七月开门红 “翻身行情”来了？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
今天两市成交10246亿，比昨天增加了1060亿，但今天大盘股大涨，大盘股的增量就占据了一半，短线真实增量应该不超过600亿。今天的放量基本上集中在早盘的一个多小时，随后就基本没多少增量的，这也是到了下午盘面突然陷入僵局的原因。但无论如何，只要能保持目前的成交量级，市场就不会缺乏交易机会。虽有分歧，被修复的机会也会大一点。

情绪上面，今天我们可以看到，市场开始又出现了一些亏钱效应，但主要集中在老周期的AI+游戏，是老周期修复预期兑现后的反噬，其他近期热门的方向，则还没有出现太极端的亏钱效应，所以这里只要避开老周期的话，其余方向的分歧暂时还算良性，一些调整的方向盘中承接也都还可以，明天应该会有一个尝试修复的动作，至于修复到什么力度就要明天才知道了。

明天周二，总体上，今天市场整体是分化走势，虽有分歧，但资金积极切换，并没有闲着，说明资金是想干活的，只是回避了短期获利盘多的方向，那么分歧兑现后，明天主要留意修复力度，如果修复力度不及预期，再做应急避险不迟。板块个股分析
1人工智能 评分：3分（分化）
板块今日是整体沉寂的，甚至连局部的轮动都没有了，游戏股还杀跌严重，最有业绩预期的游戏分支在7月首日就玩这一手，的确狠辣。所以还是那句话。
主要是赛道侧的容量是足够的，有了“新容器”，大资金就有点喜新厌旧了。这也是AI今日整体低迷的原因。
版块阵眼：鸿博股份

题材中的几个核心，剑桥科技 、鸿博股份、中际旭创 等，都有资金主动承接，给题材回流做了一定的预期引导。
市场预期的Ai10倍股竞争者，剑桥科技、中际旭创、寒武纪 、百维存储、鸿博股份、联特科技 等等，在没有走出来之前，板块中依旧会有资金不断的挖掘补涨。
补涨方向，3板断板，襄阳轴承 4板、2板的圣龙股份 、林州重机 等，今天板上都有分歧，明天继续晋级赛，明天压力都比较大。
明天依旧需要观察中马传动 的反馈，该股不能出现大的负反馈，襄阳轴承压力较大，观察圣龙股份、林州重机谁能胜出。

万亿成交量下，趋势股也会再度走强，对于情绪连板方向也是一个压力，很可能是趋势和连板方向来回轮动的局面。

应用端：本来周末是有业绩利好消息的，小作文成厂家要限制玩游戏的时间，量化理解成利空，早上快速杀跌。之后昆仑万维 止跌反弹，板块跌幅有所收缓，明天还需要观察下，昆仑万维是延续反弹，还是下跌中继。
若能够继续反弹，则应用端还是可以继续关注的，毕竟很多个股已经跌了30%左右了，也具备了反弹的空间条件。游戏还是看最近逆势抗跌的，显然迅游科技 ，要稍微强些，瘸子里面挑将军，观察明天能否弱转强。

算力方向：规律验证了，硬件反弹之后轮到软件反弹，鸿博股份了，还是核心，周五到区间底附近，也有资金承接，今天下午直接直线拉起，核心的力量。

CPO，早上深度杀跌之后，盘中分时基本是都拉回来了，带动板块分时回拉的，依旧是核心剑桥科技和中际旭创。还是核心更稳当一些。


思路上，弹性标还是轮动，诸如这几天选的，要么是除权的，要么是筹码结构能快速完成转换的。

天风研报，继续看好CPO：


机器人 ：继续分化，中高位都出现了跌停的大面，明天襄阳轴承也面临了压力，主要观察中马传动不能出现大的负反馈。

周末发酵的工业应用端，竞价没有得到市场认可；
汽车方向业绩亮眼，汽车+机器人概念，成了今天的加分项；
襄阳轴承、圣龙股份、林州重机竞价都是一字，弹性标，德迈仕 一度冲击20cm。
只要中马传动继续高位震荡，明天继续分歧之后会有修复，低位的2板晋级赛，应该至少会有1个完成晋级。

