万亿已至，人工智能明日看回流

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数联合上攻，市场量能再次回归万亿，中特估强势引领市场，大吸四方，北向小幅流入26个小目标，两市涨少跌多，两市整体赚钱效应较好。
短线这边，人工智能和机器人 两败俱伤，市场攻击方向随着中特估的强势介入，导致无法形成合力集中一个方向，最终短线生态日内是较差的，涨停42，涨停封板率76%。
连板目前接力中位暂时是不能去碰了，回归主流趋势吧。

市场随着周末的相关消息刺激，央行换帅、耶伦本周来访、汇率稳定下来了，等等一系列消息刺激，指数迎来大涨，市场量能迎来万亿，从宏观的角度看，市场接下来是一片向好，值得期待。
明天的人工智能回流修复也是关键一战，中马传动 的时代落寞了，新的时代又将由谁来引导呢，可以多关注下人工智能周五首板，今日断板的个股反包机会。

对于人工智能的态度：新一轮主升即将开启，敬请期待ing

板块梳理：人工智能、机器人及其它
一、算力相关（硬件端）：
1、CPO
联特科技 ，市场高标代表，市场十倍预期的信仰。走势还是一如既往的强势，关于联特的这个预期前面都讲过了，走势玩法也是更偏向于独立，无惧板块和中军调整，再创新高。
主板这边分为三个层级：
第一层，剑桥科技 ，特点，主板地位最高。
第二层，铭普光磁 、华西股份 ，特点，阶段性的CPO情绪代表，走连板，市场预期是2波。
第三层，五方光电 、青山纸业 、共进股份 ，特点，低位启动1进2PK争夺当下阶段的CPO内主板情绪先锋。
第四层，光迅科技 、华工科技 等等，特点，板块如若开启主升之际，较好的容量票，适合大资金上仓位的次选，首选当然是创业板那些大家伙，如CPO不是主升，这些做的价值并不是很大。
第五层，如天通股份 、意华股份 、特发信息 等等一些，特点，都是曾经的失败者，都有过争夺动作，但最终都败下阵来。
简单来说这几层，小票适合走出连板做CPO情绪先锋，大一点的票适合板块主升的时候做容量选择。
创业板这边划分一下：
曾经阶段性领涨：
新易盛 、中际旭创 、联特科技、太辰光 。
这四只里面，中际旭创走成了中军，成为了CPO内的担当，新易盛有后续发力预期。联特科技成为市场最高标，太辰光亦有预期。
这是创业板里面四个最为火热的创业板票。
曾经的穿插日内轮流领涨人气股：
兆龙互联、光库科技 ，两只人气皆是不低，且有一定辨识度。
新晋的一些潜力股：东田微 ，特点，CPO调整之际逆势走强，回流小幅补跌，后续如果CPO继续强势上攻，还有的机会。
待突破爆发做观察的有：本川智能 、罗博特科 、金信诺 等等，不考虑埋伏，等走强再看。
债股：聚飞光电 、立讯精密 、永鼎股份 、亚康股份 。这里面立讯精密盘子太大，转债也不用看了，很难飞起来。聚飞光电不太活跃，永鼎股份和亚康股份的转债，若CPO走强之际可以着重观察一下。
其它的一些皆为轮动表现。
以上统计，包括不限于此，市场总会出现一些新秀，不要画地为牢就是了。

来说说今天CPO情况：
主板这边三个低位启动的1进2争夺，五方光电、青山纸业、共进股份，共进股份早盘胜出，但不久后随着人工智能的分歧回落开板，而后在板块回流之际，青山纸业跃跃欲试，共进股份也是当仁不让，最后无胜出者，明天还有的看，共进股份交换机的这个有业绩预期，留意下明天是否反包。
华西股份和铭普光磁的PK：铭普光磁小胜，日内优势，华西股份跌停后随着回流开板后在深水徘徊。
剑桥科技，今天收了一个经典的揉搓线，上升螺旋桨，可以期待下是否能随同板块向上进攻。
创业板这边，联特科技表现不俗，不受限于板块和中军调整，逆势拔高，这里市场给到的加持更高，其十倍的预期意义不只是在于自身，而是对人工智能后续的预期。

