浅谈下周机器人—锂电池—复合集流体三足鼎立的脉络及推演

本周的主流还是机器人 概念，大汽车之锂电池和复合集流体左右护法成为左臂右膀，人工智能和光通信，大消费等会有星星点点的机会。

先讲讲三个热点题材机器人，大汽车之锂电池，M3P，复合集流体PET铜箔的利与弊吧：

一，机器人

机器人的利：

题材够大，仅次于今年的AI，6月15（16个股涨停），6月20（18个个股涨停），6月29（25个个股涨停），连续三次发生板块效应，而且一次比一次强，连续三次的板块效应，这种事不可能柚子或者强散能够做出来的，所以机器人当下是无可争议的主流，不好的一点是，29号竟然把前期的老妖宝塔实业 ，远大智能 ，赛象科技 ，联城精密，通达动力 方正电机 都搅合出来了，多少有点高潮的意思，给大家引经据典一下，因大爷坐班车回乡的路上，老师问服务员：“美女，高潮到了没有？”乘车员说：“老是问问问，气氛都给你高坏了，高潮到了我会叫的。”（备注：大爷的老家是在高潮村），只缘身在此山中，正因为在机器人中，老是以为机器人高潮到了，就像乘务员一样，在A股中，机器人高潮到了市场会叫的，别去猜测市场。

机器人的弊：
机器人发飙有一段时间了，挖掘起来增加难度了，此从29号第三次高潮最猛烈以来，6月30号没怎么产生分歧，竟然还有12个个股涨停，证明市场还会聚焦到襄阳轴承 ，巨轮智能 ，中大立德，五方光电 ，林州重机 等几个这里来，分期阶段强者恒强，加剧了其他二三梯队的退潮，直至第三次分化，再分化，没落，等待下一波。

综合分析：
机器人，严格意义上说，随着5月17号机器人权重代表鸣志电器 的发飙就意味着机器人概念发散细分到题材的每个角落。那么机器人概念会不会像AI人工智能这个大题材这么疯狂呢？显然是不可相提并论的，但也不会昙花一现，未来机器人题材个股还会开花结果。6月15，机器人板块第一次产生板块效应，一共由18个个股涨停，一旦板块产生群体效应，是必须重视这个板块的，特别是在前期，这个时候很选择的，中大立德就是当时的领头羊，还有可能贯穿板块始终，当日涨停个股有中大立德，通力科技 ，新时达 ，柯力传感 ，南方精工 ，昊志机电 ，鸣志电器等。

建议参考标的有：襄阳轴承，巨轮智能，五方光电，南方精工，林州重机，胜利精密 等

关于机器人，上一篇文章有更详尽的阐述：浅谈机器人悄然取代AI人工智能的脉络过程--学会认知板块轮动节奏的基础知识

二，大汽车之锂电池，M3P

在这里讲一讲久违的老油条锂电池，M3P，时间驱动是：知情人士：特斯拉 Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池财联社6月29日电，据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代 的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉一向有每次改款就升级电池的惯例，此前，国产Model 3的标准续航版电池包已经从55kWh升级到了60kWh。此次从60kWh升级为66度，也在公司的产品规划线路上。

大汽车之锂电池的利：
今年以来一路向西的老题材，忽然铁树开花，一方面是跌的久了，连、另一方面是时间驱动：特斯拉Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池，还有一个利处是上周四刚启动，刚刚有所启动，建议各位不要盲目一棍子下去，武断的否定它，还是要尊重资金的抉择，而不是仅凭个人好恶就能科学研判，这是不可取的。

锂电池的弊：
续航6度电而已，并非是什么大发明，智能说是升级而已，还有就是属于日落西山的老油条题材，搅动市场是由难度的，毕竟套牢盘太多。

6月30号涨停个股有：襄阳轴承，欧克科技 ，红星发展 ，丰元股份 ，圣龙股份 ，翠华珠宝，湘潭电化 ，蔚蓝锂电，传艺科技 ，德方纳米 ，黑猫股份 ，东风科技 ，胜利精密，铜峰电子 等，其中襄阳轴承和欧克科技是前排的，德方纳米是相对根红苗正的。还有襄阳轴承，胜利精密虽然是大汽车的题材，但比较侧重于机器人减速器概念，有联动效应。

建议参考标的有：襄阳轴承，欧克科技，胜利精密。

三，复合集流体

双星新材 icon、万顺新材 接连公告其复合铜箔产品接到客户订单，标志着复合集流体逐步通过产业链icon验证，进入订单落地环节。光大证券 认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流，PET路线虽成本相较于PPicon更低，但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔，但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp，复合集流体技术具备迭代的广度与深度，光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力 。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下游客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。

涨停个股有：沃格光电 ，英联股份 ，胜利精密，双星新材，宝明科技 。

关于复合集流体PET铜箔的利与弊，我已经在另外那篇研报做出了详尽的分析，就不一一罗嗦了。

同时也留点作业给你们解答，有利于大家一起进步。

也就是说，本周的主流还是机器人概念，大汽车之锂电池和复合集流体左右护法成为左臂右膀，人工智能和光通信，大消费等会有星星点点的机会，想要AI人工智能陷入花式减持和离婚潮的泥潭里生拉硬扯出来，恐怕短时间是可能性极小的，况且还要面对即将到来的季度报和半年报的压力，故事再好，也要面临现实。还有扶不起的阿斗房地产，消费就更加眼泪一行鼻涕一行了，连房地产的人都老虎老鼠傻傻分不清楚，更何况我们，这是世纪难题，反正米国，日BEN当时面临如此困境就没走出来。

还有一个消息也可能影响到AI人工智能等科技股：
荷兰政府6月30日正式宣布针对先进半导体 设备出口的新规，要求相关企业在出口先进产品前必须获得许可证，新规将于9月1日生效。
虽然荷兰政府并未点名，但舆论焦点立即锁定荷兰光刻机生产企业。阿斯麦 是全球芯片光刻技术的佼佼者，所生产的深紫外浸润式光刻机（DUV）和极紫外光刻机（EUV）是制造高端芯片必不可少的设备。哎，也不要太悲观，也有可能触进咱们光刻机板块成长啊，祸福相依。

以上就是个人对机器人，大汽车之锂电池，M3P，复合集流体PET铜箔的浅薄见解，如有缺漏和片面的局限看法，敬请各位老师多多指点，毕竟每个人都有自己的不足和片面局限性，三人行 ，必有我师也，我一向都主张集思广益，纳百家之言，集众之智慧，拧成一股绳，一起来面对波涛汹涌的A股。

上次我坐飞机 ，过安检时机器老响，安检员搜索了半天，还是没有找到金属，最后才发现原来是我对A股有着钢铁般的意志～~~

通过以上的客观科学分析，冰雪聪明，秀外慧中的你，足智多谋，敏而好学的你，大智若愚，慧心巧思的你，大概已经知道了财富密码了吧。

以上观点以及跟帖，只做复盘和研究方法使用，涉及到的个股不作任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。祝大家周末愉快，投资顺利，生活愉快，家庭幸福美满，股市长虹。