7月 龙头信仰 知行合一

7月6日本月收益-7

情绪分歧向上

浙江世宝弱转强5连板，拓维信息早盘强势封板

操作

卖出飞龙，兴民智通，加仓拓维信息

思路

关注汽车，算力，哪个能继续上涨

7月6日本月收益-7

情绪分歧向上

浙江世宝弱转强5连板，拓维信息早盘强势封板

操作

卖出飞龙，兴民智通，加仓拓维信息

思路

关注汽车，算力，哪个能继续上涨

7月6日 -10%

情绪分歧 向下

减速器南方精工看盘一字跌停、昊志机电大幅低开导致减速器机器人全面杀跌，浙江世宝一字涨停4连板，林州重机6天5板，稀土永磁反制预期。米国制裁AI云计算。

操作

卖出巨轮智能、做T拓维信息，买入兴民智通，打板没问题，炸板加仓错误，买入飞龙股份

思路

汽车零部件浙江世宝继续一字涨停的话兴民智通能否反包，不能就清仓，服务器国产替代能否上涨，飞龙强势震荡就持仓，涨停就加仓。

7月5日 本月收益-2%

情绪分歧 向上

减速器中马传动、襄阳轴承高位震荡，汽车浙江世宝3连一字板，众泰汽车早盘率先涨停2连板，今日情绪在汽车

操作

做T巨轮智能，买入拓维信息

思路

减速器并未走完，巨轮智能有反包预期，拓维信息今日涨停则加仓；走势不及预期减仓准备打板2-3连板；关注汽车、机器人、算力。

尾盘算力鸿博股份有异动，关注 算力、服务器。