复合集流体后，特斯拉将在上海斥巨资建设铝塑膜软包电池引爆铝塑膜需求！

催化事件：特斯拉 将斥巨资在上海建设铝塑膜软包电池，特斯拉软包电池中铝塑膜的成本占比上升到了17%，特斯拉之后新生产的电池将逐步更换为铝塑膜软包电池形式，这个替代空间不可估量；宁德时代 近期即将量产的固态电池和凝聚态电池将全部采用铝塑膜软包电池形式，宁德时代作为全球动力电池头把交椅，将引领更多电池厂商投身铝塑膜软包电池，电池的铝塑膜时代要来了；今年仅比亚迪 的铝塑膜需求就相当于国内头部企业年出货量的4倍，铝塑膜正进入全面供不应求时刻。

电池级铝塑膜技术门槛极高，91%的铝塑膜市场被日韩垄断，随着固态电池、凝聚态电池对铝塑膜的需求暴增，电池级铝塑膜国产替代已迫在眉睫。

由于近期固态电池、凝聚态电池等需求暴增，全球铝塑膜出货量正效仿上半年的光模块呈现全面暴增趋势。


建议重点关注铝塑膜龙头：$紫江企业(sh600210)$、$道明光学(sz002632)$、$海顺新材(sz300501)$$明冠新材(sh688560)$。

$双星新材(sz002585)$ 东威科技(SH688700) 万顺新材(SZ300057)

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