CPO小分支晶振：也就是振打器相关，前面走了一小波，但是玩的是吃独食，今天随着晶振的消息刺激再度来袭，但狼来的故事终是没人信了，最终不了了之。这里要留意下如果CPO大肆回流，这边的晶振或许还会有异动，形成批量效应再去参与，如若还是上次那几个，就不要碰了。


2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）
涨停：真视通 、宁夏建材 、科华数据 、中国软件 、海量数据 等等
异动的一些多是叠加信创和数据相关的个股，如易华录 、中国长城 、太极股份 、视觉中国 、中远海科 等等。
核心：鸿博股份 、拓维信息
鸿博股份，尾盘再次抢筹和上周二6月27日雷同，明天依然有冲高预期，明日如算力相关发力，有望走强稳住。
拓维信息，早盘尝试表现，被板块走弱带下来，后续预期良好，依然有新高预期。
云赛智联 ，这每天都给深水长腿的机会，风险留意20日线，暂看还有预期。
浙数文化 ，在老三数次玩心跳后，老四也是没什么脾气了，暂关注度降低，游戏相关负反馈不断，前面的加分项已然成为减分项，后面看有无分离游戏的动作吧。
算力租赁这个北京有消息刺激，早盘竞价首都在线 是顶了一字的，但后来撤单了，导致高开回落，但最后也V了回来，后续可以留意下。
鸿博股份尾盘抢筹也是这个原因。注意明日两个股有无联动配合，多留意下算力租赁北京有布局的公司，同时算力租赁这些公司布局后，少不了数据相关的支撑，今天的数据也算是先行一步。

华为系：7月份有个华为盘古发布会
涨停：真视通、科华数据、海量数据等等
华为系的一些跟风：四川长虹 、常山北明 、华胜天成 、神州数码 等等
今天神州数码大有表现。
留意明天华为系有无继续加强动作，这边跟风后排近几日表现都较为活跃，缺板块配合和一个领头的带动。

5G通信：
华脉科技 ，一波到顶后跌停了，压死后排一片，期待不要走A，不然5G会很伤。
中军：中兴通讯 ，高开冲高回落，随同板块下沙后，拉回在浅水附近震荡，稳住不大跌即可。
东方通 信，华脉科技跌停后，东方通信 尝试顶替其位置，午后拉升至高位，一度尝试上冲攻击，无奈板块配合差了一点，且中兴通 讯并未给到红盘支持，东方算是5G相关中高位置较有辨识度的活口，如明天华脉科技不是继续A下去，东方通信是有反包机会的，同时留意接力棒的传递，看东方通信这一棒传给谁，也就是说如果东方通信继续强势甚至上板，看哪个股最为受益。
共进股份，叠加CPO概念，这波发酵主要是交换机的业绩预期，但今日走势受5G这边的影响很大，关注下明日有无反包动作。
本川智能，周五的预期今日需要走强破新高，今天开盘给个冲高就随同板块泄了，后续如有机会走强突破新高站稳之际在关注。
三大运营商，这边中国联通 和中国电信 、中国移动 日内皆有表现。

3、液冷服务器
服务器这边浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 等等预期这个位置跌幅也差不多了，后面预期开始整理向上进攻，配合人工智能走下一波，对于大盘子暂时做锚定，不做参与，重点参与人工智能内和核心标和即将成为的情绪核心票。
如服务器大家伙们猛拉狂拽，多留意一下液冷相关的小票。
转债套利：佳力图 转债

4、存储芯片
整体无大表现，玩法还是老样子，埋伏核心股低吸，大涨当日即出，不要等到下一日，除非是郭嘉大基金持股板块强势配合无回落。
对于存储芯片下半年的业绩预期，机构是宣称是看好的，有业绩增长潜力。该分支也是目前芯片相关炒作仅剩的活跃分支。
人气核心股：佰维存储 、万润科技 、深科技 等等。

算力相关这边：

算力相关，这边整体表现不强，一个在早盘冲高回落，一个在尾盘卡明日回流契机。盘中发力的多是一些信创的老家伙们，临近午盘的回流先锋算是引导回流了一个寂寞，并没有形成板块效应。
对于明天算力相关这边，个人预期是有轮动走强预期，重点观察鸿博股份、拓维信息、共进股份。

