07月3日早盘内参

重点关注市场周末策略思考0702三季度，下半年，新情绪新局面#PH

1、经历4-5月的悲观情绪过度发酵后，5月底我们明确转看多，6月1日确认政策信号（虽然小作文更多）更看好港股作为顺周期领先指标，策略思路是两手抓两手都要硬，6月中旬随着货币政策平淡，预期从高到低，大金融地产弱势，将目光集中在家电汽车等政策落地领域和机器人 与无人驾驶等补涨细分，端午节前后明确TMT三剑客破位回调，资金发散转向景气投资和中药独立行情。上周末策略对回调定位是“二次探底”而非新一轮下跌，7月既是三季度起点，也是下半年起点，盘中或许还有反复，但内外部矛盾更清晰，情绪和局面都有更新机会。$双星新材林州重机(sz002535)$$洪兴股份(sz001209)$$萃华珠宝(sz002731)$$巨轮智能(sz002031)$