轮动！无人驾驶涨停潮后，明天这个方向有望接力

1.核心观点：

指数展望：窄幅震荡，短期可上可下，不重要；维持中线低吸机会的观点。
短线风格：板块轮动，今天轮到汽车；20cm品种活跃度升高。
潜力方向：新能源——光伏、储能（复合集流体、钙钛矿电池、固态电池等新技术方向）；机器人 ——人气核心反核机会（今天分化，明天如果强分歧，可考虑核心的反核）。
备选方向：人工智能——CPO继续修复的机会；大模型事件驱动；电力、船舶趋势回踩低吸机会。
2 今日盘面拆解
三大指数窄幅震荡，个股炒3000家上涨。还记得昨天复盘文章的标题吗？今天就是题材股的天下。昨天强势的权重板块消费、金融、周期全部走弱，无人驾驶、机器人等题材出现涨停潮。今天成交量有所萎缩，但赚钱效应明显回升，亏钱效应减弱，短线资金的交易热情被激活。从这个角度来看，短期指数大跌的风险不大，但是板块间轮动非常快，节奏很重要。当前几个比较活跃的方向，AI的算力、机器人、PET铜箔（新能源方向），再加上今天高潮的无人驾驶。就题材的周期来说，目前仍处于混沌期，注意各强势板块的轮动，潜伏低吸才是王道。
1.老主线：人工智能
今天的修复力度一般，CPO冲高回落，反而是服务器和算力芯片方向比较活跃，当然今天储存芯片的走强，也一定程度上是受到汽车电子的带动。下午拓维信息 的异动突起很有气势，说明已经有资金在参与算力的修复。

除了拓维之外，AI前期调整比较凶的品种已经企稳，大模型的科大讯飞 八连阴之后首阳；数据端的龙头人民网 八连阴之后首阳；带崩情绪的昆仑万维 连续两天未创新低。那么这里就存在一种可能，在机器人、无人驾驶等板块分歧之后，资金回流算力、大模型等人工智能的强势细分做一波强修复。所以，这里算力、大模型方向是有一定值博率的。
2.人气题材：机器人。昨天这么说的：“所以，这个板块还有一些搞头，重点关注今天被鸣志电器 带崩的前排趋势标的明天的低吸。”，然后看看昨天分享的几个前排品种，今天人均涨停板。

机器人今天的内部分化很明显，总体而言，我还是觉得缺少点主线气质，理论上来说板块不弱的情况下，中大力德 、鸣志电器这两个老龙头不应该这么拉胯，所以这里很难定义这个板块在走主升。加上优德精密 、昊志机电 狂拉尾盘，明天就没有太高的预期了。这个板块，明天只有高位核心的反核买点，不要追高！
3.潜力题材：汽车和风光储，都是赛道，汽车虽然和AI有叠加，但从根本上来说还是赛道属性更强。汽车和新能源之间呈现轮动性，今天汽车板块高潮，那么明天有可能切换到风光储方向。除了近期比较活跃的PET铜箔、钙钛矿电池等新技术赛道，叠加储能和汽车的充电桩概念值得多关注一下。
4.其他方向：船舶和电力，继续趋势回踩低吸。今天船舶莫名其妙跳了一波水，暂时没看到什么消息面的利空，我理解为资金切换到题材板块导致的趋势板块调整。船舶和电力属于产业逻辑，作为中线品种比较合适，持续需要耐心。另外，半导体今天借着汽车电子和消息面有所表现，今天出了一根中阳线，但阳线实体和成交量都不够大啊，如果要去做潜伏，需要多点耐心。除了以上，其他板块，暂时不看。
赚钱效应板块：无人驾驶、汽车配件；亏钱效应：通信连板票补跌、游戏高位补跌。
情绪角度，市场赚钱效应今天有所回升，亏钱效应减弱；连板高度降低至3板，资金做连板接力的意愿不算太高，但是对小票的偏好明显上升，尤其是20cm品种，比较典型的就是机器人板块的通力科技 、优德精密、昊志机电。华脉科技 、东方通信 的跌停对接力情绪有一定的打击，明天预计接力情绪弱分歧。交易的思路上，还是混沌期思维，轻仓尝试低位异动的方向，风格上小票、情绪品种为主。