2023年7月与更远期的预判

根据美元指数和离岸人民币的走势，整个7月人民币不在持续贬值，会迎来接近一个月左右的反弹，这完全基于技术走势，没有结合地缘政治因素，但是，昨天官方发布一个维护汇率稳定的新闻，也正好迎合我这个观点。

但是，这一个月左右的时间后，人民币会进入震荡和调整波动的区间，因为从更长的时间周期来看，从7月至年底，美元都是持续看涨，当然这其中肯定会有波动，我说的是趋势。

我不做基于宏观经济和市场变化的深度分析，只单纯说我的判断。

结论:

7月整体a股是上涨的
8月整体指数高位震荡
9月汇率反弹结束，a股进入调整
持续到2023年年底

以ai为主的大科技会在7～8月走向新高
由于7～8的美元下跌，推动大宗交易相关产品阶段性上涨

9月市场进行调整，高位标的回调和震荡，市场主要活跃板块为大消费，从现在开始，官方已经开始推出刺激消费的政策，未来针对统一大市场，内循环的政策还会推出，包括地产，但是，这是属于逆周期调整，对冲风险，市场会有结构性机会。

强调一点，就算9月后市场调整 ，以Ai为主的大科技，也不是完全退潮，应该是从炒作周期进入业绩周期，但是整个人工智能时代才开始。

根据以上预判，7月第一周，大概率是比较红的，整个7月应该是月初很红，月底回调的节奏，8月再做反弹，补涨。

1.可能会有多次普涨，因为基金公司也需要业绩，白马股很久没表现了。
2.大宗产品类(煤炭，石油，金属)会上涨。
3.大科技，这必须是主线。

我现在自己主要就看两个方向:
1.Ai大科技，这一波如何找到新龙头
2.找点大宗产品类做持续小肉

互相大家给意见。

$华工科技(sz000988)$$拓邦股份(sz002139)$$铭普光磁(sz002902)$$天孚通信(sz300394)$$金钼股份(sh601958)$