2023-07-04 时报财富资讯（星期二）资讯导读＞我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
＞6月国内
抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
＞曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地
＞双杰电气：今年公司输配电业务和新能源业务发展态势较好
今日头条＞我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
——————据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。
镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、
太阳能、催化剂领域。目前以氮化镓（GaN）、砷化镓、碳化硅（SiC）等为代表的
第三代半导体材料显示出比传统功率器件更优异的特性，正以高速增长趋势被应用于光伏逆变器、
新能源汽车、
充电桩、
储能、服务器电源、
数据中心、
5G基站等诸多领域。氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表，目前各国的半导体企业都争先恐后布局。AI时代，算力有望高速增长，进一步为镓、锗等材料也带来机遇。
云南锗业（
002428 ）为磷化铟、砷化镓龙头企业，公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年，磷化铟晶片产能为15万片/年。驰宏锌锗（
600497 ）具备锗金属产能60吨/年，主要产品包括高纯四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶
投资聚焦＞6月国内抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
——————据
北极星电力网不完全统计，6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。
抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，同时还可担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。截至上月中旬，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。
永福股份（
300712 ）公司有承接抽水蓄能相关配套工程，如系统二次接入系统EPC工程总承包项目、送出线路勘察设计项目、配套工程运维项目等。黔源电力（
002039 ）公司积极推进光马抽水蓄能项目前期工作，完成项目预可研审查，有序开展可研工作。
独家参考＞曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地
——————据曼恩斯特（
301325 ）官方7月3日消息，公司成功拿下钙钛矿领域狭缝涂布机首单，基板尺寸1200×600mm。此前公司已小批量出货钙钛矿涂布模头，本次在涂布机领域正式突破，后续2×1m产品也有储备，进一步打开市场空间。公司是国内涂布模头的细分赛道龙头，主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。公司客户涵盖动力、储能、消费和锂电设备领域，目前头部客户包括
比亚迪、宁德、中航、
璞泰来、瑞浦等，同时公司在头部客户份额稳定，在比亚迪和宁德的份额60%-70%。公司以锂电涂布为核心，横向拓展非锂领域。公司已经在氢
燃料电池电极、钙钛矿太阳能电池、有机发光二极管（
OLED ）等非锂电领域其他应用场景实现零的突破。
独家参考＞双杰电气：今年公司输配电业务和新能源业务发展态势较好
——————双杰电气（
300444 ）在互动平台表示，进入2023年以来，公司输配电业务和新能源业务发展态势较好，加之去年年末在手订单的沉淀基础，目前在手订单充足。随着子公司双杰合肥逐步投产，输配电设备的产能将持续提升，同时储能、光伏、重卡换电及售电等业务的开展，为客户提供从规划勘察、系统方案设计、设备生产制造、工程建设、高效运营、智能运维到升级改造一站式全生命周期综合能源服务。公司充电桩生产线具备较高的自动化水平，产能充足，能够满足目前生产需要。此外，公司可以为
机器人生产企业或用户提供配套输配电产品和安装运维服务。
财经要闻＞北京国家
金融科技认证中心：金融机构应将商业秘密分级，并成立专项制度管理。
＞国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。
＞知识产权局：开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作。
＞商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制。
＞山东：到2025年培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业。
＞广东：支持科技企业通过上市挂牌等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。
＞民航局：探索研究6G等新技术在民航领域的应用。
＞国内首个绿色算力超市正式上线。
公告淘金＞金现代（
300830 ）承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收。
＞方正电机（
002196 ）拟与
小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。
＞中船特气（
688146 ）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。
＞汤臣倍健（
300146 ）预计上半年净利润同比增长30%-50%
＞海能达（
002583 ）上半年净利预增449%-632%。
＞双箭股份（
002381 ）上半年净利预增60%-80%。
＞万达电影（
002739 ）预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。
＞宇通重工（
600817 ）联合体中标12.25亿元项目。
＞盈峰环境（
000967 ）子公司中标合计11.22亿元项目。
＞远东股份（
600869 ）6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元。
＞震裕科技（
300953 ）拟20亿元投建新能源
智能制造总部项目。
＞京能电力（
600578 ）京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准，项目总投资为60.87亿元。
龙虎榜看台＞资金流入民航、旅游酒店等板块
——————周一，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，
创业板指涨0.60%报2228.21点。两市共计成交10151亿元，较上个交易日放量965亿元。盘面上，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、
工业母机、CPO、
文化传媒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：巨轮智能(
002031 )获4家机构买入，总买入净额为4.05亿元；宝明科技(
002992 )获2家机构买入，总买入净额为1.05亿元；上能电气(
300827 )获3家机构买入，总买入净额为9418.52万元；大金重工(
002487 )获1家机构买入，总买入净额为7944.08万元；丰立智能(
301368 )获主力做T，总买入净额为7701.37万元。
新股申购英华特：申购代码：
301272 ，发行价格51.39元/股，发行市盈率45.19倍。可比公司：金沃股份（
300984 ）。
盘古智能：申购代码：
301456 ，发行价格37.96元/股，发行市盈率56.64倍。可比公司：海力
风电（
301155 ）。
惠同新材（北）：申购代码：889668，发行价格5.80元/股，发行市盈率16.98倍。可比公司：德美化工（
