一、盘面复盘沪指走出了连续阳线，但今日市场量能9291亿（昨天还是万亿市场），较昨日缩量953亿，北向资金净流出20亿。
上证指数 这几年跟人民币汇率几乎就是负相关的，只是人民币跌的时候上证涨的少一点，人民币涨的时候上涨跌的多一点，6
月30日人民币汇率开始连续跌，然后，上证也就开始连续阳，如果人民币继续回落，那指数后面大概率还是继续往箱体上沿去的。
目前盘面，经历过上周五和昨天的分歧混战，今天早盘汽车和
机器人 回流后，强弱分离明显，资金也越来越向新能源这边集中，老的AI只有少数核心票还在高位盘整，大多数都已经深调。今天情绪分歧转一致，昨天晚上
特斯拉 创下年内新高，刺激市场聚焦到智能驾驶上，这个方向没出大亏钱效应之前还是可以多看看。
市场周期在当下变得很快，但从趋势上来看，从6月下旬到7月初，AI类是一个越走越弱的过程而新能源类呈现走强的趋势，叠加上7月炒业绩的风格，对这一类可多加关注；同时对一些新科技类的细分也可以多加关注，如CPO的800G到
PET铜箔再到智能驾驶，本质上还是这些新概念更有想象力同时叠加当下资金偏好。
二、情绪周期1、情绪阶段今天两市成交量下降，短线情绪有所修复，虽然最高板
襄阳轴承 断板，但是昨天7家二板票，今天有4
家继续晋级三连板，晋级率还比较不错；趋势行情的赚钱效应主要集中在新能源赛道和汽车板块，大票
比亚迪 、
长安汽车 继续上涨，
无人驾驶板块爆发，板块掀起涨停潮，而板块中军
德赛西威 、
中科创达 也都是大涨，说明只要市场有钱，逻辑更硬的趋势大票更容易受到资金青睐。后面月初增量资金明显，要重视趋势股的赚钱效应，一方面是赛道的持续，另一方面也可以把握节奏寻找机器人和AI的修复回流时机。
尊重环境变化，随情绪波动改变相应的策略，因时制宜，顺着环境情绪而动，才能得其所获。
连板周期：目前处于混沌期。
2、情绪标杆 1
）高位龙头
中马传动 ，机器人龙头，6进7断板后高位盘整
2）连板股
浙江世宝 ，3连板，无人驾驶+线控转向+汽车转向系统
林州重机 ，3连板，机器人+煤炭设备+
摘帽+
锂电池+虹膜识别
圣龙股份 ，3连板，
减速器+泵系列零部件
赫美集团 ，3连板，摘帽+服装零售+
跨境电商+铝离子电池
3）其他高标
无
3、题材板块发酵节奏（选取的是目前至少持续2天的板块）
汽车板块，6月30日起爆，今日加强，一共3天，代表股
浙江世宝 、圣龙股份3连板。
三、持仓股分析 1、
鸿博股份 算力绝对的核心龙头，今日继续做T关注，前面这段时间一直在横盘震荡，后面如果AI东山再起的话，那么鸿博股份很可能就会再次成为带头大哥，退市谣言、交易所监管、股份冻结，让暴风雨来得更猛烈些吧，杀不死他的只能让他更强大！
2、
鼎捷软件 前期的AI To B应用端龙头，个股逻辑在上一篇文章里面已经给大家分析过了。
https://www.tgb.cn/Article/5012189/1这个票短期来看，我看100亿的估值，后面继续做T关注。
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万物皆有时比如春至东风洒雨露比如夏近树叶成帷更比如你我相遇 祝大家拥有理性常伴好运。
诸葛小师妹
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