际旭创、科大讯飞 、昆仑万维 等等，中军整体皆是冲高回落动作。
大模型这边有所表现的如蓝色光标 、拓尔思 、创业黑马 等等。
新华网 ，无脑在深水奔跌停，并未看到什么利空。。。
整体算力这边有明显回流动作，重点留一下明日拓维信息、鸿博股份、剑桥科技的明日配合效果如何。其今日冲高未回落的个股如板块继续回流是要留意下的。
人工智能大肆回流的需要条件：核心继续上攻，中军配合，最好是能走出一只中军涨停，大盘放量上攻配合。

3、存储芯片
10厘米以上：香浓芯创
涨停：万润科技 （6月初，7块多讲的中线股，期待下年底能涨到多少呢）、德名利炸板反包上板。
其它如普冉股份 、金太阳 、佰维存储 、深科技 等等皆有表现。
整体表现还是不错，为数不多的没有冲高回落，玩法还是老样子，埋伏核心股低吸，大涨当日即出，不要等到下一日，除非是郭嘉大基金持股板块强势配合无回落。
对于存储芯片下半年的业绩预期，机构是宣称是看好的，有业绩增长潜力。该分支也是目前芯片相关炒作仅剩的活跃分支。
人气核心股：佰维存储、万润科技、深科技等等。
明天需要留意下，板块指数有无站稳新高动作。


芯片这边其它的也有异动，主要炒作的是两方面，一是配合CPO的PCB，二是配合反制卡脖子材料事件的衍生品，半成品，也就是元器件相关，限制材料，但是不限制半成品，真是上有政策下有对策，没有你想不到的，只有你不敢抄的。PCB的这个持续性要看CPO配合，元器件这个半成品持续性堪忧，当材料的玩法看待即可。

整体人工智能这边：
软件方向暂时没什么可关注的，游戏不敢碰，虚拟数字人 还要等风来，影视、出版关注意义不大，虚拟数字人和教育消息刺激不断，但人工智能大方向无强势动作，以单个小分支杀出重温有点难，需要等，等人工智能彻底走强在关注。
大模型尚可，但也上不了大仓位，大模型的业绩是个硬伤，短期难落地，且应用端的这波炸雷就是大模型的昆仑万维干的。
目前应用端三个人气股：天地在线、金桥信息、新华网，今天是金桥信息偏主动一些。
没有追高价值，只有低吸价值，最好还是多关注算力硬件相关，软件最近简直是太软了。。。
整体人工智能如昨日预期给了修复，核心支棱起来了，中军也有异动，明天继续期待加强回流。
要注意的是，拿跟风一定是在拿不到核心的前提下才去拿，拿到后次日也是及早套利离场在做回核心。
很多时候我们可以骑驴找马，马骑不到没关系，但是骑的这头驴一定是要具备马的潜质，或者是看起来是最强的驴，非常像马，而不是随便找个驴就骑。



汽车产业链：

对于10日涨幅的畏惧：
步科股份 和通力科技 是在6月29日最先触碰到10日涨幅附近的，当天全部自断一臂退下规避，次日6月30日中马传动 虽超越涨幅但未敢上板，晚间收到重点监控，再次日也就是7月3日华脉科技 放弃冲击按到跌停一路A杀。

来看下汽车产业链及机器人近期的负反馈传导复制玩法：
开启大长腿反核的近期热点股是中马传动，反核后带动所属板块走出了一波。
7月6日，也就是今日在既襄阳轴承 之后再次模仿中马传动，日内成功。
7月3日巨轮智能 模仿南方精工 6月27日，日内模仿失败。
7月4日的襄阳轴承模仿6月27日，日内模仿失败。

