梳理一下今天的行情吧。
先说一下大局上的判断。
首先呢，AI短期内肯定是没戏了。
例如大模型代表的
科大讯飞 。应用线代表的
昆仑万维 ，
万兴科技 。CPO的代表那就多了。
CPO和应用线，包括游戏和传媒。都经历了爆杀。
浪潮信息 和鸿博这样的，也遭遇了制裁。
单纯图形看，现在AI短期内已不再是上升趋势。
单纯博弈角度看，前段时间以CPO为首的连续逼空行情，已经把买盘的力量扩散到了极致。如果还要走强的同时走出持续性，需要更大的利好+资金合力。
AI的爆发本来就是万亿成交量市场的博弈结果，如果要继续走强，可能需要一个1.2万亿的共振走强。短期内几乎无可能。
AI暂时休息一段时间吧。
AI这段时间经历的利空太多了。包括chatGPT的用户量负增长，
英伟达 芯片制裁，昆仑万维的贾跃亭式减持。加上公募基金的风格偏移修复。
机器人 ：
机器人这边目前也开始松动了，昨天的行情，
中马传动 ，
巨轮智能 ，
襄阳轴承 都开始熄火。
襄阳轴承今天被套利资金盘中拉起来，一点半后开始回落，这个回落连量都没有。今天被资金抛弃了。也许明后天大跌后，还有一个反抽。但这也代表他退出了主流市场。
盘中也说了，襄阳轴承只有取关点了。
目前看，机器人300方向的
昊志机电 ，
优德精密 。都是套利。都开始放很大的量了，筹码松动的厉害，短期空间应该很有限了。
中马传动也没有资金去搞。
还有一个圣龙和林州的同梯队PK，暂时来讲，可看的地方不多了。
汽车：
汽车今天就很有意思了，通过今天的表现，基本可以确定汽车要成为主线主升了。
今天发酵的是智能驾驶/
无人驾驶。
长安汽车 ，
江淮汽车 ，
比亚迪 ，
塞力斯 。这些曾经的大牛权重都在启动。
特别是长安汽车，最近开始放量过年线了。
昨天我还以为长安是大体量资金选择的套利，其结果可能会和那些光伏大票一样，乘着短线题材不行的时候起来走一波。涨一两天就跌，但现在来看，不是这样。可以说看得比较清楚，也比较有把握了。
塞力斯同理，塞力斯就是以前的小康汽车。
汽车整体，开始走底部反转了。
汽车的底层逻辑昨天的简短复盘也说的很清楚了。
比较遗憾，其实盘前最看好的是
浙江世宝 ，但开了一字，我没有隔夜顶。隔夜的话，应该是有机会进去的。
浙江世宝 这个票，他就没有一字的基因，今天开一字其实是有点意料之外的。
知道他会很强，但没想到会一字。
昨晚的盘前，其实另一个看好的方向是中马传动的反核。但没有给到大深水的机会。
感觉最近试错的操作过多了。
反核的操作也过多了。
鱼嫂今天上午早早地锁了长安汽车。其逻辑还是因为汽车整体走出了强度，而长安汽车放量稳住了年线。
加上最近这样的经济复苏预期，汽车越来越大的利好和政策支持。
从
上海物贸 的连板开始，其实就已经开启了汽车的行情。只不过当时AI经历剧变，机器人也因为马斯克访华启动了。
接下来，我会把汽车当成主线去对待。
短期内不再参与AI。（除非拓维站稳新高。）
单独说一下拓维，这个老六。
曾经也是我捧在手心的宝贝。
最近一直没怎么说拓维。
但其实拓维我整个六月都是保持重仓的，一直在高抛低吸。
我对其的预期就是新高，带着国产化算力和AI的华为线一起走一波。
但拓维昨天早盘的冲高回落，让我很失望。化身失望盘在均线砸掉了，全部取关。
拓维我是前几天大深水逐步加到重仓的。
今天突然因为一个利好消息，也就是华尔街日报的那个，水王说要限制我们的
云计算，以保持漂亮国的先进技术。
这里是利好国产化算力的替代的。叠加前几天英伟达的A800芯片制裁。
残酷的现实告诉我们，要发展AI，就只能国产化算力，国产化模型，一切都国产化。这是非常利好华为线的。
因为说白了，国产化算力，涉及到芯片这种东西。是最利好华为的。
中芯国际 的官网，已经下架了关于14nm制程工艺芯片的介绍，说白了，被制裁了，产能提不起来了。转而全力保障28nm制程。
28nm的工艺，其实保障电子产品的芯片是毫无问题的使用也没问题，但肯定是和高性能这个词无关的。
说白了，无法形成高端的生产力。
很多人用高端显卡去挖矿，但说白了，只有英伟达出的商用级别的GPU显卡，才算得上高端生产力。而那些游戏显卡，说白了只是玩具。
但中国的高科技企业，一向擅长PPT创业。
比如某国内头部公司最早公布他们的大模型的时候，发布会我看了。提到一些概念性的东西，展望未来的时候，主持的那个高管说话很流利，不假思索。
涉及到一些实际问题的时候，磕磕碰碰，结结巴巴，给人极不专业，没有睡醒的感觉。
就不点名是哪一家了，是大家都耳熟能详的公司。
拓维今天偷袭，和6月8号那个首版涨停一模一样的套路。
结果截然不同。那天封死了，今天却没有封死。
这里也能说明啊，AI的合力，真的变小了。只有局部性机会了。
但不管怎么说，拓维依然还是AI中最值得看的硬件方向的公司。
说说鱼嫂啊。
昨天鱼嫂就追了汽车。
今天鱼嫂换了个座位，还是切换的汽车。很简单的一买一卖。账户红的。
我这两天特么一通试错下来，账户还是绿的。
重仓离开拓维后，我就开始了试错之旅。这两天小仓位试错了五六个。结果并不满意，账户你们也看见了，小回撤。
真的是跑得快。
盛天网络 我周五去了，绿盘低吸关注的。昨天开盘马上核按钮。不然吃20cm跌停。
昨天
东方通信 的试错，我也是一开盘马上关注了。也是今天开盘马上取关的。
结果你们看见了，但凡走慢点，吃个跌停。
华西昨天的大深水，我也去低吸恐慌了。结果今天小绿取关。主力资金根本拉不动，买盘的力量不够。
昨天抓着个优德精密，今天回到到均线，取关飞了。
尾盘偷袭了个18cm出来。活脱脱取关飞了差不多12cm。
真是和拓维合起伙来捅我心窝子了。
归根结底，7月的思路有问题。
7月我的思路是试错，通过试错，找到主线，然后猛怼。
因为试错，我各个方向都有先手，一旦某一个方向走出来，我可以马上集中仓位。
但我错了，这种轮动弱市，哪有什么主线呢？
不需要试错，而需要等待。等待一个市场选择的方向出来。
就像鱼嫂那样。
鱼嫂离开拓维之后，没有任何试错。直接切换了汽车，跳过了机器人。
鱼嫂从五月底，到现在。
接下来，我会主要看汽车的方向，不再别的地方试错了。
加油！
希望通过周一周二的试错，自己能马上调整过来。
向鱼嫂学！
南瓜鱼
登录用户ID：
342
评论(568)
收藏
展开
