汽车产业链爆发，人工智能缩量抱团核心回流

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。


市场行情：
三大指数皆是小幅上攻无大表现，市场量能缩量至9291亿，北向小幅流出19个小目标，两市涨多跌少，两市整体赚钱效应一般。
短线这边，人工智能缩量核心抱团回流，汽车产业链日内高潮，中特估相关上演跳水杀，涨停49，涨停封板率74%。

对于人工智能的态度：继续看好，回流不断，无非是大小的问题，核心已凸显，待归。

先来看下市场大致的情况：
前面是机器人 PK人工智能，昨日机器人和人工智能算作是两败俱伤，其机器人的资金另谋出路迂回策略搞了汽车产业链，而人工智能的资金去了中特估。再来看下今天的资金情况，汽车产业链随着消息不断，发展壮大彻底从场外的次炒作摇身一变成为了主炒作，而前面场外主炒作机器人变为了次炒作。
中特估这边并没有持续走强，反而是被人工智能再度吸了回来，形成了核心抱团回流。
如此美妙的资金争夺战，可以通过分时图看下：







理清楚了这些，也就知道了市场主要炒作的思路，首先目前人工智能和汽车产业链依然是对立关系，这是毋庸置疑的，但是现在汽车干不掉人工智能，人工智能也干不过巅峰时期的汽车产业链，避其锋芒，先聚核心，蓄势待发就是了。

人工智能今天扶起来的一些核心，细说一下重点思路：
全天的人工智能回流可以看到几个方向都有资金在尝试。
首先是资金先先扶起来一个大的框架，这个大框架的结构思路可以参考6月中旬复盘贴讲的支架子逻辑，目前这种支架子逻辑也是雷同的。
修复主要其中包括了应用端也就是软的，还包括了算力端，也就是硬的，同时配合支撑的是中军相关。
先看下软的方面：
也就是主要是文化传媒相关。
出版：国脉文化
游戏：迅游科技
教育：金桥信息
影视：唐德影视
数据要素：新华网
虚拟数字人 ：天地在线
等等，应用端的这边重点三个人气票：天地在线、新华网、金桥信息。

小思考题：这波为什么是新华网涨幅靠前，而不是人民网 ？这个老粉应该能知道这个逻辑吧。

硬的：
硬的这边采取的是轮动上攻。
1、早盘率先上攻的是数据相关，代表个股有科华数据 、海量数据 、真视通 等等。
2、CPO进攻速度是较比其它差一点，但是进攻持久力是不错的，代表个股有：东田微 、铭普光磁 、新易盛 、中际旭创 等等。
3、在临近午盘的时候发力的是国产替代相关，代表个股有海光信息 、寒武纪 、景嘉微 等等。
4、其次是午后开盘率先发力的的算力租赁相关发力，异动代表个股是云赛智联 （万金油，今天主要跟算力租赁，其午后上攻之时数据要素是向下状态）、美利云 、铜牛文化、首都在线 、城地香江 等等，这里政策的消息刺激主要集中在北京，当然后续陆续的情况是全郭，大部分的主要城市都将铺开，但目前还是优选北京的好一点。
5、而后是午后的5G通信相关，代表个股有中国卫星 、中国卫通 、本川智能 等等。
以上这些就是全天人工智能大体上一些进攻的节奏和轮动的变化。

小思考题：为什么鸿博股份 没上去，而拓维信息 上去了？

拓维信息，这个票，相信大家并不陌生，近期表现较为亮眼的一次是6月8日与板块共振卡在了接替鸿博股份的节点上走强，打出了一波赚钱效应，随着高位加速爆量见顶后，一直在缓慢上攻走趋势，直到这波人工智能调整之际依然坚挺，从6月27日到今天以前，数次表现都是逆势表现，尝试带动板块回流，但效果皆是不太如意，华为系和国产替代相关从上周五就开始陆续轮动异动，而拓维始终无大表现，个人预期是表现或将吃到不会缺席，这也是介入拓维信息的一个原因之一，说白了拓维信息里面的控盘资金已经明白，逆势带动不了板块，索性就等待板块或反转之时去卡点就是了，今天就是这样走的。


