我国对镓、锗实施出口管制/新兴产业景气扫描

报告摘要：

本期重点关注：（1）我国新能源 乘用车厂商6月批发销量同比增长30%；（2）文远知行获中东首个国家级全域自动驾驶牌照；（3）全国首个“风火打捆”新能源大基地项目全容量并网；（4）我国首个万吨级新能源制氢项目在内蒙古开始产氢；（5）日本和欧盟决定签署旨在加强半导体领域合作的备忘录；（6）我国对镓、锗实行出口管制；（7）联合国安理会首次决定就AI对国际和平与安全的潜在威胁召开会议。

新能源汽车：（1）7月4日，乘联会公布数据，我国新能源乘用车厂商6月批发销量74万辆，同比增长30%。（2）7月4日，比亚迪 将在巴西设立大型生产基地综合体，总投资额合人民币约45亿元。（3）锂价小幅下降，硫价上涨；石墨价格持平；电解液、隔膜价格持平。

智能汽车 ：7月3日，文远知行获中东首个国家级全域自动驾驶牌照。

光伏：（1）6月30日，全国首个“风火打捆”新能源大基地项目全容量并网。（2）单晶、多晶用料价格持平；硅片、电池片、组件价格均下降，光伏玻璃价格持平。

风电：（1）6月29日，国家能源局提出央地联动支持海上风电发展，完善支持新能源发展的财政金融政策。（2）钢价上涨，铁矿石价格下降；陆上风机价格下降。

储能：7月3日，全国最大新能源配套电化学储能电站并网。

氢能：6月29日，我国首个万吨级新能源制氢项目在内蒙古举行产氢仪式，项目第一方“绿氢”成功制取。

半导体：（1）7月3日，商务部、海关总署发布公告，对镓、锗实行出口管制。（2）7月3日，日本和欧盟决定签署旨在加强半导体领域合作的备忘录。（3）下游部分存储器价格下降。

5G：7月5日，首个“5G车地系统”覆盖方案成功在上海落地。

人工智能：7月3日，联合国安理会首次决定就人工智能对国际和平与安全的潜在威胁召开会议。

核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。