7月4日优德精密 和昊志机电 拉尾盘上板，次日闷在深水开。今日午后拉升的一些创业板标明日也要谨慎，目前在板块涨幅靠前的创业板领跑的是通力科技和德迈仕 。
7月5日4板断板后走趋势的股南方精工叠加利空被闷在一字地板，这个即使没利空也是早晚被闷，不是瞧不起它，来看看它前面的股都是咋玩的。
4板以上断板意欲走二波从陪跑变成主跑的个股开启模仿下场：
近点的中大力德 4板断板走趋势，7月3日被到地板。
远点的柯力传感 、再远点的睿能科技 。其铭普光磁，其后有华西电子，在其后有利通电子 等等。
这里的柯力传感第二波被按是在6月21日，而就在两天前6月19日天地在线刚刚被按，是不是发现也没什么奇怪的了，都是在复制模仿。
源头：日播时尚 和杭州热电 的5月31日。
也就是说主线和支线这种走法直到现在都没能走出来一个像样子的。接下来的破局者会是谁呢，你愿意拿你的筹码去为市场打开这个破局吗？
主线即将进入模仿的有：铭普光磁、华西股份、利通电子等等
支线即将进入模仿阶段的：中马传动、林州重机 、赫美集团 等等，参与博弈的要谨慎。
从概率来讲，主线的成功率是大于支线的，毕竟支线的持续性是存疑的。
中位股竞争失败的惨痛案例就不用多讲了，如圣龙股份 、赫美集团、林州重机等等。
当然，以上仅仅是提示风险，无恶意攻击个股无预期等等，理性看待吧。

反包板：众泰汽车 ，4天3板。瑞玛科技和科力尔 ，3天2板。
20厘米：双飞股份 、泰祥股份 、弘信电子（PCB）
10厘米以上：中科磁业 （主属性稀土永磁材料）、超达装备 、灿瑞科技 、德迈仕、中威电子 等等
涨停：荣盛发展 、胜利精密 、华纬科技 、浙江黎明 、五洲新春 、德名利（主属性存储芯片）等等等等
4板：浙江世宝
中军：赛力斯

机器人：
这个也尝试有回流，如新时达 尝试进攻上板2次，但后排无支援，最终不了了之，依旧是成为了汽车产业链的附属品。

整体来讲，汽车产业链午前有资金尝试铺路，午后有资金大肆进攻，强修复推向了小高潮，抢尾盘的不在少数，这里要留意下明天前排的表现，和后排的风险。
同时要注意一下和人工智能这边的跷跷板关系。
对于汽车产业链的态度，浙江世宝断板之日，汽车产业链凉凉之时，同时注意一下中军赛力斯有无持续性，如有持续性，或将在最高板断板后走出一个小补涨。

三、稀土永磁，原材料等等，炒作逻辑就是卡老外脖子，锁喉，嘿嘿，为谈判拿筹码。
这是昨日的预期，今天验证，套利行情，利空当利好干，资金也是憋急眼了。
3板：云南锗业 、通达合金，两个现在是自己玩，无接力价值。


总结：
这盘面也相对简单，盯盘也不麻烦，核心都聚焦了，然后就是选好边站好队的问题了，做自己熟悉能看懂的方向就行了，近阶段个人一直在主攻算力的核心和人气股，昨天搞个飞龙早盘就按了，虽是按早了，但仓位加在更确定性的个股上也值得了。

风险留意：
如大盘持续缩量，会导致缩容抱团，修复回流缓慢，或多轮动，聚焦核心，和支线热点套利。
如市场上攻放量，注意即是离开支线，回归主线。
明天华为发布会，如华为发布会不及预期，要注意风险，相反如发布会亮眼则无忧。

思考题：
1、电力有人说是主线，结果来了机器人，机器人有人说是主线，结果来了汽车，汽车有人说是主线结果来了材料稀土锗等等这些，然后材料有人说是主线，结果汽车又来了，汽车会过五关斩六将造反成功吗，为什么？
2、假设CPO继续主升，下一阶段最强领涨，你更看好谁，为什么？
3、明日早盘汽车产业链和人工智能两个方向，哪些个股的竞价尤为重要？
4、国产替代市场呼声最高，消息刺激较多，会不会以国产替代开拓一条线，相关硬件、如芯片半导体相关、算力、CPO等等绑到一块炒作，类似于佰维存储时期，你觉得会吗，为什么？
答案无对错，市场见真章，大胆踊跃发言。

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兄弟们这几天分享的鸿博、拓维、联特科技等等大肉吃的开心吗？

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！

注意：文中及下方￥的个股不代表本人所持或所看好的标的，勿盲从。

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希望读者能在文中有渔的收获。



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