卡在了下午1点31分人工智能上攻，而同时中特估、中船系、中字头等等分别在不久之后开始跳水。
问题来了，为什么拓维信息在午前不上攻，在早盘不上攻呢，答案就是股性，就好比是一个人的性格一样。
纵观在4月初的阶段见顶之后，后续数次大阳线上攻皆是在临近午盘或午后上攻，即使是在早盘上攻的多数也都回落了，也就是其股性玩法造就了个股的性格，资金在顺应这种行为，包括从近阶段的尝试逆势表现，到顺从板块卡节点走强，都是如此。
该思考的问题是，纵使一个算力相关的核心票都在顺势而为，而我们作为一个普通的小散，又怎么能去选择逆势方向去博弈呢，由此可以发散很多思路。从大局观市场到板块再到分支看个股，在看到个股看清后，由此发散在举一反三，大多数的思路复制、玩法复制都是基于此诞生的。
讲这个拓维，并无吹票的意思，这个票上周就开搞了，盘中也是多次提示建仓、格局等等，也不是鼓励大家无脑去买，智者取渔，希望能缕清这种思路吧。

板块梳理：人工智能、机器人及其它
一、算力相关（硬件端）：
1、CPO
联特科技 ，连续三天大涨30厘米后迎来首调，后面还有的预期。
主板这边分为三个层级：
第一层，剑桥科技 ，特点，主板地位最高。
第二层，铭普光磁、华西股份 ，特点，曾经的阶段性的CPO情绪代表，走连板，市场预期是2波，目前博弈优势是铭普光磁领先。
第三层，五方光电 、青山纸业 、共进股份 ，特点，低位启动1进2PK争夺当下阶段的CPO内主板情绪先锋，今天全部沉了，按近期市场玩法惯，断板两日明日不反包基本就GG。
第四层，光迅科技 、华工科技 等等，特点，板块如若开启主升之际，较好的容量票，适合大资金上仓位的次选，首选当然是创业板那些大家伙，如CPO不是主升，这些做的价值并不是很大。
第五层，如天通股份 、意华股份 、特发信息 等等一些，特点，都是曾经的失败者，都有过争夺动作，但最终都败下阵来。
简单来说这几层，小票适合走出连板做CPO情绪先锋，大一点的票适合板块主升的时候做容量选择。
创业板这边划分一下：
曾经阶段性领涨：
新易盛、中际旭创、联特科技、太辰光 。
这四只里面，中际旭创走成了中军，成为了CPO内的担当，新易盛有后续发力预期。联特科技成为市场最高标，太辰光亦有预期。
这是创业板里面四个最为火热的创业板票。
曾经的穿插日内轮流领涨人气股：
兆龙互联、光库科技 ，两只人气皆是不低，且有一定辨识度。
新晋的一些潜力股：东田微，特点，CPO调整之际逆势走强，回流小幅补跌，后续如果CPO继续强势上攻，还有的机会。
待突破爆发做观察的有：本川智能、罗博特科 、金信诺 （8月大解禁，暂时不看了）等等，不考虑埋伏，等走强再看。
债股：聚飞光电 、立讯精密 、永鼎股份 、亚康股份 。这里面立讯精密盘子太大，转债也不用看了，很难飞起来。聚飞光电不太活跃，永鼎股份和亚康股份的转债，若CPO走强之际可以着重观察一下。
其它的一些皆为轮动表现。
以上统计，包括不限于此，市场总会出现一些新秀，不要画地为牢就是了。

来说说今天CPO情况：
主板这边第三层的三个低位启动的争夺，在今日皆无大表现，明日如不反包就暂时不关注了。
华西股份和铭普光磁的PK：昨日铭普光磁小胜，日内优势，而后华西股份跌停后随着回流开板后在深水徘徊。今日铭普光磁竞价和开盘再次压制华西股份，最终铭普光磁依旧处于领先地位，虽炸板，但明日还有冲高预期，而华西这边就不太美妙了，其向上走连板的时候可以影响CPO做多情绪，但现在向下这样对CPO内情绪影响以及不大了。
剑桥科技，昨天收了一个经典的揉搓线，上升螺旋桨，昨天的期待是随同板块向上进攻，今日也确实是进攻了，但CPO的整体回流很一般，缩量核心抱团，最终剑桥科技败在了10日线之下，阶段性还是以T玩之吧。
创业板这边，东田微尾盘这波抢筹意味深长，它越抢，尾盘联特科技越弱，有卡位阶段领涨之嫌，明天留意下有无继续加强动作，其盘子大小的特点很符合CPO缩量上攻的特点，且联特科技也是凭借小盘子的优势走到现在。
新易盛，这个有利好消息刺激，其前面是800G研发阶段，但现在爆出来泰郭工厂这边800G已经小幅量产，且工厂是具备大幅量产的条件的，也就是说后续就是开拓市场做业绩了。前面的复盘也讲过这个预期，对标中际旭创。
太辰光，这个票的逻辑也不差，其公司目前正在积极开拓海外市场，随时会有订单传来的消息。
总之呢，CPO后续的关注机会，还是老样子，优先核心人气股，在核心人气股里面择机低吸，或早盘果断追最强，而不能在早盘之后再去追那个高位。
后续炒作的主要思路是800G的量产和1.6T研发的突破。

