2023-07-05 上证早知道 （星期三）今日导读
伊朗成为上合组织成员国“
一带一路”十周年成果丰硕
智能驾驶催化剂密集 电动化和智能化助力行业快速发展
丰田将采用
一体化压铸技术 有助于提高纯电动车竞争力
瑞丰高材拟涉足黑磷等新材料业务飞龙股份上半年预增
上证聚焦
O伊朗成为上合组织成员国“
一带一路”十周年成果丰硕
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7月4日，上合组织秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。伊朗正式成为上合组织正式成员国，上合组织正式成员国增至9个。
同日，上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。
广发证券表示，基建是“一带一路”重点建设领域。2019年举办的第二届“一带一路国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届“一带路”国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。
中国中冶 (
601618 ) 深耕“一带一路”国家，新购铜矿持续开拓矿产资源业务;
中钢国际(
000928 )自2019年以来海外已执行项目合同额达150.60亿美元其中90%来自“一带一路”沿线国家。
上证精选
O国家发展改革委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2023年版)》，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。
O香港金融管理局总裁余伟文称，将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货为“北向通”提供重要配套，吸引更多中长期机构投资者参与内地债券市场。
O上汽国际总经理余德在海外业务媒体沟通会上透露，
上汽集团已经将在欧洲建厂的工作提上议事日程，目前正在积极进行选址。
O据
天风证券测算，截至6月底，偏股混合型基金仓位中位数为85.8%，相比此前一周提升5.1个百分点。基金对电子、电力设备、计算机、医药、食品饮料等行业配置比例较高。
O4日，多只汽车行业ETF涨幅居前，国泰中证
智能汽车主题ETF涨5.65%;此前一天大涨的豆粕ETF、日经ETF则跌幅居前，跌幅均接近2%。
O4日，北向资金净卖出19.5亿元。
立讯精密遭净卖出3.45亿元，
歌尔股份净买入额居首，金额为4.26亿元。
产业情报
O智能驾驶催化剂密集 电动化和智能化助力行业快速发展
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6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，
特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度
新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。
国盛证券认为，受益于新能源车购置税减免政策，
新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着
特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。
卡倍亿 (
300863 ) 主营汽车线缆的研发、生产和销售，主要产品为常规线缆、铝线缆、新能源线缆等;
瑞可达 (
688800 ) 可为客户提供通信、新能源汽车工业等综合连接系统解决方案。
O丰田将采用一体化压铸技术 有助于提高纯电动车竞争力
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丰田方面4日表示，将在2026年投放市场的纯电动汽车上采用一体化压铸技术，以此提高纯电动汽车的成本竞争力，从而扩大销售。零部件和工序减少之后，还能有效利用工厂的土地。丰田还考虑把这项技术应用于纯电动汽车以外的车型。
一体化压铸是将传统汽车生产中冲压和焊装整合为压铸，工艺高度简化。与冲焊工艺相比，一体化压铸能显著降低产线、材料、人力及续航成本，提升生产效率。据研究机构测算，以普通电动车电池容量80kwh为例，采用一体压铸车身能实现减重10%，续航里程提升14%。随着特斯拉率先推出，免热合金材料、大吨位压铸机及配套模具等上游环节不断取得突破，行业具备向大型化、一体化压铸转型的必要条件。
文灿股份 (
603348 ) 成功通过9000T压铸机完成新势力客户定点的大型一体化产品试制及小批量交付，部分供应产品良品率超过90%;
广东鸿图 (
002101 )的6800T/12000T压铸机已于2022年入厂，并已完成前舱、后地板及电池托盘试制，并获得多个项目定点。
公告解读
O瑞丰高材拟涉足黑磷及黑磷烯材料业务
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瑞丰高材(
300243 )拟与能新材等交易对方共同投资设立瑞丰明能，主要开展黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。黑磷作为新型二维半导体材料，在鲤离子电池和钠电池负极等新能源材料、用于电子的半导体材料等尖端领域体现出了巨大的潜在应用价值，在部分领域很可能导致革命性的变革。
O赛微微电拟回购股份
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赛微微电 (
688325 ) 拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过45元/股。
O祥鑫科技获得客户项目定点意向书
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祥鑫科技 (
002965 ) 于5月至6月获得客户定点，预计总额为131亿至134亿元，其中项目周期1一8年的项目预计为109亿至111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿至23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、
储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。
O金盘科技签订储能系统设备销售合同
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金盘科技 (
