汽车零部件强势（7.4复盘+普涨）_maxwell123

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汽车零部件强势，部分资金回流机器人。昨晚特斯拉美股大涨，利好汽车零部件。早上浙江世宝的一字表态，直接点燃了汽车零部件板块，圣龙股份换手晋级成功。板块内呈现普涨态势，出现了大量的首板。

圣龙股份：汽车零部件这个预期方向上2板的圣龙股份、林州重机竞争。在浙江世宝一字，林州重机也是一字的前提下，圣龙股份成为唯一的换手稀缺性，被情绪和板块带动很快上板。

通力科技 20cm涨停，昨天摸板后炸板的20cm德迈仕今天反包。无独有偶，兴民智通昨天炸板，今天反包，可见汽车零部件板块大涨，普遍被资金拉升至封板。

回流机器人：
科力尔快速上板，机器人概念股迎来了回流。优德精密、昊志机电在早盘拉高之后盘中震荡，都在尾盘被拉至高位，差点涨停。这里要考虑到的一点是，机器人板块内的部分个股是叠加了汽车零部件的概念。

AI调整好的核心票反弹
鸿博股份、剑桥科技在盘中都有异动。昆仑万维、万兴科技止跌企稳，拓维信息下午大幅拉升，这都是人工智能企稳反弹的征兆。

高标：
由于板块强势，同为汽车零部件概念的襄阳轴承被反推拉升，一度摸板然后回落。中马传动虽然横住了，但是华脉科技却是跌停的，13：14华脉科技跌停，此时襄阳轴承从摸板位置回落，可见前空间品种的负反馈影响了襄阳轴承的封板，资金踌躇不前，就差临门一脚了。