另外，脑机接口大会于7月3日至5日在天津召开，今日几个概念标的还在跌，明日不急，若出现企稳信号再看看。中科信息 ：公司引入的医疗脑机接口技术。汤姆猫 、科大讯飞 、翔宇医疗 年内的机构调研家数均超百家。三博脑科 发布了上半年业绩预告，公司业绩预增。
2业绩 评分：3分（分化）

中报季，7月是中报密集披露期，今天部分个股的反馈宣告今年中报季正式到来。

中报季又分为两个阶段，7月15日之前主要看中报预告，7月下旬到8月下旬主要看中报正式报告。
预告是初步评估的数据，由上市公司根据当期的一些订单交付数据初步评估出业绩变动区间，信息量较少、准确度较低，但时效强。
ZC规定，在7月15日前，符合条件的必须完成预告披露（不是所有板块都需要强制披露业绩预告，目前只有沪深主板上市个股，且满足以下三个情形之一才需要披露）：
1）净利润为负值；

2）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；
3）实现扭亏为盈。
正式报告即通常所说的季报、中报、年报，详细披露上市公司在相应时间内的经营情况，信息量大，准确度高，但时效性弱。

目前A股上市公司已陆续公告中报业绩披露时间，首份中报将于7月13日披露，从历史统计结果来看，8月10日开始，A股中报业绩披露公司将明显上升，8月20日开始将密集披露，其中8月27日左右将迎来披露高峰。

今天汽车板块大涨，主要是源于业绩预期，业绩披露期，业绩作为加分项。

今天带头的，保利联合 一字、大金重工 、中通客车 等涨停。浙江世宝 晋级2板，同样中通客车，也是之前的老妖，是否也有模仿的可能？
3新能源 评分：3分（分化）

新能源行情回暖，光伏、储能板块领涨，其中光伏逆变器板块有不错表现。科华数据 ，大金重工涨停，上能电气 涨近16%，明日风偏高的，可以看看科华数据，大金重工有无低吸机会。如果继续超预期表现，有望带动联诚精密 ，世茂能源 ，铭普光磁 等跟涨。

近期多个造车新势力公布6月销售数据。理想月度首次突破3万辆；蔚来 降价效应显著，环比大增74%，重回万辆交付水平。今日汽车板块表现居前。前排中通客车，众泰汽车 ，金龙汽车 ，赛力斯 等涨停。低位首板的众泰汽车，可以看看，有无低开高走的，低吸套利机会。

汽车已经成为主流分支，弹性标就主要观察德迈仕，能否继续走强，今天也增加了减速器概念。


盘后，字节跳动也表示加入机器人阵营。

找了一下，几个相关概念可以观察下是否有资金认可：

天创时尚 ：字节跳动+机器人概念，

4其它 评分：3分（分化）

电力：据中证报，日前GZW召开ZY企业能源电力保供工作推进会，进一步部署迎峰度夏期间能源电力保供。（皖能电力 、广西能源 、华能国际 、华电国际 、浙能电力 等）太阳能 天窗：M9更新了两个新功能：基于车身擎盖和尾箱的太阳能面板，以及新研制的太阳能天窗，实现日均增加20公里续航的功能。（亚玛顿 、赛伍技术 、拓日新能 、深赛格 、福耀玻璃 等）储能：民生电新：欧洲负电价频现，G内储能进展火热/GJ能源局科技司近日在广东S深Z市组织召开新型储能工作南方区域座谈会。（盛弘股份 、昱能科技 、上能电气、金盘科技 、南都电源 等）信创：东吴计算机：年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，看好下半年招标落地/市场传闻数据局领导即将到位。（中国软件 、易华录 、太极股份 、海量数据 、神州数码 等）
明日备忘录
明天周二，今天题材杀跌，明天看修复预期，主要还是看机器人和CPO方向，7月刚开始，好戏还在后头。
7月第1天，大盘给了好的基础环境，情绪分歧后，有修复预期。最艰难的时刻已经过去了，没有必要再度悲观了，题材回调大部分都是机会。
走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。
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