CPO这边昨日预期是有回流，今天也确实回流了，但回流效果一般，缩量上攻导致冲高回落的较多。
CPO对中军中际旭创的依赖还是很大，基本涨跌都在看其脸色，新易盛虽后续有这样新中军的预期，但路还很长，后续要留意有无这种切换动作。对于CPO接下来的预期依然看好，坊间传闻CPO业绩不及市场预期，这种咱也不知道真假，咱也不认识内部人，那处理思路就多看前排，聚焦前排，多看有800G模块的公司和400G量产的公司，少碰后排了，基于下半年的预期下，那前排总不至于闷杀，不然后续怎么玩？
CPO的大部分公司业绩落地都将集中在三季度和四季度才会集中体现，多数公司目前都在海外积极开拓市场，这就是CPO的下半年的预期，中报不及预期如有造成一次杀跌，那杀跌后更多的是机会，不知道市场会不会给这样的机会。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
算力这边上边讲过了，大体就是那些个股在表现。

华为系：7月6日-8日华为发布会。
这个近期的网传最凶的就是华为内部老员工讲，这次将有个不小的突破技术发布，大概率是围绕5/6G方向的研发突破，芯片突破的可能性较小，这也是近期5G走强的一个内核逻辑，具体这内幕消息有图，但真假不得而知。
20厘米：光庭信息 、万集科技
10厘米以上：聚辰股份 、中科创达 、东田微、赛为智能
涨停：得润电子 、德赛西威 、启明信息 、联创电子 、科力尔 等等
华为系的一些跟风：四川长虹 、常山北明 、华胜天成 、神州数码 等等，在拓维信息拉升之际，皆有不同程度的异动。
华为这边整体还是偏汽车相关个股涨幅靠前居多。

5G通信：
10厘米以上：中科创达、赛为智能
涨停：海能达 、瑞玛精密 、得润电子等等
华脉科技 和东方通信 这种打招牌的个股都是负反馈，中军中兴通讯 表现平平，三大运营商表现还算坚挺。
午后中国卫星、中国卫通、本川智能等等皆有异动表现。
5G预期暂未完，最晚周四就会有消息揭晓，到底是不是华为有突破，拭目以待。
参与埋伏的要做好止损点，不参与埋伏的就等强势异动在考虑介入。

3、液冷服务器
服务器这边浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 等等这些，昨日是预期这个位置跌幅也差不多了，后面预期开始整理向上进攻，目前依然维持这种观点，后续这些中军大幅表现就时，就是人工智能大举进攻之日。对于大盘子暂时做锚定，不做参与，重点参与人工智能内和核心标和即将成为的情绪核心票。
如服务器大家伙们猛拉狂拽，多留意一下液冷相关的小票。
转债套利：佳力图 转债

4、存储芯片
10厘米以上：聚辰股份、雅创电子
其它如普冉科技、同有科技 、北京君正 、江波等等皆有表现，万润科技 、佰维存储 、深科技 小有表现。
整体表现不错，玩法还是老样子，埋伏核心股低吸，大涨当日即出，不要等到下一日，除非是郭嘉大基金持股板块强势配合无回落。
对于存储芯片下半年的业绩预期，机构是宣称是看好的，有业绩增长潜力。该分支也是目前芯片相关炒作仅剩的活跃分支。
人气核心股：佰维存储、万润科技、深科技等等。

算力相关这边：
算力相关，这边整体是有所回流的，回流多集中在一些核心股上，目前算力相关初看的话资金进攻方向不一，有数据、有算力租赁、有CPO等等，但核心就那些，这些在日后人工智能后续大肆回流之际都是优先观察对象。