002054 ）。2023-07-04 时报财富资讯（星期二）资讯导读＞我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
＞6月国内抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
＞曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地
＞双杰电气：今年公司输配电业务和新能源业务发展态势较好
今日头条＞我国对镓、锗相关物项实施出口管制 相关龙头企业有望受益
——————据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。
镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。目前以氮化镓（GaN）、砷化镓、碳化硅（SiC）等为代表的第三代半导体材料显示出比传统功率器件更优异的特性，正以高速增长趋势被应用于光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、储能、服务器电源、数据中心、5G基站等诸多领域。氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表，目前各国的半导体企业都争先恐后布局。AI时代，算力有望高速增长，进一步为镓、锗等材料也带来机遇。
云南锗业（ 002428 ）为磷化铟、砷化镓龙头企业，公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年，磷化铟晶片产能为15万片/年。驰宏锌锗（ 600497 ）具备锗金属产能60吨/年，主要产品包括高纯四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶
投资聚焦＞6月国内抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
——————据北极星电力网不完全统计，6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。
抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，同时还可担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。截至上月中旬，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。
永福股份（ 300712 ）公司有承接抽水蓄能相关配套工程，如系统二次接入系统EPC工程总承包项目、送出线路勘察设计项目、配套工程运维项目等。黔源电力（ 002039 ）公司积极推进光马抽水蓄能项目前期工作，完成项目预可研审查，有序开展可研工作。
独家参考＞曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地
——————据曼恩斯特（ 301325 ）官方7月3日消息，公司成功拿下钙钛矿领域狭缝涂布机首单，基板尺寸1200×600mm。此前公司已小批量出货钙钛矿涂布模头，本次在涂布机领域正式突破，后续2×1m产品也有储备，进一步打开市场空间。公司是国内涂布模头的细分赛道龙头，主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。公司客户涵盖动力、储能、消费和锂电设备领域，目前头部客户包括比亚迪、宁德、中航、璞泰来、瑞浦等，同时公司在头部客户份额稳定，在比亚迪和宁德的份额60%-70%。公司以锂电涂布为核心，横向拓展非锂领域。公司已经在氢燃料电池电极、钙钛矿太阳能电池、有机发光二极管（ OLED ）等非锂电领域其他应用场景实现零的突破。
独家参考＞双杰电气：今年公司输配电业务和新能源业务发展态势较好
——————双杰电气（ 300444 ）在互动平台表示，进入2023年以来，公司输配电业务和新能源业务发展态势较好，加之去年年末在手订单的沉淀基础，目前在手订单充足。随着子公司双杰合肥逐步投产，输配电设备的产能将持续提升，同时储能、光伏、重卡换电及售电等业务的开展，为客户提供从规划勘察、系统方案设计、设备生产制造、工程建设、高效运营、智能运维到升级改造一站式全生命周期综合能源服务。公司充电桩生产线具备较高的自动化水平，产能充足，能够满足目前生产需要。此外，公司可以为机器人生产企业或用户提供配套输配电产品和安装运维服务。
财经要闻＞北京国家金融科技认证中心：金融机构应将商业秘密分级，并成立专项制度管理。
＞国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。
＞知识产权局：开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作。
＞商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制。
＞山东：到2025年培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业。
＞广东：支持科技企业通过上市挂牌等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。
＞民航局：探索研究6G等新技术在民航领域的应用。
＞国内首个绿色算力超市正式上线。
公告淘金＞金现代（ 300830 ）承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收。
＞方正电机（ 002196 ）拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。
＞中船特气（ 688146 ）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。
＞汤臣倍健（ 300146 ）预计上半年净利润同比增长30%-50%
＞海能达（ 002583 ）上半年净利预增449%-632%。
＞双箭股份（ 002381 ）上半年净利预增60%-80%。
＞万达电影（ 002739 ）预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。
＞宇通重工（ 600817 ）联合体中标12.25亿元项目。
＞盈峰环境（ 000967 ）子公司中标合计11.22亿元项目。
＞远东股份（ 600869 ）6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元。
＞震裕科技（ 300953 ）拟20亿元投建新能源智能制造总部项目。
＞京能电力（ 600578 ）京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准，项目总投资为60.87亿元。
龙虎榜看台＞资金流入民航、旅游酒店等板块
——————周一，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.60%报2228.21点。两市共计成交10151亿元，较上个交易日放量965亿元。盘面上，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：巨轮智能( 002031 )获4家机构买入，总买入净额为4.05亿元；宝明科技( 002992 )获2家机构买入，总买入净额为1.05亿元；上能电气( 300827 )获3家机构买入，总买入净额为9418.52万元；大金重工( 002487 )获1家机构买入，总买入净额为7944.08万元；丰立智能( 301368 )获主力做T，总买入净额为7701.37万元。
新股申购英华特：申购代码： 301272 ，发行价格51.39元/股，发行市盈率45.19倍。可比公司：金沃股份（ 300984 ）。
盘古智能：申购代码： 301456 ，发行价格37.96元/股，发行市盈率56.64倍。可比公司：海力风电（ 301155 ）。
惠同新材（北）：申购代码：889668，发行价格5.80元/股，发行市盈率16.98倍。可比公司：德美化工（ 002054 ）。
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