《上半年收官，七月绕不开的方向有哪些？》

2023年上半年顺利收官，不仅走出了丰立智能 、杭州热电 、日播时尚 这些投机妖股，更走出了一些趋势牛股。今年上半年涨幅前10:



看得出来，今年上半年核心的热点和板块，就叫在科技股，而且很多都是前几年没有大涨的，甚至说是前几年一直跌的。这也说明，今年上半年人工智能行情，其实也是叠加低估行情，或者说是科技股周期共振行情。上半年涨幅最好的股，都诞生在主线板块里面，除了中航电测 ，其他的基本上全部是走趋势涨涨上来的，这可能意味着今后的龙头，也许情绪极大降低，但趋势极大加强。这代表龙头的风格和路径的变化，这种变化暗示我们今后必须加强对趋势的研究和精力投入，要用趋势逻辑的思路去重新思考龙头。

大家看看上半年有没有参与到这些趋势牛股当中？

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进入七月后，有一些绕不开的方向：

1、AI

目前作为炒作了大半年的板块，深入人心，要是有人说现在板块见顶估计也不会有人信，但是目前板块没有新逻辑刺激，偏筹码博弈，资金不好聚焦。板块连续退潮走弱，大片恐慌杀跌，上周五CPO反弹，游戏里面少数个股表现。这个板块，接下来最好是能出一些刺激，让个股走出持续性。

本周主题大会时间：

7月3日-5日天津，首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会。

7月4日-7日北京，2023全球数字经济 大会。

7月6日-8日上海，2023世界人工智能大会。（人工智能+机器人 ）

7月7日东莞，华为开发者大会2023 (Cloud）大会。

本周世界人工智能大会7月6日-7月8日在上海召开，大模型、算力芯片、智能机器人集中亮相；另外，华为7月7日召开2023年开发者大会，盘古大模型成为最核心主题。因此来说，下周应该会有关于人工智能的一个刺激点。

周日民生计算机发布了华为大模型前瞻：AI落地B端先行。主要说到了B端这边的三个方向，重视AI应用落地三大超预期赛道：OA、ERP和医疗。

OA：重点标的包括金山办公 ，OA双雄泛微网络 、致远互联 。

ERP：AI私有知识库有望成为企业AIGC最先落地且有变现价值的方向之一，近期相关案例陆续落地（如鼎捷软件 、汉得信息 ），重点标的包括赛意信息 、汉得信息、鼎捷软件、用友网络 等。

医疗AI：有望成为解决医疗供需不平衡最重要的手段。产业链重点标的包括：卫宁健康 、润达医疗 、创业慧康 、久远银海 、医渡科技 、朗玛信息 等。

以上提及个股仅供参考，不作为投资建议。

2、机器人

这个板块走到现在基本上没有出现过一次大分歧，机器人连板龙头是中马传动 周五断板，并且触发严重异动，被自动纳入重点监控了，如果周一负反馈核按钮的话，很可能会给板块带来重创；趋势龙头昊志机电 ，前面连续小碎步阳线，周五走出一个涨停，从历来这种走势来看，其实往往说明大分歧也即将面临兑现。这个板块的上下游、人形机器人的个股零部件以及成本构成基本上都快被老师们挖完了，没什么预期差，感觉后面可能风险大于机会，偏筹码和情绪博弈了，也是需要新的消息刺激。

之前有小道消息传言4季度特斯拉 会发布产品，加上今年泛科技走强，机器人也可以理解为AI的应用，不排除资金继续炒作这个板块。考虑到接下来市场可能放量，因此如果看好这个方向，可以选一些偏逻辑的趋势类个股，比如实锤供货的企业（类似巨轮智能 、双环传动 、中大力德 、南方精工 等），这类个股接下来的走势应该会比纯情绪的个股好，后面要耐心等板块内出现大的亏钱效应后，再考虑去寻找逻辑最硬的个股机会。

3、赛道

赛道这边是各种黑科技爆发，比如PET铜箔、钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、钙钛矿、工商业储能、POE胶膜、Topcon、HJT电池、无人驾驶等。上周反弹的核心逻辑，一个是中报预期，再一个就是行业出现了突破性进展。而AI连续调整，赛道的反弹正好就承接住了从AI出逃的资金。

4、中报挖掘

7月上旬都会炒中报业绩，每年基本上都绕不开。这个就需要大家自己去挖掘还没出业绩预告的个股，如果业绩大增的话会在7月15日之前强则发预告，而如果7月15日之前没有发布预告的话，那么大概率就表现一般或者有暴雷可能的公司。周末中报业绩比较超预期的（并非建议大家买入，分享出来明天看看市场反馈）：

潍柴动力 ：预计中报净利润358,651万元至406,472万元,同比+50%至70%。

中国重汽 ：预计中报净利润46,500万元至52,900万元,同比上年增长:45%至65%。

中通客车 ：预计上半年净利润4000万元-5200万元，同比增长82%-137%。

保利联合 ：预计中报净利润5,501万元至7,443万元,同比上年增长:4015%至5468%。（证监会立案）

中科江南 ：预计中报净利润9,200万元至11,000万元,同比上年增长:51%至81%。

大金重工 ：预计中报净利润:25,498.09万元至28,135.82万元,同比上年增长:45%至60%。

歌尔股份 ：预计中报净利润3.33亿元–4.99亿元，同比下降76%–84%。（Q2环比+114.15%-270.75%）

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我一直坚信交易从来不是跑出一条惊人的回测曲线或是发现一个别人完全没想到的独门秘笈。交易更多的是控制自己长期坚持用正确的方法做正确的事情，持续稳定的盈利才是关键。后面发文将更多更新我对于市场的理解，而不再是枯燥复盘，与大家不断交流共勉，也欢迎大家持续跟踪。

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