二、汽车产业链，汽车下乡等等各种消息刺激。
襄阳轴承 ，昨日板块连板的活口，讲过后续已无参与价值了，今日模仿中马传动 玩大长腿，但是所处环境不一样了，当时是中马传动主发酵减速器相关，而减速器主带动机器人，但现在减速器是弱势状态，也就是说中马传动无板块支撑，空有身位，且下面都高潮了，它上去与否意义都不是很大，再者当时中马传动还有市场预期去打破10日涨幅继续上攻，但随着前面的通力科技 、步科股份 及中马传动都放弃了去挑战间管，那这个襄阳轴承即使今天上板，也没什么空间了，博弈性价比较低，且一个不好，次日闷个深水也不为过。
巨轮智能 ，昨日讲这个也没有博弈价值了，不知道多少人被骗炮的，前面的襄阳要模仿中马传动，这个巨轮智能这货要模仿南方精工 ，都是空有其形，而无内核。
是环境造就了个股，而非个股造就了环境，复制要在环境相等的情况下再去考虑博弈。
襄阳轴承和巨轮智能绝非补涨，这个前面就讲过的，现在也是验证如此。

补涨是林州重机 ，二板就明牌了，今天一字板。
而圣龙股份 成为了汽车产业链的高度板，其同位竞争更具优势的还有一个浙江世宝 老妖。
三个3板皆无参与博弈价值，中位连板股不接。
2板这边众泰汽车 成为了唯一汽车产业链2板。
其它的汽车产业链涨停呈现爆发状态，20余余家涨停。
主要分布在汽车电子、汽车零部件、无人驾驶等等方向。
这汽车方向的明日3进4无参与价值，浙江世宝 是不会给机会的，林州重机有陪衬品的嫌疑，而2进3是必然买不到的，大把人排一字板去了，如买到那就是不及预期。
1进2无异于大海捞针，参与难度较高。
早盘首只首板是较好的选择。
这也是为什么今日20厘米午后还在出现大拉狂拉的，踏空资金无处可去，尾盘抢筹博弈明日的首板机会也是出现多只个股异动。
如汽车产业链继续强势，可关注下创业板的套利机会，目前的机器人残部也是20厘米坚挺。
如昊志电机、优德精密 。
汽车产业链这波连板明天的2板一字板也是必不可少，连板梯队接下来或将呈现吃独食现象，多留意低位的创业板机会，高位的不要去碰，谨防先手割后手导致被砸崩。
汽车产业链整体是强度日内最强，明天是个去弱留强的过程。汽车产业链此次发酵较为广泛，芯片今天走强多是一些叠加汽车相关的，也就是汽车电子相关。
从前面主机器人次汽车，到现在的主汽车次机器人。甚至可以直接忽略机器人，主看汽车产业链相关就行了。
炒作的其主要逻辑就是，线下汽车大力促销，促进消费，归期根本还是为了促进国民消费，促进经济活跃发展，表面看这波大促买单的是老百姓 ，实则买单的还是股民，论持久炒作那是不可能的，无非持续的长短罢了。
几种预期就是
1、这波3板的股走到6板，然后下面搞出一波补涨炒作到下个礼拜进入鱼尾。
2、随着后面华为大会的召开，人工智能提前回流进入高潮，将阻断汽车产业链的大肆炒作，从而使其变为弱炒作轮动。
3、不确定性，华为的大会这个技术突破是汽车相关的？

总结：
全天的市场，机器人资金切换到汽车产业链，中特估的资金切回人工智能，但整体市场是缩量的。玩法要么聚焦主线的核心抱团，留意低吸机会和回流先锋的机会。要么就是直接场外套利，后排还是要谨慎碰之。

风险留意：
中报业绩预报披露期了，很多个股都陆续开始发布业绩预报了。
除了小心暴雷外，还有警惕一些非热点方向的个股大高开要谨慎追进去，谨防直接被挂在山顶。
业绩增幅是怎么增幅的，前面的业绩是怎么样的，要了解清楚。
业绩降低是怎么降低的，是投资研发了还是业务不行了等等。

再就是大盘的量能，如果持续缩量，势必会影响人工智能持续回流，看好的要聚焦核心，看空的多聚焦热点方向。

思考题：
汽车产业链和人工智能你更看好哪个呢，为什么？

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大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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