7月，几个机会不容错过！

主要观点

1、今年上半年已经翻篇，炒股盈盈亏亏，不必太放在心上。很多时候，投资追求财富与感情追求自私是一样的道理，你越想抓住它，它越像一把细沙从指缝间溜走。欲速则不达，财不入急门。

2、今年上半年两市剔除ST和新股外，涨幅最大的前三甲分别是：联特科技 （768.83%）、剑桥科技 （459.52%）、中际旭创 （446.49%），它们都来自人工智能的同一个细分领域--光通信模块！

3、众所周知，无论全球哪个大模型能成功或者不成功，整个人工智能的发展以及元宇宙、下一代互联网技术的发展都离不开算力底座的支持。

4、目前的带宽远远不能满足人工智能时代的数据传输需求。而这也意味这一领域巨大的资本开支需求。作为人工智能上游的光通信模块，成为今年上半年A股最亮的星，投资逻辑被充分认可。

5、上半年涨幅在第4-10名的，依次是曙光数创 、鸿博股份 、佰维存储 、中航电测 、中科信息 、天孚通信 、兆龙互连 ，除了中航电测，其它6名均与人工智能相关。

6、所以，今年上半年赚得盆满钵满的人，基本都是重仓做多人工智能板块。这绝对不仅仅是运气好，而是他们早已认清市场炒作的硬核逻辑，财富果然是认知的变现。

7、相反，像安奈儿 、中国中免 、拱东医疗 、全聚德 等，上半年跌幅接近50%，全是大消费板块。在国内经济复苏弱于预期、居民消费欲望低迷与消费能力下降的大背景下，资金抛弃消费板块，拥抱科技新兴成长领域，是再正常不过了。

8、选择永远大于努力！笨鸟先飞没有错，但是一旦飞错了方向，即使不休不眠地飞，也永远到不了目的地！

9、预计下半年股市仍然是一个结构性的行情，没有全面普涨的氛围与基础，找到主力资金做多的方向，精选潜力个股才是盈利的关键！

10、人工智能肯定还要炒，但十倍牛股未必是上面说的那三位，AI板块现在是名将如云，谁能在后面出现业绩爆炸式增长，谁才是真正的王者。

11、我更倾向于与下半年经济复苏共振的题材，像新能源汽车、高端装备、光伏电池与储能、AI算力、网游、芯片半导体等。具体我会在日后的文章里细细解析。

12、回到下周市场，一句话说完：明天看涨，下周总体看涨，热点板块写在上面了，7月必破3300点！