688676 ) 作为卖方与厦门东源签订黄华市德润500兆瓦渔光互补
智慧能源项目储能系统设备采购合同，合同金额为1.09亿元。
O中科磁业拟投建高性能铁硼等项目
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中科磁业 (
301141 ) 计划在东阳市
高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能致铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。
O吉林敖东获得16个中药配方颗粒上市备案凭证
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吉林敖东(
000623 ) 子公司延边药业近日获得16个《中药配方颗粒上市备案凭证》，产品包括术(广西术) 配方颗粒酒牛膝配方颗粒、白果仁配方颗粒、肉豆蔑配方颗粒等。截至目前，延边药业已累计获得342个《中药配方颗粒上市备案凭证》。
财报快递
O飞龙股份等公司上半年业绩预增
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飞龙股份 (
002536 ) 预增440.43%至52357%，因涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速;新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。
广电计量 (
002967 ) 预增188.50%至24095%，因外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量;同时全面提升实验室产能加快存量订单消化，毛利率逐步回升。
百润股份 (
002568 ) 预增90%至105%因预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快。
科伦药业 (
002422 ) 预增56.67%至65.88%，因医疗机构全面恢复诊疗工作，公司全力拓展输液、非输液制剂、原料药、中间体产品市场，持续优化产品结构，加大产品销售力度，利润同比增长。
天润工业 (
002283 ) 预增50.42%至70.27%，因国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。
资金观潮
O明星基金经理调仓新能源成关注重点
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近期多家新能源领域的上市公司成为明星基金经理的加仓重点。比如，6月30日，
璞泰来回购相关的公告显示，郑泽鸿、李瑞邢军亮、冯明远管理的基金均对该股进行了加仓。赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合近期也参与了
恩捷股份的非公开发行，斥资1.5亿元。
另外，二季度期间，过蓓蓓管理的汇添富
中证新能源汽车产业新晋成为了
先导智能的第八大流通股东;刘格、郑澄然管理的产品加仓了
天合光能。同时，还有不少新能源公司接受了基金公司的调研，如
电气风电、亿纬鲤能等。
基金经理认为，若市场处于较弱状态，盈利确定性比较强的新能源可能会重获市场认可。从基本面来看，新能源行业仍符合预期，不论是跟踪1-5月份的销量，还是从光伏、
风电的装机角度而言，很多细分行业的需求比想象中要好，现在是投资价值较为凸显的时刻。
O两机构席位买入联创电子
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7月4日，联创电子 (
002036 ) 获2家机构席位合计买入2696.25万元，占全天成交总额的3.41%。
中信证券表示，公司是国内车载镜头/模组领先厂商，深度受益汽车ADAS迭代升级积极扩充车载光学相关产能。在车载业务上，公司与国内外知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora等开展战略合作，多款车载镜头和影像模组分别被Valeo、Magna、Aptiv、
比亚迪、零跑等知名客户定点签约，目前公司正着力提升下游客户端份额。
O机构借助新发行ETF积极入市
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多只近日成立的ETF持有人名单中出现机构身影。具体来看，银华中证国新央企科技引领ETF定于7月6日上市，上市前的前+名持有人均为机构投资者。其中，国新央企新发展格局私募证券投资基金持有2亿元招商中证有色金属矿业主题ETF的前一名持有人也包括9家机构投资者，包括通怡兴源3号私募证券投资基金、
东北证券、
国泰君安证券等。
据Choice估算，截至7月3日，6月以来股票型ETF净申购额超过500亿元，华夏上证科创板50ETF、华泰柏瑞
沪深300ETF、华夏
上证50ETF净申购额均在45亿元以上。此外，国泰中证全指
证券公司ETF、华宝
中证医疗ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF华夏中证动漫游戏ETF、华宝中证全指证券公司ETF等净申购额也均超过15亿元。分析人士表示，机构投资者往往倾向于申购宽基ET。近期宽基ETF获资金涌入，一定程度上反映了机构当前较为乐观的态度
机构调研
O国芯科技 (
688262 ) 表示，公司在汽车域控制芯片、
车联网安全芯片等7条产品线已经实现系列化布局，出货量超过500万颗。同时，公司研发的安全气囊主控芯片已实现规模销售，点火芯片正在气囊控制器厂商进行实测。此外，公司持续聚焦生物特征识别、金融安全和
物联网安全等领域终端安全主控芯片产品在国内的金融POS机、智能门锁、指纹设别等领域已占有较高市场份额。
O达实智能(
002421 ) 表示，公司自主研发的中央空调节能控制系统、C3-IoT身份识别与管控系统、在地铁应用领域率先研发的“AI视频分析”技术等产品，均在
人工智能技术的发展中不断迭代和更新。未来公司将持续加大人工智能在专业应用领域的研发及创新，物联网产品及解决方案也将迎来新的市场机遇。
O卓然股份(
688121 ) 表示，公司订单主要包括乙烯、炼油、DMC等工艺类型的成套装置。截至4月23日，公司2亿元以上的在手订单合计为120.89亿元。在“双碳”的背景下，将会给行业带来重大发展机遇随着国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内相关项目批复充足，公司对未来的新签订单情况保持乐观态度。
涨停哥斯拉
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