盘面回顾
09:27:15竞价看龙头市场焦点股襄阳轴承（4板）高开0.90%，复合集流体板块英联股份（6天4板）高开8.72%、宝明科技（2板）高开3.05%，机器人+摘帽的林州重机（4天3板）竞价涨停，大消费板块长白山（6天3板）低开0.21%、赫美集团（2板）高开5.00%，汽车产业链的圣龙股份（2板）低开0.37%、浙江世宝（2板）竞价涨停，锂电池板块红星发展（2板）平开。09:34:32
汽车产业链延续强势浙江世宝3连板早盘汽车产业链延续涨势，浙江世宝3连板，众泰汽车 2连板，瑞玛精密冲击涨停，渤海汽车、中通客车、德尔股份、索菱股份等跟涨。
09:35:31
机器人板块再度走高爱仕达涨停机器人概念股开盘再度走强，爱仕达直线拉升封板，丰立智能、南方精工、昊志机电、巨轮智能等继续冲高。
09:38:48
三代半导体板块早盘拉升光智科技 20CM涨停早盘三代半导体板块快速走高，光智科技20CM一字涨停，聚灿光电涨超10%，乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、捷捷微电等快速跟涨。消息面上，西部证券指出，镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。
09:53:00
AI医疗板块震荡走低卫宁健康跌超10%AI医疗板块继续震荡走低，卫宁健康跌超10%，久远银海跌超5%，三博脑科、安必平、润达医疗、山大地纬等跟跌。
10:05:28
汽车零部件板块持续走高圣龙股份3连板盘中汽车零部件板块持续走强，圣龙股份3连板，此外渤海汽车、英利汽车、浙江世宝、凯众股份、天成自控、瑞玛精密、天龙股份等多股涨停，德尔股份、伯特利、博俊科技、祥鑫科技等涨幅靠前。消息面上，我国第2000万辆新能源汽车3日下午在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
10:09:00
CPO板块快速走高东田微大涨9%CPO板块早盘低开后快速走高，东田微大涨9%，新易盛、铭普光磁、华丰科技涨超5%，剑桥科技、太辰光、源杰科技等跟涨。消息面上，天风证券指出，若海外砷化镓供给紧缺导致价格上涨，一定概率下多模光模块方案成本优势减弱。800G光模块方案中有望增加EML的需求，进而利好目前单模块份额占优的厂商。
10:16:56
10点快评：指数早盘缩量回调资金持续流入汽车产业链市场早盘呈现缩量回调。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段缩量877亿。盘面上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。板块方面，减速器、汽车、氮化镓、一体化压铸等板块涨幅居前，早盘市场热点分化，资金早盘持续流入汽车产业链；医疗信息化、房地产、啤酒、游戏等板块跌幅居前。情绪指标显示，市场短线情绪低开后震荡回升并快速逼近0轴附近。
10:34:52
游戏板块延续低迷姚记科技逼近跌停游戏板块延续昨日低迷，姚记科技逼近跌停，冰川网络、掌趣科技、盛天网络、电魂网络、大晟文化跌超3%。
10:39:24
智能驾驶概念股震荡走高光庭信息 20CM涨停光庭信息20CM涨停，浙江世宝、华阳集团、路畅科技、得润电子等此前涨停，德赛西威、保隆科技、兴民智通等多股涨超5%。消息面上，近日，工业和信息化部副部长辛国斌在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车标准体系指南。
11:02:25
汽车芯片股震荡走高扬杰科技涨近10%盘中汽车芯片股震荡走高，扬杰科技、雅创电子涨近10%，芯朋微、四维图新、新洁能大涨超5%，士兰微、闻泰科技、韦尔股份等跟涨。消息面上，据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。
11:33:13
午评：沪指缩量窄幅震荡汽车产业链个股集体大涨市场早盘窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链个股集体大涨，浙江世宝、路畅科技、华阳集团、伯特利、德赛西威等超20只个股涨停。机器人概念股再度活跃，爱仕达、林州重机、科力尔等涨停。半导体板块震荡反弹，聚辰股份一度20CM涨停，斯达半导涨停。小金属概念股开盘大涨，云南锗业涨停。下跌方面，医药股陷入调整，润达医疗跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额5641亿，较上个交易日缩量1164亿。板块方面，汽车零部件、无人驾驶、减速器、半导体等板块涨幅居前，医药商业、电力、租售同权、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.14%。北向资金方面，沪股通早盘净流出12.2亿，深股通早盘净流入1.01亿。
11:54:48
7月4日午间涨停分析今日午盘两市共41股涨停，连板股总数7只，15股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机器人+摘帽的林州重机5天4板，汽车产业链的浙江世宝3板、圣龙股份3板、众泰汽车2板、方正电机 4天2板，纺织+零售的赫美集团3板。
12:17:48
市场主线：指数缩量整理汽车产业链超20只个股涨停市场整体延续分化整理结构，其中汽车产业来链全面爆发，板块内部超20只个股涨停，汽车零部件、无人加速、汽车半导体等细分均涨幅居前，此外机器人方向也顺利获得资金回流，昨日的亏钱效应得以修复。不过需要注意的是今日早盘较之昨日量能大幅萎缩，地产、银行、医疗等权重板块也再度陷入整理，整体来看，目前市场依旧维持震荡向上的反弹格局，踏准各板块热点间轮动节奏仍是当前市场应对的关键。
13:00:53
N豪恩大涨112% 触发临停豪恩汽电盘中拉升大涨112%，较开盘价涨幅达30%触发临停。公司主要聚焦汽车智能驾驶感知系统，产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统等。
13:03:54
创新药板块午后异动拉升百利天恒直线冲板午后创新药板块异动拉升，百利天恒直线冲击涨停，荣昌生物大涨17%，益方生物、首药控股、百济神州、泽璟制药等快速跟涨。
13:17:10
算力、国资云概念股午后反弹铜牛信息涨超5%铜牛信息、美利云涨超5%，城地香江、首都在线、云赛智联、青云科技、城地香江等跟涨。
13:42:11
6G板块异动拉升中国卫星逼近涨停午后6G板块异动拉升，中国卫星逼近涨停，华力创通，电连技术、国博电子、铖昌科技大涨超5%，中国卫通、国缆检测、本川智能、信科移动等跟涨。
13:59:57
中船系个股震荡走弱中船科技直线跳水跌超7%中船科技直线跳水跌超7%，中国船舶、中船防务、中船应急、中国动力等跟跌。
14:13:26
14点快评：资金午后回流AI方向短线情绪震荡回落大盘午后震荡回落，沪指率先翻绿。盘面上个股上涨和下跌家数基本相当。午后第一个小时市场成交量较上个交易日放量143亿。板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、英伟达概念等板块涨幅居前，午后资金回流AI算力、数据等方向；中船系、医药商业、复合集流体、电力等板块跌幅居前。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后震荡回落，目前位于0轴上方。
15:03:43
收评：三大指数小幅上涨汽车产业链多股涨停大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链爆发，其中汽配股大涨，浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停；无人驾驶概念股震荡走强，光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动，海思科、通化金马涨停。下跌方面，电力股陷入调整，深南电A 跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9293亿，较上个交易日缩量858亿。板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出19.49亿元，其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。
15:37:56
7月4日涨停分析今日共50股涨停，连板股总数7只，17股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机器人概念股林州重机5天4板、通达动力 4天2板，汽车产业链的浙江世宝3板、圣龙股份3板、众泰汽车2板、方正电机4天2板，纺织+零售的赫美集团3板，ST摘帽的宏达新材 2板，股权转让的亚太实业 2板。今日收涨个股2888只，收跌个股1876只。
16:06:47
7月4日连板股分析：连板股晋级率50% 汽车产业链一枝独秀今日共50股涨停，连板股总数7只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率50%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，题材股有所修复，早盘机器人、CPO等板块一度冲高，但随着市场快速缩量，短线情绪也震荡回落，午后华脉科技、东方通信等前期连板股出现“A字杀”跌停。板块方面，汽车产业链一枝独秀，其中智能驾驶分支表现最强，德赛西威、联创电子、永新光学等权重涨停，光庭信息、万集科技、德迈仕等个股20CM涨停，消息面上，特斯拉FSD、小鹏G6轮番引起热议，使智能驾驶热度居高不下。

人气板块及个股点评
机器人概念股今日迎来修复，其中通力科技20CM涨停，昊志机电、优德精密涨超19%，爱仕达涨停。机器人与汽车产业链两者之间存在着许多重合的个股，在汽车链进一步强化的背景下，机器人概念股获得资金的回流也在情理之中。不过需要注意的是，本轮的机器人行情的起始驱动便是即将召开的人工智能大会中特斯拉等巨头对机器人方向的新技术预期博弈。一旦后续展示的成果不及预期，或将面临资金集中兑现的风险。
再来关注AI方向，今日部分个股率先反弹，其中拓维信息、新易盛、寒武纪等个股涨超5%。在连续的回调整理后，AI概念股短期风险得以初步释放，在热点持续的轮动中，后续或有更多的个股存在反弹修复的预期。但需注意的是，AI方向此前经历了资金退潮后，板块整体再想要重新转强的难度较大，当相关个股出短期出现反抽时，仍应站在风险规避的角度考量更为稳妥。

周二投资舆情热点
1）机器人：特斯拉等厂商进展迅速，AI赋能推动解决痛点问题，人形机器人商业化进程有望加速；
2）汽车产业链：我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段；
3）锗、镓：商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告；
4）云服务：华尔街日报称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务；
5）VR头显：Meta正在与中国科技巨头腾讯进行洽谈，计划将其VR头显Quest推向中国市场。

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