二、传媒（软件应用端）：
1、游戏
同样的消息重复发，一直发，总是干崩了游戏相关。
多数个股跌停，如三七互娱 （迟来的跌停，算是把前面被立案的雷补上了。。。）、姚记科技 （前游戏核心股，这股貌似近一年都没有跌停过）
三个比较有人气辨识度的个股，老核心姚记科技，新人气股掌趣科技 和迅游科技 ，今天都是凉凉了。
其它如世纪华通 、电魂网络 、冰川网络 、神州泰岳 等等不甘示弱，纷纷跌停或大深水，盛天网络 更是夺得日内跌幅榜首。
游戏也好，传媒也罢，暴雷频频，暂时是不会关注了，让工兵先上吧，等打出赚钱效应再说吧。
如后续游戏恢复正常，策略还是不变的。
大多数股都是玩趋势的，打板勿碰，追高勿碰，加速的时候注意减仓，板块特性如此，走不了加速。

2、大模型相关
大模型底座相关有消息刺激，但最终也是败给了市场，没有开始表现便结束了。
昆仑万维 止跌了，科大讯飞 、拓尔思 、蓝色光标 、创业黑马 等等皆是触底反弹，但依照目前传媒相关的这个鬼样子，且大模型还短期难以出业绩，这炒作参与性价比不是很高，至少等传媒的雷化解完毕，先让主打抄底止跌企稳的选手上吧。

其它的如出版、教育、影视，这些暂时没什么热度，随着中国科传 和上海电影 走弱后，也没有太大关注价值了。
虚拟数字人 随着天地在线 走弱已经很久无动作，盘后迎来消息刺激。

整体传媒相关这边，暂时远离，可以关注看看它们的企稳，毕竟都是人工智能相关，企稳对于人工智能其它方向拉升还是有建设性意义的，但参与的话先避开游戏吧。

三、机器人相关：传感器、工业母机
4板：襄阳轴承 ，板块连板的活口，后续已无参与价值了。
巨轮智能 ，论正宗性那是远远大于襄阳轴承的，一个战略合作利好优势足够大了吧，但就是身位压制，襄阳轴承启动在板块与指数共振回流之日，巨轮在次日。爆量高换手，不要去博弈成为下一个南方精工 继续上攻，小概率的事情看看就好了。
圣龙股份 、林州重机 ，补涨之争，日内林州重机略胜一筹，2板拿不到的话，后面也是没有什么参与价值了。
前面的核心人气股，这波机器人拉升的首个打出高度的趋势股鸣志电器 和首个打出连板的中大力德 ，皆是跌停收场，也宣告着机器人进入鱼尾行情了，剩下就是博傻阶段了。
创业板趋势这边，昊志电机冲高回落、步科股份 走弱，通力科技 成为了创业板趋势股最后的倔强。
陪跑的丰立智能 深水负反馈，记得前面复盘讲过陪跑的柯力传感 ，陪跑电力的杭州热电 ，还有上海物贸 、睿能科技 等等。
每一个都是上一波的热点股，然后在下一波炒作的时候又出来蹦跶，正常小幅震荡向上是没问题的，如加速大阳线甚至连板，那就是陪跑的想成为领跑，最终的下场都不太美妙。这是非主线场外套利近期的都是如此，包括近期这种效应传导到主线内，你想起了谁呢？

机器人这边整体来讲，鱼尾行情，无参与价值了，即使反包再度走强，也要当心骗炮，市场量能回归了，主线行情再度将开启了，场外套利的这些调整下方向，多往万亿市场的套利常规方向看看，如中特估方向穿插的一带一路 。

总结：
全天的市场，机器人PK人工智能，鹬蚌相争渔翁得利，最后便宜了中特估，这顿吸血，机器人是给吸废了，人工智能这边从量能的角度，战后结果来看，算是间接利好主线人工智能，明天人工智能是有回流预期的，多关注下算力相关核心股和热点股的机会。

思考题：
1、如若人工智能回流，资金会从哪个板块或分支找到突破口介入？
2、如若人工智能开启主升后，中军是否会有变化，新一轮的中军支撑你更看好谁？
3、如若传媒应用端如果继续下跌，是否会阻断人工智能回流的契机，为什么？


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大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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